Ahold Delhaize in 2018

1. matad 30 april 2018 19:40

   auteur info

   • matad

     Lid sinds: 15 aug 2014

     Laatste bezoek: 26 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2944

     Gegeven: 2188

   •    Aantal posts: 4.258

   Lees weer diverse waarderingen van AD.
   Hier mijn waardering voor wat die waard is.
   Gewoon op een bierviltje.
   Voordat velen nog niet door hadden dat kratten cola en heineken zomaar via een drone op hun terras konden worden gedeponeerd was de koers 20 euro.
   De AEX staat momenteel 7% hoger (is dus plus 1,40), aandeleninkoop in 2017 circa 4% (plus 0,80) aandeleninkoop in 2018 10% (plus 2 euro) maakt totaal 24,20. Tel daarbij op de strijd die gaat komen over het wegvallen van de beschermingsconstructie. Pak hem beet: plus circa 1,80. Huidige koers van AD dient dus te zijn circa 26 euro.
   
   Graag serieus schieten.
   
   Met dank.
2. [verwijderd] 30 april 2018 20:58

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   matad schreef op 30 april 2018 19:40:

   Lees weer diverse waarderingen van AD.
   Hier mijn waardering voor wat die waard is.
   Gewoon op een bierviltje.
   Voordat velen nog niet door hadden dat kratten cola en heineken zomaar via een drone op hun terras konden worden gedeponeerd was de koers 20 euro.
   De AEX staat momenteel 7% hoger (is dus plus 1,40), aandeleninkoop in 2017 circa 4% (plus 0,80) aandeleninkoop in 2018 10% (plus 2 euro) maakt totaal 24,20. Tel daarbij op de strijd die gaat komen over het wegvallen van de beschermingsconstructie. Pak hem beet: plus circa 1,80. Huidige koers van AD dient dus te zijn circa 26 euro.
   
   Graag serieus schieten.
   
   Met dank.
   

   Moet kansrijk zijn, omdat de toppenlijn van de afgelopen jaren daar dit jaar op uit komt.
   Voda haalde aan (bij Shell):
   "de huidige aandeleninkoop van Ahold Delhaize, die beloopt 7,3% van de dagelijkse omzet in het supermarktconcern"
   
   Ahold Delhaize gaat de hoge vrije kasstroom gebruiken om aandelen in te kopen, namelijk EUR 2 miljard in 2018 (overeenkomend met 10% van de huidige marktkapitalisatie).
   www.aholddelhaize.com/en/media/media-...
   The total number of shares repurchased under this program to date [april 17, 2018] is 28,423,578 common shares for a total consideration of €516.6 million.
   
   Buy&hold! (Sorry Binck, we blijven stil zitten...)
   
3. [verwijderd] 1 mei 2018 08:47

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Bennyboy schreef op 30 april 2018 18:07:

   [...]
   
   Waar haal je dat koersdoel vandaan Basta?
   
   Heb je daar een rekensommetje op losgelaten?
   
   Groet Ben .
   

   Tuurlijk!
   
   Dat Ahold een mega omzet behaald is natuurlijk de onderliggende kracht van het bedrijf. De omzet verhouding US/Rest is naar mijn mening iets in inbalans, omdat we hiermee wel erg afhankelijk zijn van de grillen van de dollar. Vanuit dat oogpunt liever een samengaan met Tesco/Carrefour dan met Kroger/Shaw etc.
   Met wat plussen en minnen kunnen we dit jaar uitkomen op 2,0 mld. nettowinst. Tegen het eind van het jaar tellen we 1,13 mld. aandelen. Dit maakt een k/w van 1,76 en een beetje. Hanteer je een multiple van 20 dan zou je uitkomen op Euro 35,4. Dit is dus exclusief de discussie of de (hinderlijke) beschemingsconstructie er al of niet af gaat. Gaat die eraf tegen het einde van het jaar, iets wat ik wel verwacht dan kunnen we met gemak de Euro 40 op gaan tekenen.
   
   Ik verwacht een verkoop van de joint venture van in ieder geval Indonesie (Portugal aanhouden). De opbrengst kan daarmee mooi gebruikt worden om de schuldenlast aanzienlijk te reduceren en daarmee te investeren in verdere groei/uitbouw in Europa.
   
   De huidige koers heeft dus nog erg veel uptrend.
   
   Succes Bennyboy!
   
   Basta
   
4. Bennyboy 1 mei 2018 09:43

   auteur info

   • Bennyboy

     Lid sinds: 28 mrt 2010

     Laatste bezoek: 05 jun 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 119

     Gegeven: 139

   •    Aantal posts: 2.646

   Dank je Basta!
   
   Goed verhaal!
   
   Editje; je bedoeld "winst" waar " k/w" staat natuurlijk.
   
   Is die multiple van 20 het gemiddelde in de branche , anders kan het net zo goed 15 zijn, wordt het weer een ander sommetje..;-)
   
   Fijne dag!
5. [verwijderd] 1 mei 2018 09:58

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ja daar heb je gelijk in bij een multiple van 15 wordt het dan 26,55. Deze multiple is echter wel erg laag, Zelfs ook als je Amazon niet mee rekent in het mandje van retailers.
   
   Editje; dank voor corectie.
   
   In alle opzichten lijkt 20 wel erg goedkoop voor deze gigant!
   
   Maak het fijn!
   
   Basta
6. Blanco rolling 1 mei 2018 22:38

   auteur info

   • Blanco rolling

     Lid sinds: 09 mrt 2017

     Laatste bezoek: 17 aug 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1359

     Gegeven: 1025

   •    Aantal posts: 3.292

   AHD is een cashcow, de dollar werkt nu ook al mee en niet te vergeten dat de consolidatieslag doorgaat. Eerst Ahaold/Delhaize, nu Asda /Sainsbury's.
   Markten worden verdeeld.
   
   De dollar werkt nu ook mee, nu net onder de 1,2, terwijl dat een maand geleden 1.23 was, een verschil van 2 %
   
   Tel daarbij op de 2 miljard en de koers aandeleninkoop (volgend jaar natuurlijk weer)
   Verwerk dat maar eens in de koers,
   Ik raad ieder hier aan, vol te gaan in dit aandeel. (natuurlijk wel een stevige koersval afdekken). Ga niet in turbo ed, dat zijn linke producten.
   
   
7. Slnc 1 mei 2018 23:17

   auteur info

   • Slnc

     Lid sinds: 03 okt 2015

     Laatste bezoek: 12 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 184

     Gegeven: 56

   •    Aantal posts: 1.621

   een k/w van 20 is veelste veel voor ahold 15 lijkt me hoog zat
   
   kom je beetje laat mee Blanco rolling is al van 15 naar 20 gestegen
8. [verwijderd] 1 mei 2018 23:43

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   www.cnbc.com/2018/05/01/prime-perks-a... .
   
9. D.W. 2 mei 2018 13:10

   auteur info

   • D.W.

     Lid sinds: 23 jan 2018

     Laatste bezoek: 24 aug 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 14

     Gegeven: 3

   •    Aantal posts: 46

   quote:

   matad schreef op 30 april 2018 19:40:

   Lees weer diverse waarderingen van AD.
   Hier mijn waardering voor wat die waard is.
   Gewoon op een bierviltje.
   Voordat velen nog niet door hadden dat kratten cola en heineken zomaar via een drone op hun terras konden worden gedeponeerd was de koers 20 euro.
   De AEX staat momenteel 7% hoger (is dus plus 1,40), aandeleninkoop in 2017 circa 4% (plus 0,80) aandeleninkoop in 2018 10% (plus 2 euro) maakt totaal 24,20. Tel daarbij op de strijd die gaat komen over het wegvallen van de beschermingsconstructie. Pak hem beet: plus circa 1,80. Huidige koers van AD dient dus te zijn circa 26 euro.
   
   Graag serieus schieten.
   
   Met dank.
   

   Serieus:
   De hele analyse snijdt geen hout. Waarom is 20 euro het basisbedrag waarmee je rekent? Je kunt de +7% van de AEX niet meerekenen, dit zou immers een oneindige cirkel worden (AEX hoger = Ahold hoger = AEX hoger = Ahold hoger). Wegvallen beschermingsconstructie = 1,80??????
   Er zitten gewoon heel veel aannames in je denken en daarom denk ik dat het resultaat an sich niets betekent.
10. Mijn Vriend 2 mei 2018 13:33

    auteur info

    • Mijn Vriend

      Lid sinds: 09 mei 2017

      Laatste bezoek: 19 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 716

      Gegeven: 397

    •    Aantal posts: 2.777

    quote:

    ff_relativeren schreef op 1 mei 2018 23:43:

    www.cnbc.com/2018/05/01/prime-perks-a... .
    
    

    Kan het niet anders lezen dat de overname van Whole Foods door Amazon nog geen extra succes is.
11. matad 2 mei 2018 15:08

    auteur info

    • matad

      Lid sinds: 15 aug 2014

      Laatste bezoek: 26 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2944

      Gegeven: 2188

    •    Aantal posts: 4.258

    quote:

    D.W. schreef op 2 mei 2018 13:10:

    [...]
    
    Serieus:
    De hele analyse snijdt geen hout. Waarom is 20 euro het basisbedrag waarmee je rekent? Je kunt de +7% van de AEX niet meerekenen, dit zou immers een oneindige cirkel worden (AEX hoger = Ahold hoger = AEX hoger = Ahold hoger). Wegvallen beschermingsconstructie = 1,80??????
    Er zitten gewoon heel veel aannames in je denken en daarom denk ik dat het resultaat an sich niets betekent.
    

    Beste,
    
    Ik schrijf serieus schieten.
    
    20 euro was de koers voor de koersval veroorzaakt door de flauwekul omtrent Amazon. Vanaf dat moment dient men te rekenen. Ook vanaf dat moment is de AEX gestegen met 7%.
    Normaal wordt een aandeel hoger gezet als de beschermingsconstructies wegvallen. Is gewoon een gegeven.
    
    Volgende keer beter schieten a.u.b.
    
    Groet.
12. ChanTess 2 mei 2018 15:12

    auteur info

    • ChanTess

      Lid sinds: 26 sep 2016

      Laatste bezoek: 12 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 196

    quote:

    matad schreef op 2 mei 2018 15:08:

    [...]
    
    Beste,
    
    Ik schrijf serieus schieten.
    
    20 euro was de koers voor de koersval veroorzaakt door de flauwekul omtrent Amazon. Vanaf dat moment dient men te rekenen. Ook vanaf dat moment is de AEX gestegen met 7%.
    Normaal wordt een aandeel hoger gezet als de beschermingsconstructies wegvallen. Is gewoon een gegeven.
    
    Volgende keer beter schieten a.u.b.
    
    Groet.
    

    De koers vlak voor Amazon was 18,60. Ik weet het zeker... ik had ze 2 uur daarvoor gekocht :)
    
    18,60 x 1,07 = 19,90 Klopt precies :)
13. [verwijderd] 2 mei 2018 15:47

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    iemand een idee waarom we zo zakken ? het nieuws van verdere integratie van amazon prime en whole-foods ?
14. [verwijderd] 2 mei 2018 15:55

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De bekende scheet....hoop ik.
    
    Ik koop er niks in ieder geval het is gewoon geen vriendelijke firma.
    
    Basta
15. [verwijderd] 2 mei 2018 16:07

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    tomtesteron schreef op 2 mei 2018 15:47:

    iemand een idee waarom we zo zakken ? het nieuws van verdere integratie van amazon prime en whole-foods ?
    

    Een € koopt vandaag minder $'s. Een dikke week geleden 1,24 vandaag amper 1,20.
16. [verwijderd] 2 mei 2018 16:13

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Bowski schreef op 2 mei 2018 16:07:

    [...]Een $ koopt vandaag minder €'s. Een dikke week geleden 1,24 vandaag amper 1,20.
    

    zou toch positief moeten zijn voor Ahold? komen er meer euro's binnen als revenue van verkopen in de US.
17. Yukon1958 2 mei 2018 16:14

    auteur info

    • Yukon1958

      Lid sinds: 05 jan 2018

      Laatste bezoek: 12 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 30

      Gegeven: 84

    •    Aantal posts: 41

    In euro's zijn de resultaten dan toch méér, ivm grootste omzet in USA?
    
18. [verwijderd] 2 mei 2018 16:24

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Yukon1958 schreef op 2 mei 2018 16:14:

    In euro's zijn de resultaten dan toch méér, ivm grootste omzet in USA?
    
    

    Klopt ,maar de dollars worden verrekend naar Zaanse euro's.
19. [verwijderd] 2 mei 2018 16:32

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    hoopmazzel2 schreef op 2 mei 2018 16:24:

    [...]
    
    Klopt ,maar de dollars worden verrekend naar Zaanse euro's.
    

    weet iemand aan welke koers ze gehedged zijn ?
20. D.W. 2 mei 2018 17:18

    auteur info

    • D.W.

      Lid sinds: 23 jan 2018

      Laatste bezoek: 24 aug 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 14

      Gegeven: 3

    •    Aantal posts: 46

    quote:

    matad schreef op 2 mei 2018 15:08:

    [...]
    
    Beste,
    
    Ik schrijf serieus schieten.
    
    20 euro was de koers voor de koersval veroorzaakt door de flauwekul omtrent Amazon. Vanaf dat moment dient men te rekenen. Ook vanaf dat moment is de AEX gestegen met 7%.
    Normaal wordt een aandeel hoger gezet als de beschermingsconstructies wegvallen. Is gewoon een gegeven.
    
    Volgende keer beter schieten a.u.b.
    
    Groet.
    

    Je geeft aan een serieuze discussie te willen, maar inhoudelijk komt er geen repliek. Jouw basisgetal en jouw aannames zijn te willekeurig om mee te gaan in jouw koersdoel.
    Dat is gewoon een gegeven.