Lingus schreef op 6 november 2021 13:38:
Gisteren veroorzaakte de sterke data van
Pfizer's (PFE) paxlovid, een orale anticoronapil voor flinke koersbeweging omhoog en bij
Merck (MRK) met concurrerend middel molnupiravir een soortgelijke koersbeweging omlaag. De onderzoeksdata van paxlovid zijn beter dan die van molnupiravir. Merck heeft de koerswinst vanwege de molnupiravir-vooruitzichten weer helemaal ingeleverd en staat weer op het niveau van eind oktober. Bij Pfizer een min of meer omgekeerde beweging. Ik vraag me af hoe lang dit duurt. Ik kan me niet voorstellen dat het coronaprobleem over pakweg twee jaar nog steeds dezelfde omvang heeft. Met toenemende vaccinatiedekking en verbeterde behandelingen zal de r-waarde toch een keer langdurig onder de 1 blijven waarmee de pandemie uitdooft en besmettingen alleen nog regionaal zullen opduiken. Maar misschien ben ik hierin te optimistisch. Ik zit in Merck, niet in Pfizer. De langetermijn vooruitzichten voor Merck schat ik nog steeds gunstiger in.
Nog grotere koerbewgingen omlaag voor verschillende vaccinmakers. De markt lijkt te geloven dat de periode van enorme winstgevendheid nu voorbij is. Dat kan zomaar waar zijn. Ik heb nooit een positie gehad in een vaccinmaker, de sector boeit me niet genoeg. Misschien, als
Moderna (MRNA) blijft zakken, dat ik daar een positie in neem. Hun vaccin-pijplijn is breed, hun techniek en producten zijn superieur en vaccins blijven nodig.
Cassava (SAVA) blijft de gemoederen flink bezig houden. Ik blijf er uit, zeker op deze prijs, want ik vertrouw het niet. De koers geeft me voorlopig geen gelijk, de zittenblijvers scoren lekker, het zij jullie van harte gegund. Ik kan er goed mee leven, ik heb uiteindelijk 360% winst behaald op mijn positie, als ik het allemaal goed heb uitgerekend.
De onrust binnen de Alzheimerspelers blijft aanhouden. Gisteren en eergisteren een stevig verlies voor
INmune (INMB), ook gedeeltelijk een Alzheimerspeler, vanwege insider verkopen. Ik had een langlopende order staan op $15 en die werd aangetikt, dus nu zit ik vol genoeg in dit bedrijf (iets onder 2% van porto). Niet alleen XPro in Alzheimer (en MCI en TRD) is veelbelovend, ook de eerste vroege resultaten van INKmune in MDS spreken tot de verbeelding.