Vooruitkijkend naar 2025 overwegen veel beleggers wat voorzichtiger te zijn, in afwachting van hoe het in Washington verder gaat. Sommigen kiezen voor een strategie met een laag risico en focussen op dividendaandelen met consistente winsten en een royaal rendement. Met deze 10 aandelen kunt u als belegger profiteren van een rendement van 5,4% of meer.
Direct na de presidentsverkiezingen in november steeg de aandelenmarkt. Maar na die eerste boost gingen beleggers rekening houden met de gevolgen van hogere rentetarieven, de angst voor handelsoorlogen onder president Donald Trump en andere factoren.
Dit zijn 10 aandelen met het hoogste dividendrendement in de S&P500. Maar let wel goed op, sommige hebben een hoog dividendrendement omdat de koers onder druk staat.
10. Ford Motor Co. (5,4%)
Ford heeft moeite om in de pas te blijven bij de rest van de auto-industrie. De hoge uitgaven voor elektrische voertuigen resulteerden niet in significante nieuwe mogelijkheden in de productlijn. Deze uitdagingen worden nog verergerd door het feit dat Ford ook moeite heeft om aansluiting te vinden in China.
Ford keert op dit moment 60 cent per aandeel aan jaarlijks dividend uit, ongeveer een derde van de verwachte winst. Tegelijk kampt de autoproducent met operationele inefficiëntie en torst ruwweg $100 miljard aan schulden met zich mee. Als gevolg van deze uitdagingen koersen de aandelen op minder dan de helft van de piek in 2022, hoewel het dividendrendement nog steeds tot de beste in de S&P behoort.
9. Healthpeak Properties Inc. (5,6%)
Na de fusie met Physicians Realty Trust beheert Healthpeak Properties nu een van de grootste portefeuilles van gezondheidszorgvastgoed. Healthpeak is gestructureerd als een real estate investment trust, of REIT, en moet als zodanig 90% van zijn belastbare inkomen uitkeren aan de aandeelhouders. Dat maakt het een betrouwbare dividendbelegging.
Mede door het vooruitzicht van stijgende financieringskosten hebben aandelen de laatste tijd ondermaats gepresteerd. Daar hebben veel van de hoogdividendaandelen op deze lijst last van. Zij hebben een hoog rendement, maar worstelen met hun koersen.
8. Franklin Resources Inc. (5,8%)
Franklin Resources is eigenaar van vermogensbeheerder Franklin Templeton Investments en die beleeft geen geweldig jaar. De aandelen zijn tot nu toe met 24% gedaald, wat voor een groot deel te wijten is aan een recent onderzoek van de Securities and Exchange Commission. Het zijn niet alleen de beschuldigingen van ongepast gedrag en de mogelijke boetes die het ergste zijn: dat is de uitstroom van meer dan $55 miljard aan klantenfondsen vanwege een gebrek aan vertrouwen onder topklanten.
Het dividend van 31 cent is nog steeds intact en biedt voorlopig een royaal rendement, maar er is duidelijk veel onzekerheid rond dit aandeel en de toekomst van Franklin Resources en zijn beheeractiviteiten.
7. Crown Castle Inc. (6,0%)
Crown Castle beheert meer dan 40.000 zendmasten en nog eens 145.000 kilometer glasvezelkabel. Technisch gezien is het echter geen telecombedrijf, want het is gestructureerd als een REIT. De telecomportefeuille wordt verhuurd aan klanten, waaronder grote draadloze aanbieders.
Het bedrijf heeft zijn kwartaaldividend verhoogd van 35 cent aan het begin van 2014 naar $1,57 in 2024. Dat is een indrukwekkende groei. De aandelen staan dit jaar tot nu toe licht in het rood. Dus hoewel het een stabiele en betrouwbare optie is, moeten beleggers rekening houden met de underperformance van Crown Castle op de beurs.
6. Dow Inc. (6,4%)
Dow Inc. is een chemie- en materialenbedrijf en moet niet verward worden met het bluechip-bedrijf uit de Dow Jones. Het levert verpakkingen, coatings en andere producten die essentiële onderdelen zijn voor een groot aantal industrieën. Hierdoor is Dow nauw verbonden met de bredere economische activiteit. In de afgelopen weken is het aandeel flink gedaald: het koerst zo’n 22% onder de piek van oktober.
Dow heeft moeite om de omzet en marges te verbeteren. Het jaarlijkse dividend van $2,80 is royaal, maar Dow blijft iets achter bij de winstverwachtingen voor het boekjaar 2025, wat betekent dat het bedrijf niet veel ruimte heeft voor fouten. Dow profiteert van zijn vooraanstaande positie op de markt van speciale chemicaliën, het solide klantenbestand en de schaalgrootte. Deze factoren kunnen het helpen om de huidige problemen te doorstaan.
5. LyondellBasell Industries NV (6,5%)
Speciaalchemiebedrijf LyondellBasell is een van 's werelds grootste producenten van kunststoffen en harsen. De aandelen van het bedrijf zijn aantrekkelijk voor de lange termijn dankzij een voordelige waardering en een royaal dividend dat de laatste tijd gestaag is gestegen. Zo is het deze zomer verhoogd met 9 cent tot $1,34: bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014.
Het is niet bepaald een groeiaandeel. De inkomsten zijn de laatste tijd licht gedaald en de aandelen hebben de afgelopen jaren ondermaats gepresteerd.
4. Verizon Communications Inc (6,5%)
Telecombedrijf Verizon heeft in 2024 iets minder goed gepresteerd dan de S&P500, maar het blijft een van de meest genereuze dividendaandelen in de index. Net als bij
AT&T levert een enorm communicatienetwerk een constante geldstroom van klanten op, waardoor het een betrouwbaar dividend kan uitkeren. Het nadeel is natuurlijk dat het ook duur is om dat netwerk uit te bouwen en te onderhouden.
Verizon heeft bijna $130 miljard aan langlopende schulden en de relatief hoge rentetarieven maken die schulden duurder. Met een verwachte jaarwinst van ongeveer $4,70 per aandeel is er genoeg geld om de jaarlijkse dividenden van $2,71 in stand te houden.
3. Pfizer Inc. (6,7%)
Pfizer was nog maar enkele jaren geleden een beurslieveling, maar het heeft het de laatste tijd moeilijk. De vaccinactiviteiten presteren minder en het deed een mislukte poging om te concurreren op de lucratievere markt voor obesitasmedicijnen. Als gevolg hiervan zijn de aandelen ongeveer gehalveerd ten opzichte van hun piek aan het einde van 2022.
Maar het bedrijf is winstgevend en keert maar zo’n 60% van de totale winst uit. Pfizer is een top-dividendaandeel: het is risicovol maar heeft de potentie voor een ommekeer in 2025.
2. Altria Group Inc. (7,3%)
Tabaksgigant Altria staat bekend om zijn betrouwbare dividend dat al jaren achtereen verhoogd is. Het aandeel biedt geen geweldig groeipotentieel. De sigaretten, pijp- en sigarenproducten en rookloze tabak blijven allemaal erg gewild. Bovendien presteerde het aandeel in 2024 beter dan de bredere S&P500-index.
1. Walgreens Boots Alliance Inc. (12,1%)
Het hoogste dividendrendement is te vinden bij Walgreens. Die titel krijgt het echter om onaangename redenen. De koers is tot nu toe met bijna 70% gekelderd vanwege teleurstellende cijfers. En omdat het dividendrendement wordt berekend door het jaarlijkse dividend te delen door de aandelenkoers, is Walgreens uitgeroepen tot de winnaar op dit gebied, ook al zijn de uitbetalingen verlaagd van 48 cent in 2023 naar 25 cent dit jaar.
Verdere dividendverlagingen zijn een risico, maar Walgreens doet zijn best om het tij te keren. Zo sluit het de komende jaren ongeveer 1.200 winkels. De tijd zal leren of dit plan vruchten afwerpt. Voorlopig staat het aandeel bovenaan de lijst met hoogrenderende dividendaandelen.
Lees ook: 3 slimme dividendaandelen om nu te kopen met $150