PNL september 2020

1. gpjf 8 september 2020 15:51

   auteur info

   • gpjf

     Lid sinds: 13 sep 2004

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2325

     Gegeven: 170

   •    Aantal posts: 18.597

   Ik heb mijn koersdoel van de tweede portie daghandel verlaagd naar 2.486 , zou die best nog eens kunnen doen . Ongelooflijk die volatiliteit weer, natuurlijk doet Post.nl er in mee maar in mijn beleving een goede aankoop kans
2. [verwijderd] 8 september 2020 22:46

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Royal Mail +25%!!!
3. Rik R 8 september 2020 22:51

   auteur info

   • Rik R

     Lid sinds: 26 feb 2020

     Laatste bezoek: 19 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 922

     Gegeven: 114

   •    Aantal posts: 1.670

   quote:

   Farao schreef op 8 september 2020 22:46:

   Royal Mail +25%!!!
   

   www.ft.com/content/3a0236f2-384e-4931...
4. [verwijderd] 8 september 2020 23:27

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dus omdat ze meer bezorgingen van pakketjes verwachten.
   
   Dat verwacht ik bij Postnl en Bpost ook en alle anderen ook.
5. [verwijderd] 8 september 2020 23:47

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Toekomstbeeld schreef op 8 september 2020 12:02:

   Corona is mijn inziens het enige waar we nu op hoeven te letten.
   
   Corona geeft niet alleen een tijdelijke boost aan omzet en winst bij Parcels, maar heeft structureel ook nieuwe online markten gecreëerd (dropshipping china) en nieuwe groepen consumenten over de brug getrokken.
   
   Hierdoor zullen zoals gezegd de winsten en omzetten toenemen bij Parcels. Tijdelijk heel sterk zoals we al zagen in q2. Maar ook structureel zal het al beschikbare netwerk op een hogere bezettingsgraad komen te liggen waardoor de marges ook structureel verbeteren.
   
   Door dit alles zal de verhouding Parcels / briefjes versneld verschuiven ten gunste vh hoger gewaardeerde Parcels.
   
   8 keer de ebitda parcels moet mogelijk zijn.
   
   2,5 miljard = 5 euro
   

   UPS doet 19,5x ebitda uk.finance.yahoo.com/quote/UPS/key-st...
   
   Dus je waardering hierboven kan inderdaad makkelijk.
6. Toekomstbeeld 9 september 2020 08:55

   auteur info

   • Toekomstbeeld

     Lid sinds: 26 aug 2015

     Laatste bezoek: 01 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2887

     Gegeven: 1096

   •    Aantal posts: 15.719

   www.deondernemer.nl/actueel/kosten-ve...
7. Stephanovic. 9 september 2020 09:01

   auteur info

   • Stephanovic.

     Lid sinds: 26 feb 2008

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 91

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 352

   Dank voor het plaatsen, mooi bericht!
8. Toekomstbeeld 9 september 2020 09:18

   auteur info

   • Toekomstbeeld

     Lid sinds: 26 aug 2015

     Laatste bezoek: 01 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2887

     Gegeven: 1096

   •    Aantal posts: 15.719

   quote:

   Always Be Closing schreef op 8 september 2020 22:51:

   [...]
   
   www.ft.com/content/3a0236f2-384e-4931...
   

   www.google.com/amp/s/www.bbc.co.uk/ne...
   
   Over the five months to the end of August.....
   
   Mooi dat ze iets hiermee iets vermelden over de maanden juli en augustus. De hoge levels vasthouden op iets van 16% tot 20% volume groei zou geweldig zijn.
   
   
9. gpjf 9 september 2020 09:57

   auteur info

   • gpjf

     Lid sinds: 13 sep 2004

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2325

     Gegeven: 170

   •    Aantal posts: 18.597

   quote:

   Toekomstbeeld schreef op 9 september 2020 08:55:

   www.deondernemer.nl/actueel/kosten-ve...
   

   Inderdaad bedankt voor plaatsing, het lijkt allemaal crescendo te gaan daar . Hopelijk zien we dat 2 november ook terug in de resultaten en een uitspraak over dividend. Blijf dat management van Post.nl wantrouwen of ze toch niet ergens nog een verdekte poste inbrengen.
10. Cerburus 9 september 2020 10:21

    auteur info

    • Cerburus

      Lid sinds: 12 nov 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1099

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 5.216

    Dat is primair volgens mij ook de reden waarom we op dit niveau blijven hangen. "Vertrouwen. " met de huidige bespiegelingen en toekomstplaatjes zou PostNL een fors hogere koers verdienen. Helaas heeft PostNL de markt de laatste jaren zovaak teleurgesteld dat enige terughoudendheid verstandig is. Laat ze het maar eens aantonen 3 a 4 kwartalen achter elkaar. Volgens mij is dat ook het gevoel in de markt. Veel potentie, maar eerst maar eens een betrouwbaar trackrecord qua performance. Tja het management staat gewoon met 0-1 achter, door de strategie en mislukte buitenlandse avonturen die bij elkaar wellicht wel 1 miljard hebben gekost de afgelopen jaren.. enfin genoeg gekeken in de achteruitkijkspiegel. betrouwbare en goede performance de komende 2 kwartalen en 3+ is een gegeven. (hopelijk denkt 'de markt er ook zo over :P)
    
11. Cerburus 9 september 2020 10:27

    auteur info

    • Cerburus

      Lid sinds: 12 nov 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1099

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 5.216

    btw over groei... ik lees hier (UBS en anderen) jaarlijks groei van ruim 10% volume bij Parcels. Dit na een corona jaar waar het volume giga is gestegen.. ik vraag me dan simpelweg af..Hoe? logistieke capaciteit zit bij PostNl 'vol' . Volgens mij (corrigeer je aub als je meer info hebt) staat er 1 sorteercentrum in België gepland en 1 'klein parcel' locatie in NL. Kortom mocht de mark meer groeien dient PostNl gewoon weer fors te investeren volgens mij. En ik vraag me af of mensen volgend jaar meer gaan bestellen dan dit jaar... (laten we hopen dat er een vaccin is). Verwachting is wel dat mensen meer blijven bestellen dan pre corona.. maar % groei in volume 2021 vs 2020... (?) ik heb er mijn twijfels bij. Dit is gewoon een extreem goed jaar door omstandigheden.
12. GéGé 9 september 2020 11:01

    auteur info

    • GéGé

      Lid sinds: 04 mrt 2020

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 149

      Gegeven: 104

    •    Aantal posts: 559

    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 9 september 2020 08:55:

    www.deondernemer.nl/actueel/kosten-ve...
    

    Ik lees in het stukje
    
    [... het aantal mensen dat ging webwinkelen nam geweldig toe: in pakketten was de groei ook zo’n 200 procent]
    
    heeft ie het over één specifieke locatie?
13. siruan 9 september 2020 11:07

    auteur info

    • siruan

      Lid sinds: 29 dec 2001

      Laatste bezoek: 02 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 34

      Gegeven: 122

    •    Aantal posts: 453

    Tevens krijgen ze te maken met de hoge werkdruk het is vanaf maart al "kerst" aantallen dat heeft zijn weerslag op het personeel. En ja ze zullen moeten uitbreiden qua depots om de groei aan te kunnen. Maar net als in het verleden wat is de goede beslissing ? Als er meer faillissementen komen en meer werkeloosheid zal ook het online bestellen afnemen. Wat is wijsheid
14. analyse_A3CD 9 september 2020 11:13

    auteur info

    • analyse_A3CD

      Lid sinds: 10 dec 2008

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 745

      Gegeven: 276

    •    Aantal posts: 7.594

    quote:

    Cerburus schreef op 9 september 2020 10:27:

    btw over groei... ik lees hier (UBS en anderen) jaarlijks groei van ruim 10% volume bij Parcels. Dit na een corona jaar waar het volume giga is gestegen.. ik vraag me dan simpelweg af..Hoe? logistieke capaciteit zit bij PostNl 'vol' . Volgens mij (corrigeer je aub als je meer info hebt) staat er 1 sorteercentrum in België gepland en 1 'klein parcel' locatie in NL. Kortom mocht de mark meer groeien dient PostNl gewoon weer fors te investeren volgens mij. En ik vraag me af of mensen volgend jaar meer gaan bestellen dan dit jaar... (laten we hopen dat er een vaccin is). Verwachting is wel dat mensen meer blijven bestellen dan pre corona.. maar % groei in volume 2021 vs 2020... (?) ik heb er mijn twijfels bij. Dit is gewoon een extreem goed jaar door omstandigheden.
    

    Goed verwoord Cerburus, dat de koers blijft hangen heeft met vertrouwen te maken in de top van PostNl! Dat de groei er behoorlijk in zit is meer dan duidelijk, dat dit in de toekomst op dit niveau blijft weet niemand. Maar dat er groei blijft, geloof ik wel, dus als er geen gekke konijnen uit de hoge hoed getoverd worden, is een hogere koers meer dan gerechtvaardigd, zeker als het dividend weer in beeld komt, is 3+ zeer aannemelijk.
15. siruan 9 september 2020 17:09

    auteur info

    • siruan

      Lid sinds: 29 dec 2001

      Laatste bezoek: 02 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 34

      Gegeven: 122

    •    Aantal posts: 453

    forum blijft hangen
    
16. [verwijderd] 9 september 2020 17:13

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    siruan schreef op 9 september 2020 17:09:

    forum blijft hangen
    
    

    Iedereen is het wel eens dat PostNL het goed gaat doen de komende tijd. Er is zelfs ruimte voor een beter resultaat dan Outlook. Echter op dat laatste durft de koers nog niet vooruit te lopen.
    
    Wellicht heb jij nog wat waarneming bij de pakketvolumes? En de zakelijke mailings?
17. siruan 9 september 2020 17:22

    auteur info

    • siruan

      Lid sinds: 29 dec 2001

      Laatste bezoek: 02 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 34

      Gegeven: 122

    •    Aantal posts: 453

    Zoals hier al vermeld is het blijft druk. Mogelijk gaan ze extra depot capaciteit leasen of inhuren. Hou jullie op de hoogte, heb zelf geen positie meer.
    
18. win some... 9 september 2020 17:25

    auteur info

    • win some...

      Lid sinds: 01 feb 2008

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3990

      Gegeven: 388

    •    Aantal posts: 2.886

    quote:

    Cerburus schreef op 9 september 2020 10:27:

    btw over groei... ik lees hier (UBS en anderen) jaarlijks groei van ruim 10% volume bij Parcels. Dit na een corona jaar waar het volume giga is gestegen.. ik vraag me dan simpelweg af..Hoe? logistieke capaciteit zit bij PostNl 'vol' . Volgens mij (corrigeer je aub als je meer info hebt) staat er 1 sorteercentrum in België gepland en 1 'klein parcel' locatie in NL. Kortom mocht de mark meer groeien dient PostNl gewoon weer fors te investeren volgens mij. En ik vraag me af of mensen volgend jaar meer gaan bestellen dan dit jaar... (laten we hopen dat er een vaccin is). Verwachting is wel dat mensen meer blijven bestellen dan pre corona.. maar % groei in volume 2021 vs 2020... (?) ik heb er mijn twijfels bij. Dit is gewoon een extreem goed jaar door omstandigheden.
    

    In 2021 wordt het Small Parcels Sorting Center operationeel. Dit zou potentieel de capaciteit van 5 normale sortingcenters hebben. 40% van de pakjes komt in aanmerking om hier verwerkt te worden. Dus qua capaciteit zit het denk ik wel goed.
    
    10% groei in volume in 2021 tov dit jaar lijkt mij inderdaad ook wat te positief. Belangrijker nog lijkt me de ontwikkeling van de marge. Hier moet een duidelijke verbetering zichtbaar worden.
19. [verwijderd] 9 september 2020 17:53

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    En als het volume zo sterk groeit en je moet er extra voor investeren dan kun je natuurlijk ook de prijs wat verhogen waar de minste marge op zit om ruimte te houden voor de goede marges.
20. Toekomstbeeld 9 september 2020 19:18

    auteur info

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 01 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    Cerburus schreef op 9 september 2020 10:27:

    btw over groei... ik lees hier (UBS en anderen) jaarlijks groei van ruim 10% volume bij Parcels. Dit na een corona jaar waar het volume giga is gestegen.. ik vraag me dan simpelweg af..Hoe? logistieke capaciteit zit bij PostNl 'vol' . Volgens mij (corrigeer je aub als je meer info hebt) staat er 1 sorteercentrum in België gepland en 1 'klein parcel' locatie in NL. Kortom mocht de mark meer groeien dient PostNl gewoon weer fors te investeren volgens mij. En ik vraag me af of mensen volgend jaar meer gaan bestellen dan dit jaar... (laten we hopen dat er een vaccin is). Verwachting is wel dat mensen meer blijven bestellen dan pre corona.. maar % groei in volume 2021 vs 2020... (?) ik heb er mijn twijfels bij. Dit is gewoon een extreem goed jaar door omstandigheden.
    

    Op slide 11 vd q2 resultaten staat wat ze gaan doen.
    
    150 mln aan uitgaven gepland uitgesmeerd over de periode 2020 - 2022, voor:
    
    - 1 Small Parcels depot welke 40% vd kleine pakketjes moet verwerken die nu in alle andere verwerkt worden;
    - 1 normaal depot in België.....maar dit is wel een grote met 125000 pakketten per dag aan capaciteit;
    -1 normaal depot in Nederland;
    - een gezamenlijk fullfillment center met bol.com voor extra groei vanuit bol.com
    
    Daarnaast was de huidige capaciteit in april en mei volbezet maar dat was dankzij corona. Dus nu de volumes iets terugvallen zit men ook daar nog niet vol.
    
    Kortom, 10% groei jaar op jaar zou mijn inziens geweldig zijn.
    Zeker als we we weten dat jan en febr rond de zero % procent zaten. Misschien wel zelfs negatief!
    
    Postnl zelf gaat uit van volume groei 14% CARG over de jaren 2018 tm 2022.
    En dat bleek de gebruikelijke natte Herna+Pim droom welke al achterhaald werd in nb hetzelfde kwartaal dat men het aankondigde (Capital Markets Day mei 2019).
    Mogelijk dat men agv Corona dat alsnog waarmaakt.
    
    Lucky strike!
    
    Ik tel mijn zegeningen! Niet dankzij het management maar dankzij Corona.