Investerenkanjeleren schreef op 9 maart 2021 11:28:
Eens The Saint! Ik denk dat voor grote koerssprongen (of geleidelijke) we nog steeds moeten wachten op goede Toledo resultaten, maar vergeet niet dat Onno een uitstekende CEO is. Een bedrijf vanuit niets opgebouwd met ontzettend goede deals en vanuit de Biotechwereld wordt er nog zeer lovend over hem gepraat. Met 5 miljard op de bank en nog een aantal mooie medicijnen in de pijplijn verwacht ik dat Galapagos verre van stil gaat zitten. Misschien gaan ze hun verkoopplatform delen met een andere Europese biotech of investeren ze in een aantal veelbelovende fase 2 medicijnen. Keer op keer heeft Galapagos bewezen goed te kunnen onderhandelen en hun imperium uit weten te breiden. glpg1690? Pech, fase 2 was veelbelovend, risico genomen de (lege) markt te kunnen veroveren, neem ik hen niet kwalijk. Glpg1972? Ook pech, kans dat een fase 2 medicijn de markt op komt blijft gewoon klein, that's biotech. Filgotinib? Best in class medicijn in RA (niet in UC helaas), gewoon zonde van de Gilead-FDA perikelen maar heeft er wel mede voor gezorgd dat Galapgos 5 miljard in cash heeft. Ik kan gewoon niet begrijpen hoe mensen zo hard kunnen afgeven op dit management, zonder Onno geen deals, zonder Onno was het bedrijf nooit zo groot geworden.
Toledo veelbelovend, Filgotinib verkoop in RA begint op gang te komen, goedkeuring Filgotinib in UC in Europa & Japan zit eraan te komen, alleen Crohn is nog onzeker. Met RA en UC alleen al (conservatieve omzetschatting) draait galapagos over aantal jaar quite. Met 5 miljard op de bank + toledo en IPF franchise (met de Polen en nog aantal eigen medicijnen) is Galapagos veiliger dan ooit gepositioneerd t.o.v. huidige koers. Ik verwacht geen gekke positieve koerssprongen in de kortetermijn, maar dit is het enige aandeel in mijn portefeuille dat ik prima voor 5 jaar in een sigarendoosje wil stoppen zonder er naar te kijken.