Adyen 2019

1. [verwijderd] 28 augustus 2019 20:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Turkish Bear Capital schreef op 28 augustus 2019 17:15:

   Waarom laat je alleen de verkoopadviezen zien.
   
   Als je naar al je analysten kijkt dan zie je dat ze allemaal in de afgelopen maanden hun target naar boven hebben afgestemd. Dus verkeerd zaten!
   
   Veel analysten zien wel de waarde van Adyen. Ze hebben daarnaast zelfs analysten verwachtingen flink overtroffen.
   
   

   PM heeft de laatste 4 adviezen laten zien van Guruwatch,
   
   Volgens PM is het slechts een kwestie van tijd voordat het hard gaat dalen. Koers winst is puur gebaseerd op groei en dan nog is het volgens PM een belachelijk hoge waardering.
   
   Short dus!
2. [verwijderd] 29 augustus 2019 11:35

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Koop kans vandaag.
   
   Earnings beat
   Alipay deal
   Meer volume van Ebay
   
   Toch achtergebleven bij Aex +1%
   
   
3. [verwijderd] 30 augustus 2019 10:06

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wie kan verklaren waarom Adyen omlaag gaat ondanks goede beurs?
   
   - Goed deals Alipay + meer werk bij Ebay (blijkbaar is tot nu een pilot geweest)
   - Q2 Earnings, een van de beste Earnings growth / Profitability in de markt
   
   Prijs is 10% lager dan afgelopen kwartaal en toch waren dit geen catalysten omhoog...
   
   Zijn er verkopers (bears) behalve "profitmaker" die dit kunnen verklaren?#
   
   Wat is de redenering. Anders ga ik vandaag nog meer bijkopen!
4. [verwijderd] 30 augustus 2019 13:10

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Meestal bij opening USA gaat dit aandeel lopen
   Veel Amerikaanse kopers kennelijk
   Ik gok op slot in de 670
5. maci 1 september 2019 21:46

   auteur info

   • maci

     Lid sinds: 21 feb 2000

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 721

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 4.534

   "Adyen groeit hard, maar macht ligt nog bij traditionele spelers betalingsverkeer" stelt de VEB in een artikel op haar site:
   tinyurl.com/y2n2d5j5
6. [verwijderd] 1 september 2019 22:21

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Turkish Bear Capital schreef op 30 augustus 2019 10:06:

   Wie kan verklaren waarom Adyen omlaag gaat ondanks goede beurs?
   
   - Goed deals Alipay + meer werk bij Ebay (blijkbaar is tot nu een pilot geweest)
   - Q2 Earnings, een van de beste Earnings growth / Profitability in de markt
   
   Prijs is 10% lager dan afgelopen kwartaal en toch waren dit geen catalysten omhoog...
   
   Zijn er verkopers (bears) behalve "profitmaker" die dit kunnen verklaren?#
   
   Wat is de redenering. Anders ga ik vandaag nog meer bijkopen!
   

   Insiders verkopen
7. [verwijderd] 2 september 2019 13:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   niet zozeer insiders, maar lockup personeel is er nu vanaf, mogen eindelijk na jaren zelf ook beetje verkopen
8. [verwijderd] 3 september 2019 09:48

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   zie artikel 28-8
   www.morningstar.be/be/news/195204/ady...
   
   Morningstar-analist Scholtz concludeert dat Adyen is ‘priced for perfection’, ofwel de waardering die de markt eraan geeft is gebaseerd op een scenario met aanhoudend hoge groei waarbij niets mis mag gaan. Gebeurt dat wel, of pakt de groei lager uit dan de markt impliceert, dan kunnen de gevolgen voor de toekomstprojecties enorm zijn.
9. [verwijderd] 3 september 2019 09:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   PM deelt de visie van Morningstar en vindt de huidige waardering torenhoog!
10. [verwijderd] 3 september 2019 10:00

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Zie vergelijkbaar artikel op 21 augustus:
    
    www.beursduivel.be/Column/484224/Adye...
    
    Zie onderstaand gedeelte uit het artikel:
    
    Markt te optimistisch
    
    Volgens de analist is de markt iets té optimistisch over de groeivooruitzichten. “Er ontbreekt namelijk een belangrijke groeimotor. Adyen is beperkt actief in China, en dat verandert voorlopig niet, omdat het bedrijf geen toegang heeft tot bepaalde betalingsmethoden en die dus ook niet aan zijn platform kan koppelen. Bedenk dat China goed is voor 40% van alle online aankopen wereldwijd, en dit gaat nog flink toenemen.”
    
    “Verder is de positie op de Amerikaanse markt vrij zwak. Dat komt omdat bedrijven die alleen binnen de VS actief zijn via hun eigen bank een afdoende betalingssysteem hebben, dat niet zelden goedkoper is dan Adyen. Voor deze partijen zijn de internationale mogelijkheden die Adyen biedt niet echt een argument.”
    
    
11. [verwijderd] 3 september 2019 14:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Profitmaker schreef op 3 september 2019 10:00:

    Zie vergelijkbaar artikel op 21 augustus:
    
    www.beursduivel.be/Column/484224/Adye...
    
    Zie onderstaand gedeelte uit het artikel:
    
    Markt te optimistisch
    
    Volgens de analist is de markt iets té optimistisch over de groeivooruitzichten. “Er ontbreekt namelijk een belangrijke groeimotor. Adyen is beperkt actief in China, en dat verandert voorlopig niet, omdat het bedrijf geen toegang heeft tot bepaalde betalingsmethoden en die dus ook niet aan zijn platform kan koppelen. Bedenk dat China goed is voor 40% van alle online aankopen wereldwijd, en dit gaat nog flink toenemen.”
    
    “Verder is de positie op de Amerikaanse markt vrij zwak. Dat komt omdat bedrijven die alleen binnen de VS actief zijn via hun eigen bank een afdoende betalingssysteem hebben, dat niet zelden goedkoper is dan Adyen. Voor deze partijen zijn de internationale mogelijkheden die Adyen biedt niet echt een argument.”
    
    

    je kan wel wat afdingen op dit artikel:
    
    "Het businessmodel van Adyen vraagt weinig andere investeringen dan een softwareplatform dat gebruiksvriendelijk, snel en veilig is”, aldus Scholtz. “Op dit moment kan ik geen wide of narrow moat toekennen, maar dat wil niet zeggen dat die in de toekomst niet komt. Een veelbelovend punt daarin is dataverzameling- en analyse.”
    => dit is incorrect, het model is juist behalve een softwareplatform, en enorme brij aan regelgeving, licenties (bank, visa, mastercard enzovoorts), dus iemand met een zak geld en een programmeercursus zal ook zeker een harde dobber hebben aan het voldoen aan de eisen van overheden, banken en partners. Laat dit nu juist het punt zijn dat veel concurrenten niet kunnen/hebben/doen, en dat daarom Adyen als een van de weinigen een totaal oplossing kan aanbieden. behalve dat "regelgeving" complex is, duurt het ook nog eens erg lang om te kunnen voldoen aan alle eisen.
    
    “Er ontbreekt namelijk een belangrijke groeimotor. Adyen is beperkt actief in China, en dat verandert voorlopig niet, omdat het bedrijf geen toegang heeft tot bepaalde betalingsmethoden en die dus ook niet aan zijn platform kan koppelen. Bedenk dat China goed is voor 40% van alle online aankopen wereldwijd, en dit gaat nog flink toenemen.”
    
    => Om mee te kunnen profiteren met deze enorme groei, kan je je op een aantal zaken focussen:
    1) Chinezen die iets buiten china kopen, Adyen helpt wereldwijde retailers juist om ook de Chinese betaalmethoden te accepteren, zodat deze groep kopers ook in niet chinese winkels kunnen kopen
    2) Niet-chinezen, die een product uit china willen kopen. Ook voor deze groep heeft Adyen blijkbaar voldoende oplossingen, zie bijvoorbeeld de aankondiging dat Ali-groep al hun internationale betalingen via Adyen gaat regelen. Ze zijn vast niet de enige grote chinese partij
    3) Er blijft het lokale probleem, chinezen die iets in China willen kopen. Inderdaad is dit juist weer vanwege de chinese regelgeving lastig. De schrijver suggereert dat dit lastig is specifiek voor Adyen, maar het is voor alle niet chinese partijen lastig om onderdeel te worden van het lokale chinese systeem. Er zijn veel voorbeelden van andere betaalpartijen die na hoge investeringen in China toch weer gestopt zijn, het is dus een markt breed probleem en niet specifiek voor Adyen.
    
    “Verder is de positie op de Amerikaanse markt vrij zwak. Dat komt omdat bedrijven die alleen binnen de VS actief zijn via hun eigen bank een afdoende betalingssysteem hebben, dat niet zelden goedkoper is dan Adyen. Voor deze partijen zijn de internationale mogelijkheden die Adyen biedt niet echt een argument.”
    
    => ook hier slaat de schrijver de plank mis, als je kijkt naar prijzen van bijvoorbeeld square, PayPal, stripe, en vele andere soortgelijke partijen zijn hun prijzen hoger dan die van Adyen. Met de aangevraagde banklicentie zal Adyen naar verwachting aan de 'inkoopkant' dezelfde kosten hebben als lokel partijen, maar juist veel lagere operationele kosten, in verhouding met het zwaar verouderde systeem in Amerika.
    
    "Desalniettemin blijven de groeivooruitzichten robuust, erkent de analist. “De omzet zal de komende vijf jaar naar verwachting met gemiddeld 29% groeien.”
    
    => ze hebben zelf in de prospectus een groei afgegeven van tussen 29-34 %, daar liggen ze nu consequent ver boven. Deze aankondiging was voordat Ebay en Alipay hun samenwerking met Adyen hebben aangetoond, oftewel, de groei van deze bedrijven zal hier nog bovenop komen.
    
    het klinkt mij dat de schrijver van het stuk nog een keer in de markt moet duiken om te begrijpen wat Adyen nu precies doet, en vooral anders doet dan de andere betaalpartijen.
    
    
12. [verwijderd] 9 september 2019 10:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Is er nieuws waarom Adyen zoveel lager staat vandaag?
13. [verwijderd] 9 september 2019 17:50

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Als je een type volk niet kan vertrouwen dan zijn het de “analysten”
14. Frisekea 9 september 2019 18:18

    auteur info

    • Frisekea

      Lid sinds: 03 jun 2019

      Laatste bezoek: 01 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 77

      Gegeven: 21

    •    Aantal posts: 354

    Geen idee, ik blijf even rustig zitten. Wil eigenlijk bij 700 euro wel de deur achter me dicht doen bij dit aandeel. Ik merk dat ik wat twijfel door diverse meningen over de waardering van dit aandeel. Of is er iemand die echt fundamenteel kan aangeven waarom dit aandeel structureel boven 700 zou moeten noteren.
15. [verwijderd] 10 september 2019 10:05

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ook hier zag PM het weer wat sneller dan de markt. Aandeel was uiteraard belachelijk hoog gewaardeerd en zelfs een blind paard kon deze koersdaling zien aankomen. Vandaar ook de shortpositie van PM.
16. [verwijderd] 10 september 2019 10:40

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Profitmaker schreef op 10 september 2019 10:05:

    Ook hier zag PM het weer wat sneller dan de markt. Aandeel was uiteraard belachelijk hoog gewaardeerd en zelfs een blind paard kon deze koersdaling zien aankomen. Vandaar ook de shortpositie van PM.
    

    Ik voorzie dat binnen nu en een jaar hij weer hoger staat, ben ik nu ook sneller dan de markt?
17. [verwijderd] 10 september 2019 10:50

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    DenisG schreef op 10 september 2019 10:40:

    [...]
    
    Ik voorzie dat binnen nu en een jaar hij weer hoger staat, ben ik nu ook sneller dan de markt?
    

    PM verwacht dat het aandeel binnen een jaar ONDER de 500 euro notereert. Waarvan akte .
18. handyman6 10 september 2019 11:21

    auteur info

    • handyman6

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4836

      Gegeven: 13520

    •    Aantal posts: 21.548

    Ook Wirecard doet -3%. Eurozone op rand van recessie,las ik ergens.Dus minderkopen= minder giro betalingen?
    Met 0% rente hijgt de meute sowieso elk gerucht achterna: nu banken kopen ,want ze gaan ons laten betalen voor lopende rekeningen en spaargeld,of dat je nu perse goud ,zilver moet hebben,want papiergeld heeft langste tijd gehad en giraalgeld is fraude gevoelig ,voor hackers! Zie ING betalingsapp.....
    GrH6
19. Piet Particulier 10 september 2019 14:05

    auteur info

    • Piet Particulier

      Lid sinds: 21 jan 2016

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 166

      Gegeven: 49

    •    Aantal posts: 1.322

    Kooporder op 612
20. Frisekea 10 september 2019 16:35

    auteur info

    • Frisekea

      Lid sinds: 03 jun 2019

      Laatste bezoek: 01 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 77

      Gegeven: 21

    •    Aantal posts: 354

    Turbo's bijgekocht 200 stukjes (ratio 50), dus effectief 4 aandelen. (350 euro)
    Stoploss 578. Daghandeltje vandaag ga ik niet redden, vermoed ik. Kan niet zo heel veel mee gebeuren. Hele tijd geen trades op dit aandeel gedaan. Toen in het begin met de emissie lekker mee verdiend. Toen vloog het alle kanten op (maar met name omhoog). Dat vertrouwen heb ik nu niet meer om er met flinke bedragen tegen aan te gaan bij dit aandeel. Bij 585 resetten en opkrikken naar 8 aandelen effectief.