Dividendaandelen bieden beleggers passief inkomen en groeipotentieel op lange termijn. Volgens Hartford Funds en Ned Davis Research presteren dividendaandelen historisch gezien dubbel zo goed als aandelen zonder dividend. The Motley Fool heeft er drie geselecteerd.
Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten en groeipotentieel, zijn Brookfield Renewable, MPLX en Waste Management drie uitstekende dividendaandelen. Brookfield Renewable biedt langetermijngroei in schone energie, MPLX levert sterke kasstromen met een hoog dividendrendement, en Waste Management combineert stabiele groei met consistente dividendverhogingen.
1. Brookfield Renewable investeert in schone energie
Brookfield Renewable is een wereldwijd gediversifieerde investeerder in duurzame energie, met belangen in waterkracht, zonne-energie, windenergie, batterijopslag en kernenergie. Hoewel het aandeel sinds 2021 meer dan 50% is gedaald, heeft het bedrijf een sterke langetermijnstrategie en blijft het investeren in schone energieprojecten.
De koersdaling komt grotendeels door beleggers die destijds geloofden dat duurzame energie een eindeloze toekomst voor zich had. Veel van die beleggers zijn inmiddels overgestapt naar de AI-sector, waardoor de interesse in schone energieaandelen is afgenomen. Ondanks de koersdaling blijft Brookfield Renewable een solide bedrijf met een brede portefeuille. Het bedrijf blijft groeien en verhoogt zijn dividend jaarlijks met 5% tot 9%, wat resulteert in een aantrekkelijk dividendrendement van 6,8%.
De wereldwijde overgang naar schonere energie is een langetermijntrend die zich nog in de beginfase bevindt. Dankzij zijn brede portefeuille en wereldwijde spreiding blijft Brookfield Renewable goed gepositioneerd om te profiteren van deze ontwikkeling, zelfs als de Amerikaanse overheid haar investeringen in schone energie zou verminderen. Voor beleggers die focussen op stabiel inkomen en langetermijngroei, blijft Brookfield Renewable een aantrekkelijke keuze.
2. MPLX biedt een solide en stabiele inkomstenstroom
MPLX is een master limited partnership (MLP) dat zich richt op infrastructuur voor olie- en gastransport. Sinds de oprichting in 2012 heeft het elk jaar zijn winstuitkering verhoogd en biedt het momenteel een dividendrendement van meer dan 7%.
De onderneming genereert stabiele kasstromen, ondersteund door langlopende contracten met vaste rente en door de overheid gereguleerde tariefstructuren. In 2024 produceerde MPLX bijna $5,7 miljard aan kasstroom, ruim voldoende om dividendbetalingen te dekken. De balans van het bedrijf is sterk, met een leverage ratio van 3,1, ruim onder de limiet van 4,0, wat de financiële stabiliteit waarborgt.
MPLX investeert zijn vrije kasstroom in de uitbreiding van zijn midstreamnetwerk en heeft meerdere groeiprojecten gepland tot 2029, wat een gestage kasstroomgroei zal opleveren. Daarnaast behoudt het de flexibiliteit om strategische overnames te doen. Door de sterke kasstromen, robuuste balans en uitbreidingsplannen biedt MPLX een solide langetermijninvestering.
3. Waste Management haalt cash uit afval
Waste Management (WM) is een veerkrachtig en stabiel bedrijf dat aantrekkelijk blijft voor beleggers, vooral gezien de onzekerheid over tarieven en handelsoorlogen. WM heeft zijn marktpositie versterkt door de overname van Stericycle voor $7,2 miljard, waarmee het de grootste speler in medische afvalverwerking in Noord-Amerika toevoegt aan zijn portfolio. Deze overname zal de omzetgroei en kasstroom van het bedrijf aanzienlijk stimuleren.
Na een omzetstijging van 8% in 2024, verwacht WM in 2025 een groei van 16% en een stijging van de vrije kasstroom met bijna 18%. Deze sterke financiële prestaties ondersteunen verdere dividendverhogingen. Hoewel het dividendrendement van 1,4% relatief laag lijkt, heeft WM zijn dividend 22 jaar op rij verhoogd, inclusief een 10% verhoging in december 2024.
Ondanks het lage initiële rendement is de waarde van het aandeel, inclusief dividenden, in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Door zijn stabiele markt, sterke kasstromen en consistente dividendgroei blijft WM een uitstekende langetermijninvestering voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare inkomsten en groei.
Lees ook: De top 10 tech-aandelen voor 2025 volgens Morningstar