Spreiden is belangrijk. Dat kan over regio’s, beleggingscategorieën, maar ook over sectoren. Het kopen van de beste aandelen uit elke sector is een manier om je portefeuille te diversifiëren. In dit artikel de beste keuzes uit elk van de sectoren.
Omdat niemand definitief kan voorspellen hoe een individueel aandeel zal presteren, is het verstandig om het beleggingsrisico te spreiden over veel verschillende sectoren die daarmee verschillende aspecten van de economie dekken.
Indeling in sectoren
Sectoren zijn categorieën die worden gebruikt om bedrijven te groeperen. Dat is nuttig voor beleggers die moeten begrijpen in welke soorten bedrijven ze beleggen en hoe deze bedrijven zich verhouden tot de grotere economie. De sectoren die we vandaag de dag gebruiken, zijn in 1999 ontstaan uit een samenwerking tussen MSCI Inc. en S&P Global Inc.
Ze werden ontwikkeld om het voor beleggers eenvoudiger te maken om bedrijven te vergelijken en de prestaties van individuele sectoren te volgen in vergelijking met de bredere markt. Deze sectoraanduidingen worden de Global Industry Classification Standard of GICS genoemd. Ze dienen als standaard en werden snel overgenomen door de beleggers over de hele wereld.
Wat zijn de 11 GICS Sectoren?
- Communicatiediensten
- Consumptiegoederen
- Basis consumptiegoederen
- Energie
- Financiële diensten
- Gezondheidszorg
- Industrie
- Informatietechnologie
- Materialen
- Vastgoed
- Nutsbedrijven
Er zijn bijna 2.800 aandelen genoteerd aan de New York Stock Exchange en misschien nog eens 3.500 die worden verhandeld op de Nasdaq. Bijna allemaal zijn ze ingedeeld in een van de 11 GICS-sectoren en hun subsectoren. Het is een effectieve methode om een portefeuille te spreiden door aandelen te kopen en te houden van elk van de 11 sectoren. Dit zijn de beste uit elke sector, volgens US Money.
1. Communicatiediensten: Charter Communications Inc.
Charter Communications is een communicatiebedrijf met een waarde van $46 miljard, dat een breed scala aan telecomdiensten biedt aan consumenten en bedrijven in de VS. In de afgelopen twee decennia heeft het zich ontwikkeld tot een full-service digitaal communicatiebedrijf. Het biedt internet, streaming video, mobiele spraak- en datadiensten, databeveiliging, Wi-Fi-diensten, communicatieapparatuur en nog veel meer.
Het genereert advertentie-inkomsten en het verhuurt ook bandbreedte aan andere internet- en mobiele providers. Telecom is een zeer concurrerende sector en winstgroei is daar niet gemakkelijk te realiseren. Niettemin is de verwachting dat de winst met zo’n 4% zal groeien tot $35,12 in 2025.
2. Consumptiegoederen: McDonald's Corp.
Al meer dan twee jaar is inflatie een probleem voor de Amerikaanse en de wereldeconomie. De stijgende voedselprijzen en de stijgende arbeidskosten zijn een enorme uitdaging voor McDonald's en andere fastfoodketens die met elkaar concurreren op prijs. McDonald's heeft een van de krachtigste merken ter wereld en het heeft bewezen een zeer dynamisch en flexibel bedrijf te zijn met een bekwaam en innovatief managementteam.
Nu de inflatie veel dichter bij het streefcijfer van 2% van de Federal Reserve ligt en de rente agressief verlaagd wordt, is het niet onredelijk om betere prestaties van McDonald's te verwachten. De verwachting is dat McDonald's iets meer dan $26 miljard aan omzet zal genereren in het fiscale jaar 2025. Dat is indrukwekkend. Voor 2026 liggen de geschatte inkomsten op meer dan $27 miljard - een stijging van 3,8%. Dit kan een voorbode zijn voor nog betere prestaties in de toekomst.
3. Basisconsumptiegoederen: PepsiCo Inc.
PepsiCo is een iconisch Amerikaans bedrijf dat eigenaar is van verschillende bekende en populaire voedingsmiddelen- en drankenmerken. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van $233 miljard. PepsiCo heeft het moeilijk gehad met de inflatie en stijgende rente. Daarom is het de afgelopen maanden achtergebleven bij de bredere markt en waren de aandelenprestaties teleurstellend. De inflatie is echter grotendeels getemperd en de rente gaat omlaag.
4. Energie: Schlumberger Ltd.
Schlumberger is geen energieproducent, maar speelt wel een belangrijke rol in deze sector. Het is een toonaangevende leverancier van technologie, apparatuur en diensten aan alle soorten energiebedrijven, van exploratiebedrijven tot opslag-, transport- en pijpleidingbedrijven en nog veel meer.
Schlumberger heeft vier divisies en die zullen in 2024 naar schatting $36,9 miljard aan omzet genereren en in 2026 $41,5 miljard. Dat is een robuuste omzetgroei van meer dan 12%. Daarnaast biedt het aandeel een gezond dividendinkomen. Het jaarlijkse dividend bedraagt momenteel $1,10 per aandeel.
5. Financiële diensten: JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase is veel meer dan alleen een bank. Het bedrijf is een reus in financiële dienstverlening, die $602 miljard waard is. Het bedrijf bedient consumenten, bedrijven en heeft een zakenbankdivisie. Dankzij sterke inkomsten en consistente winstprestaties keert JP Morgan Chase een hoog dividend uit.
Al sinds 1985 betaalt de bank een regelmatig dividend en de uitbetaling is 14 jaar op rij elk jaar verhoogd, momenteel bedraagt het dividend $5. De topman, Jamie Dimon, gaat ergens in de komende drie tot vijf jaar met pensioen, maar beleggers hoeven niet ongerust te zijn. Het bedrijf is al actief op zoek naar zijn opvolger.
6. Gezondheidszorg: Pfizer Inc.
Pfizer is een wereldwijde farmaceutische gigant van $167 miljard. Naast het uitgebreide assortiment geneesmiddelen en medische behandelingen die al op de markt zijn, heeft Pfizer een veelbelovende pijpleiding van geneesmiddelen in verschillende test- en ontwikkelingsfasen. Het bedrijf is ook een belangrijke leverancier van vaccins en therapeutica. Pfizer profiteert van zijn enorme, internationale netwerken van distributeurs.
De farmaceut onderhoudt ook verschillende belangrijke en winstgevende strategische partnerschappen met andere bedrijven in de gezondheidszorg. Het dividendrendement van 5,7% is aantrekkelijk.
7. Industrie: General Dynamics Corp.
General Dynamics heeft een marktwaarde van $83 miljard. Het is een lucht-, ruimtevaart- en defensiebedrijf, dat onder meer de meest geavanceerde nucleaire onderzeeërs van de Amerikaanse marine en de high-tech Abrams tank produceert. Aan de civiele kant produceert het bedrijf de populaire zakenjets van het type Gulfstream.
Voor volgend jaar verwacht General Dynamics een sterke winstgroei. Analisten schatten de winst per aandeel op $14,50 voor 2024 en $16,40 voor 2025. Dat zou een winstgroei op jaarbasis betekenen van meer dan 13%.
8. Informatietechnologie: Microsoft Corp.
Microsoft behoeft geen introductie onder techbeleggers. Deze megacap van $3,2 biljoen is een van de bekendste en machtigste namen in de IT-sector. Het bedrijf ontwikkelt en distribueert een breed scala aan software en hardware en daarbij behorende diensten. Microsoft is een leider in productiviteitstools voor bedrijven en in consumenten- en bedrijfstechnologie.
Het bedrijf zal naar verwachting $279 miljard aan inkomsten genereren in 2024 en $318 miljard in 2025. Dat is een jaarlijkse omzetgroei van 14%. Belangrijk aspect is ook dat Microsoft werkt aan eigen AI-chips, waarmee het kan concurreren met marktleider Nvidia Corp.
9. Materialen: Freeport-McMoRan Inc.
Weinig bedrijven hebben een betere reputatie in de materialensector dan Freeport-McMoRan. Met een marktkapitalisatie van $70 miljard is het een grote speler in de metalen en mijnbouw, vooral in koperproductie en goudwinning.
Naast koper en goud produceert Freeport-McMoRan grote hoeveelheden zilver en het belangrijke maar minder bekende metaal molybdeen, dat een cruciaal element is in het harden van staal. Het bedrijf is actief in New Mexico, Colorado, Zuid- en Midden-Amerika en Indonesië. Zowel UBS Securities als Morgan Stanley hebben een positieve kijk op het aandeel.
10. Vastgoed: Digital Realty Trust Inc.
Digital Realty Trust doet het goed. Op jaarbasis is het aandeel met meer dan 20% gestegen. Deze REIT heeft een marktwaarde van $54 miljard. Het bezit en exploiteert datacenters en serverparken in meer dan 25 landen op zes continenten. Digital Realty Trust profiteert van een enorme toename in de vraag naar dergelijke faciliteiten door de toenemende populariteit van AI en cryptoactiva.
Daarnaast biedt het bedrijf advies over hardware, software, gegevensopslag - inclusief gegevensopslag in de cloud - en nog veel meer. De omzet van Digital Realty Trust groeit snel en vertoont geen tekenen van vertraging. De inkomsten worden in 2024 geschat op $5,5 miljard en dit zal met ongeveer 1% groeien tot een omzet van $6 miljard in 2025. Het zou nog sneller kunnen, maar Digital Realty Trust heeft moeite om de vraag bij te houden.
11. Nutsbedrijven: American Water Works Co. Inc
Een publiek gereguleerd waterbedrijf lijkt een saaie beleggingsoptie. American Water Works is een 138 jaar oud waterbedrijf en verdient de aandacht van langetermijnbeleggers. Het bedrijf levert water- en riooldiensten aan particuliere en commerciële klanten in 24 staten en op verschillende militaire installaties in de VS. De verwachting is dat American Water Works $4,5 miljard aan inkomsten zal genereren en $4,7 miljard in 2025.
Dat zou een jaarlijkse omzetgroei van meer dan 4% betekenen, wat niet slecht is als je bedenkt dat tariefsverhogingen moeten worden goedgekeurd door talloze overheden. American Water Works investeert momenteel veel kapitaal in zijn pijpleidingennetwerk en andere infrastructuur, om deze te verbeteren en te moderniseren.
Zodra dat is voltooid, kunnen beleggers betere financiële resultaten verwachten. Het dividendrendement bedraagt momenteel 2,1% en het waterbedrijf heeft al 17 jaar op rij zijn dividend jaarlijks verhoogd.
Lees ook: De beste financiële aandelen om nu te kopen