Dividendbeleggen is een beproefde strategie voor lange termijn vermogensopbouw. Vooral aandelen die een lage koers/winstverhouding (k/w) combineren met een hoog dividendrendement kunnen aantrekkelijk zijn. Ze bieden niet alleen een stabiele inkomstenstroom, maar wijzen vaak ook op ondergewaardeerde bedrijven met groeipotentieel. Insider Monkey selecteerde tien kansrijke dividendaandelen.
Uit historische analyses blijkt dat dividend een essentiële rol speelt in het totale rendement van beleggers. Een studie van Heartland Advisors wees uit dat tussen 1802 en 2002 dividend en dividendgroei verantwoordelijk waren voor 5,8% van het jaarlijkse rendement van 7,9%. De London Business School concludeerde dat wereldwijd tussen 1900 en 2005 gemiddeld 4,5% van het jaarlijkse rendement van 5% afkomstig was uit dividend.
Waardeaandelen in opkomst
De laatste jaren draaide de markt vooral om techreuzen zoals de "Magnificent Seven", maar in het derde kwartaal van 2024 verschoof de focus naar waardeaandelen. De Russell Value Index steeg met 9,4%, terwijl de Russell Growth Index slechts 3,2% won. Deze trend werd mede aangewakkerd door een sterke arbeidsmarkt, dalende inflatie en de lagere rente van de Federal Reserve. Sectoren zoals financiële instellingen, nutsbedrijven en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT’s) profiteren doorgaans het meest van een lagere rente.
Ondanks dit herstel blijven waardeaandelen ondergewaardeerd. Per 30 september 2024 bestond 32% van de Russell Index uit groeiaandelen, terwijl slechts 8% uit waardeaandelen bestond. Historisch gezien ligt deze verhouding rond de 7,4%. Dit betekent dat veel beleggers nog steeds te weinig waardeaandelen in portefeuille hebben en mogelijk toekomstige winsten mislopen.
Kwaliteit boven een extreem hoog dividend
Hoewel dividendbeleggen aan populariteit heeft ingeboet door de AI-hype, zijn veel dividendaandelen momenteel ondergewaardeerd. Maar let op: een extreem hoog dividendrendement is niet altijd een goed teken. Onderzoek van Wellington Management toont aan dat aandelen met een dividendrendement tussen 3% en 6% op lange termijn beter presteren dan bedrijven met torenhoge uitkeringen. Het gaat dus om een evenwicht tussen stabiele dividendbetalingen en groeipotentieel.
10 aantrekkelijke dividendaandelen
1. Ford Motor Company (k/w: 7,52, dividendrendement: 6,33%)
Ford staat onder druk door een verwachte omzetdaling in 2025, waardoor het aandeel afgelopen jaar 24% verloor. Toch blijft het bedrijf inzetten op efficiëntie en elektrificatie. In Q4 2024 steeg de omzet met 5% naar $48,2 miljard en werd $15,4 miljard aan operationele kasstroom gegenereerd. Het kwartaaldividend bedraagt $0,15 per aandeel.
2. British American Tobacco (k/w: 8,30, dividendrendement: 7,72%)
Het tabaksconcern zag de omzet in 2024 met 5,2% dalen door desinvesteringen en valutadruk. Tegelijkertijd groeide het rookloze segment met 3,6 miljoen nieuwe gebruikers. Het bedrijf mikt op 3-5% omzetgroei tegen 2026 en biedt een kwartaaldividend van $0,7431 per aandeel.
3. Verizon Communications (k/w: 8,77, dividendrendement: 6,61%)
Verizon zag de omzet in Q4 2024 stijgen naar $35,7 miljard, gedreven door 568.000 nieuwe mobiele klanten. Het bedrijf investeert in AI en verhoogde voor het 18e jaar op rij het dividend, dat nu op $0,6775 per aandeel ligt.
4. Edison International (k/w: 8,83, dividendrendement: 6,61%)
Dit Californische nutsbedrijf kampt met rechtszaken rond bosbranden, wat de koers in 2025 met 37% deed dalen. Toch blijft Edison een stabiele dividendbetaler, met een verhoging van 6,1% in december 2024 naar $0,8275 per kwartaal.
5. Franklin Resources (k/w: 9,93, dividendrendement: 6,23%)
De vermogensbeheerder rapporteerde een sterke langetermijninstroom in Q1 2025, ondanks netto-uitstromen van $50 miljard. Het aandeel verloor 25% in een jaar, maar Franklin verhoogde voor het 49e opeenvolgende jaar het dividend met 3%.
6. Altria Group (k/w: 10,04, dividendrendement: 7,66%)
De producent van Marlboro zag de omzet in Q4 2024 stijgen naar $5,11 miljard en verwacht in 2025 een winstgroei van 2-5%. Met 55 opeenvolgende jaren van dividendverhogingen blijft Altria een sterke speler.
7. Energy Transfer (k/w: 10,78, dividendrendement: 6,50%)
Dit energiebedrijf voltooide recent drie overnames en rapporteerde in Q4 2024 een omzet van $5,27 miljard. Het kwartaaldividend werd verhoogd naar $0,325 per aandeel.
8. Enterprise Products Partners (k/w: 11,53, dividendrendement: 6,40%)
Dit Texaanse energiebedrijf boekte in Q4 2024 een omzet van $14,2 miljard en verhoogde voor de 27e keer op rij het dividend. Dankzij zijn infrastructuur blijft het profiteren van de stijgende vraag naar energie.
9. VICI Properties (k/w: 11,76, dividendrendement: 5,70%)
Dit vastgoedfonds, gespecialiseerd in casino’s en entertainmentpanden, verhoogde het dividend zeven jaar op rij met een groeipercentage van 7%. Het kwartaaldividend bedraagt $0,4325 per aandeel.
10, United Parcel Service (UPS) (k/w: 14,71, dividendrendement: 5,64%)
UPS werkt aan kostenbesparingen van $1 miljard en breidt zijn gezondheidszorglogistiek uit. Het kwartaaldividend werd verhoogd naar $1,64 per aandeel, terwijl het bedrijf in 2024 $10,1 miljard aan kasstroom genereerde.
Lees ook: 5 hoogdividendaandelen met veel koopadviezen