Ken Griffin, de miljardair en oprichter van Citadel Advisors, staat bekend om zijn scherpe beleggingsinzicht. Met een geschat vermogen van $43 miljard heeft Griffin een indrukwekkend track record opgebouwd.
Naast individuele aandelen richt hij zich echter ook op ETF's. The Motley Fool bespreekt twee ETF’s waarin Griffin via Citadel Advisors momenteel groots investeert.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust
De grootste positie van Citadel Advisors is verrassend genoeg geen individueel aandeel, maar de SPDR S&P 500 ETF Trust. Op 30 juni 2024 bezat Griffin’s hedgefonds maar liefst 5,6 miljoen aandelen van deze ETF, met een waarde van $3,05 miljard. Dit betekent een flinke uitbreiding, want in het tweede kwartaal van 2024 kocht Citadel Advisors ongeveer 2 miljoen extra aandelen, wat neerkomt op een toename van 56,7%.
De SPDR S&P 500 ETF is de eerste en grootste ETF ter wereld, met een beheerd vermogen van $603,7 miljard. Het fonds volgt de S&P 500 Index, bestaande uit de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple, Microsoft, Nvidia, en Amazon. Het doel van deze ETF is om de prestaties van de index zo nauwkeurig mogelijk te weerspiegelen.
Griffin's keuze voor deze ETF past bij zijn strategie om breed gediversifieerd te blijven. Met een portefeuille van meer dan 5.800 posities biedt de SPDR ETF een eenvoudige manier om blootstelling te krijgen aan de grootste bedrijven in de VS. Bovendien heeft deze ETF historisch sterke prestaties neergezet, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,5% sinds de oprichting in 1993.
2. Invesco QQQ Trust
De op één na grootste ETF-positie van Citadel Advisors is de Invesco QQQ Trust, een ETF die de prestaties van de Nasdaq-100 Index volgt. Deze ETF bevat de 100 grootste bedrijven die op de Nasdaq-beurs verhandeld worden, zoals Apple, Nvidia en Meta Platforms.
Op 30 juni 2024 had Griffin via Citadel 3,3 miljoen aandelen van deze ETF, met een waarde van $1,58 miljard. Ook hier zien we een aanzienlijke uitbreiding: in het tweede kwartaal van 2024 kocht Citadel Advisors bijna 2,82 miljoen extra aandelen, goed voor een stijging van 585%.
De Invesco QQQ Trust is de op vier na grootste ETF ter wereld en staat bekend om zijn indrukwekkende prestaties. Lipper rangschikte deze ETF als het best presterende large-cap groeifonds over de afgelopen 15 jaar. Voor beleggers die willen profiteren van de technologische groei, biedt deze ETF een brede en eenvoudige blootstelling aan een van de meest dynamische sectoren.
Zijn deze ETF’s interessant voor beleggers?
Hoewel beide ETF’s indrukwekkende resultaten hebben behaald, is het belangrijk om oog te houden voor de hoge waarderingen. De gemiddelde koers-winstverhouding van de SPDR S&P 500 ETF ligt op 28,1, terwijl de Invesco QQQ Trust een nog hogere gemiddelde K/W-verhouding van 37,7 heeft. Dit betekent dat de aandelen in deze fondsen op dit moment aan de dure kant zijn.
Toch blijven beide ETF's uitstekende opties voor langetermijnbeleggers. Ze bieden toegang tot sterke bedrijven en worden regelmatig geherbalanceerd, waardoor zwakkere posities vervangen worden door sterkere.
Lees ook: 3 aantrekkelijke winstversnellers