Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Dividendbeleggen

1. divi58 24 januari 2022 14:43

   auteur info

   • divi58

     Lid sinds: 12 jan 2019

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 40

   Welke individuele dividendaandelen zijn op het moment koopwaardig lees goedkoop en waarom.
   Immers dividend aandelen koop je wel voor het dividend, liefst zo hoog en veilig mogelijk, maar koerswinst is ook een mooie bijkomstigheid.
   eind vorig jaar het ik Rio Tinto gekocht toen die onder de 48 kwam, zakte helaas nog wat verder (44), maar daarna stijgende.
2. marique 24 januari 2022 14:59

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7446

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.856

   quote:

   marique schreef op 23 januari 2022 13:51:

   (...)
   Onder de motorkap hebben ze vrijwel allemaal de grootste weging in de sector financials. Die weging ligt niet vast want wordt van tijd tot tijd herzien. Maar je mag aannemen dat elk etf toch enigszins vasthoudt aan een vooraf bepaald wegingsbeleid.
   (...)
   

   Nou, dat door mij veronderstelde vasthouden aan de weging blijkt niet te kloppen.
   Hieronder enkele sectoren met de weging van vEck per 31 december j.l.
   Daar achter ---> de weging volgens Morningstar per 20 januari j.l.
   
   Financials 33,9 ---> 26,2
   Health Care 17,2 ---> 13,9
   Energy 0,4 ---> 14,8
   Information Technology 5,9 ---> 2,6
   Industrials 5,6 ---> 2,7
   
   Vooral de enorme toename van Energy valt op. Bij de overige sectoren is de wijziging gering.
   
   Ik denk dat de indexaanbieder (Morningstar) per 1 januari de gebruikelijke halfjaarlijkse herweging heeft toegepast en vEck die wijzigingen ook in praktijk heeft gebracht maar dat nog niet op zijn site heeft vermeld.
   
   
3. marique 24 januari 2022 15:06

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7446

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.856

   quote:

   divi58 schreef op 24 januari 2022 14:43:

   Welke individuele dividendaandelen zijn op het moment koopwaardig lees goedkoop en waarom.
   Immers dividend aandelen koop je wel voor het dividend, liefst zo hoog en veilig mogelijk, maar koerswinst is ook een mooie bijkomstigheid.
   eind vorig jaar het ik Rio Tinto gekocht toen die onder de 48 kwam, zakte helaas nog wat verder (44), maar daarna stijgende.
   

   Je vraag is te algemeen gesteld. Zoek je aandelen in Eurozone? Amerika? Azië?
   
   Bovendien lastig te beantwoorden omdat 'koopwaardig' voor iedere belegger een verschillende betekenis heeft.
   
   Ik zou van enkele dividend etf's de eerste vijf aandelen vergelijken en dan maar een keuze uit maken.
   
   
4. 'belegger'' 24 januari 2022 17:38

   auteur info

   • 'belegger''

     Lid sinds: 17 aug 2019

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1626

     Gegeven: 135

   •    Aantal posts: 4.676

   quote:

   marique schreef op 24 januari 2022 14:59:

   [...]
   Nou, dat door mij veronderstelde vasthouden aan de weging blijkt niet te kloppen.
   Hieronder enkele sectoren met de weging van vEck per 31 december j.l.
   Daar achter ---> de weging volgens Morningstar per 20 januari j.l.
   
   Financials 33,9 ---> 26,2
   Health Care 17,2 ---> 13,9
   Energy 0,4 ---> 14,8
   Information Technology 5,9 ---> 2,6
   Industrials 5,6 ---> 2,7
   
   Vooral de enorme toename van Energy valt op. Bij de overige sectoren is de wijziging gering.
   
   Ik denk dat de indexaanbieder (Morningstar) per 1 januari de gebruikelijke halfjaarlijkse herweging heeft toegepast en vEck die wijzigingen ook in praktijk heeft gebracht maar dat nog niet op zijn site heeft vermeld.
   

   De herweging was half december. Het percentage Energy 0,4% op hun website klopt overigens niet. Daarover heb ik contact gehad en ze zouden kijken om dat aan te passen. Zie ook mijn bericht van 28 december 2021 14:23.
   
   Het klopt dat de samenstelling van dit ETF flink kan wijzigen. Zo was Pfizer met ruim 5% de grootste positie en na de herweging komt dit aandeel helemaal niet meer voor. Bij Aristocrats verwacht ik in principe een stabielere samenstelling.
5. 'belegger'' 26 januari 2022 22:12

   auteur info

   • 'belegger''

     Lid sinds: 17 aug 2019

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1626

     Gegeven: 135

   •    Aantal posts: 4.676

   De cijfers van AT&T zijn niet goed ontvangen (koers -/- 8%)
6. Dividend Collector 27 januari 2022 08:51

   auteur info

   • Dividend Collector

     Lid sinds: 13 jun 2018

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3140

     Gegeven: 2511

   •    Aantal posts: 6.690

   Ik zie het. Er is volop groei, maar er zijn de nodige M&A issues. Wat ik wel een punt van aandacht vind:
   
   AT&T’s full-year 2021 free cash flow reached $26.8 billion, for a dividend payout ratio of 56%. The stock currently yields 7.9% annually, but its dividend will be reduced when the spinoff of WarnerMedia is completed later this year.
   
   Ik vraag me af of dit past binnen dit criterium dat Vaneck hanteert: Holdings screened for dividend resilience
7. 'belegger'' 27 januari 2022 13:25

   auteur info

   • 'belegger''

     Lid sinds: 17 aug 2019

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1626

     Gegeven: 135

   •    Aantal posts: 4.676

   quote:

   Dividend Collector schreef op 27 januari 2022 08:51:

   Ik zie het. Er is volop groei, maar er zijn de nodige M&A issues. Wat ik wel een punt van aandacht vind:
   
   AT&T’s full-year 2021 free cash flow reached $26.8 billion, for a dividend payout ratio of 56%. The stock currently yields 7.9% annually, but its dividend will be reduced when the spinoff of WarnerMedia is completed later this year.
   
   Ik vraag me af of dit past binnen dit criterium dat Vaneck hanteert: Holdings screened for dividend resilience
   

   Tot half juni 2022 blijft AT&T in ieder geval in het mandje zitten. Als het dividend in Q1 nog in stand wordt gehouden, zou er voor de tweede helft van 2022 ook nog geen probleem moeten zijn. Elk half jaar wordt het dividend van de afgelopen 12 maanden vergeleken met 5 jaar geleden. Tot zover het ETF.
   
   Het aandeel AT&T volg ik slechts oppervlakkig, maar ik vang wisselende geluiden op. In het eerste artikel is men negatief over de cijfers (EBITDA onder analistenverwachtingen), maar positief over de groei (groei draadloze abonnementen). In het tweede artikel is het net andersom, namelijk positief over de cijfers en pessimistisch over de concurrentiepositie van AT&T in het 5G landschap.
   
   finance.yahoo.com/video/boeing-shares...
   
   finance.yahoo.com/video/why-5g-less-e...
   
8. Hallo! 27 januari 2022 16:19

   auteur info

   • Hallo!

     Lid sinds: 07 apr 2001

     Laatste bezoek: 11 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1102

     Gegeven: 676

   •    Aantal posts: 3.619

   quote:

   Dividend Collector schreef op 27 januari 2022 08:51:

   Ik vraag me af of dit past binnen dit criterium dat Vaneck hanteert: Holdings screened for dividend resilience
   

   Vaneck koopt via een licentie het beleggingsbeleid van Morningstar en heeft zelf geen invloed op de aandelenkeuze:
   
   Morningstar Dividend Leaders Index
   
   The Morningstar Dividend Leaders Index captures the performance of 100 highest yielding stocks that have a consistent record of dividend payment and have the ability to sustain their dividend payments.
   Stocks in the index are weighted in proportion to the total pool of dividends available to investors.
   
   www.morningstar.com/invglossary/morni...
   
   Er wordt dus uitsluitend geselecteerd op de hoogte van het dividend waarbij valuetraps zo veel mogelijk worden vermeden.
   tEr wordt dus niet beoordeeld op kwaliteit van het dividend zoals dat wel gebeurt bij de dividend aristocraten. Als er uitsluitend op dividend wordt geselecteerd dan komen er in de portefeuille waarde aandelen voor met een "foutje", b.v. de takaksfabrikanten. Die aandelen zijn uitgekotst door beleggers vanwege de vele kostbare juridische processen.
   
   In theorie zou een dividend aristocraten fonds beter moeten presteren, maar dat blijkt tegen te vallen door de samenstelling van de portefeuille. Het zijn midcap fondsen die zwaar onderuit kunnen gaan bij 'tegenwind'.
9. BowmoreBoerke 27 januari 2022 16:30

   auteur info

   • BowmoreBoerke

     Lid sinds: 07 aug 2020

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 567

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 1.152

   quote:

   divi58 schreef op 24 januari 2022 14:43:

   Welke individuele dividendaandelen zijn op het moment koopwaardig lees goedkoop en waarom.
   Immers dividend aandelen koop je wel voor het dividend, liefst zo hoog en veilig mogelijk, maar koerswinst is ook een mooie bijkomstigheid.
   eind vorig jaar het ik Rio Tinto gekocht toen die onder de 48 kwam, zakte helaas nog wat verder (44), maar daarna stijgende.
   

   Voor mij: 3M en IBM. Beide zijn dividend aristocrats met recent goede cijfers en zeer sterke, betrouwbare kasstromen. Ik vind 3M momenteel (afgaande op het koersverloop van het afgelopen jaar) koersmatig ondergewaardeerd, TA-gezien zit er in IBM qua koersruimte weinig in het vat. Maar met bijna 5% dividend en een sterke, stabiele kasstroom is IBM voor mij een no-brainer.
   
   Ook: ASR. Recent is het dividend met 18% verhoogd en is het aandelen inkoopprogramma ook verhoogd. Een zeer ondergewaardeerd aandeel op dit moment met een dividend van ruim 5% en een upside in de koers van meer dan 15%.
10. Dividend Collector 29 januari 2022 10:31

    auteur info

    • Dividend Collector

      Lid sinds: 13 jun 2018

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3140

      Gegeven: 2511

    •    Aantal posts: 6.690

    Chevron gaat ook als een trein, hoewel de Q4 resultaten blijkbaar wat tegenvielen. Koers komt daardoor wat af van de ATH.
    
    Wel een hele mooie dividendverhoging.
    
    www.cnbc.com/2022/01/28/chevron-cvx-e...
    
    
11. marique 30 januari 2022 11:38

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7446

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.856

    Dividend etf's houden moedig stand vergeleken met brede wereld etf's.
    
    

    Bijlage:
12. Hallo! 31 januari 2022 19:32

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    marique schreef op 30 januari 2022 11:38:

    Dividend etf's houden moedig stand vergeleken met brede wereld etf's.
    

    Gemiddeld geannualiseerd rendement van 31 juli 2020 t/m 31 januari 2022:
    
    iShares MSCI World +26,2%
    
    VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF +34,9%
    iShares STOXX Global Select Dividend 100 +31,5%
    SPDR S&P Global Dividend Aristocrats +30,1%
    
    WisdomTree Global Quality Dividend Growth +23,6%
    
13. 'belegger'' 31 januari 2022 22:48

    auteur info

    • 'belegger''

      Lid sinds: 17 aug 2019

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1626

      Gegeven: 135

    •    Aantal posts: 4.676

    Waarom 31 juli 2020 als startdatum? In ieder geval komt VanEck helemaal niet zo slecht uit beide lijstjes.
    
    Verder zie ik dat iShares STOXX Global Select Dividend een Duitse ISIN heeft, waarbij ik mij afvraag of dat als uitkerend ETF niet nadelig is met de bronbelasting. Maar dat is een zijstapje.
14. Hallo! 1 februari 2022 14:05

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    'belegger'' schreef op 31 januari 2022 22:48:

    Waarom 31 juli 2020 als startdatum? In ieder geval komt VanEck helemaal niet zo slecht uit beide lijstjes.
    

    Puur toeval. Toen ik mijn portefeuilles kritisch bekeek, heb ik een fonds beoordeeld waarvan de eerste slotkoers op maandbasis op 31 juli 2020 begon. Ik heb toen alle fondsen laten beginnen op 31 juli 2020, waarna me heel wat duidelijk werd. Het beoordeelde fonds heb ik niet in portefeuille genomen, maar heb een ander fonds geruild. De spread was laag, 0,05% en mijn 10.000 stukken gingen vlot weg.
    
    Vaneck heeft het prima gedaan. Dat betekent dat het risico aanzienlijk is toegenomen.
15. Dividend Collector 1 februari 2022 14:57

    auteur info

    • Dividend Collector

      Lid sinds: 13 jun 2018

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3140

      Gegeven: 2511

    •    Aantal posts: 6.690

    Je laatste zin kan ik niet plaatsen Hallo!. Waarom zou de outperformance niet kunnen voortduren? De P/E is met 12,7 nog altijd laag en de dividend yield van 4% nog zeer aantrekkelijk.
    
    Ook zie ik de onderliggende trends (rotatie van groei naar waarde en een stijgende rente) niet snel veranderen nu de economische groei stagneert.
16. marique 1 februari 2022 15:36

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7446

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.856

    quote:

    Hallo! schreef op 31 januari 2022 19:32:

    Gemiddeld geannualiseerd rendement van 31 juli 2020 t/m 31 januari 2022:
    (...)
    

    Hoe zijn de scores per 31/12-21 i.p.v. 31/01-22?
    
17. Hallo! 1 februari 2022 17:11

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    marique schreef op 1 februari 2022 15:36:

    [...]
    Hoe zijn de scores per 31/12-21 i.p.v. 31/01-22?
    
    

    Dat kun je zelf wel uitvogelen :-)
    
    Er zit nog een eigenaardigheid in. Na de crash van 2020 gingen de groeiaandelen als eerste stijgen later gevolgd door de waarde aandelen.
    
    Dividendfondsen kun je verdelen in groei, waarde en defensief. Hetzelfde geldt voor SRI/ESG fondsen. die kun je ook rangschikken onder groei , gemengd of waarde. De switch van vanmorgen betrof een SRI fonds en een groeifonds heb ik geruild voor een gemengd fonds.
    
    Om de inflatie te beteugelen, zal de FED de rente verhogen en daarmee de groei onderdrukken. Als de FED een zachte landing tot stand brengt, zullen er weinig problemen zijn. Wordt het een harde landing, dan zullen zoveel groeiaandelen als waarde aandelen flink dalen.
18. Hallo! 1 februari 2022 19:05

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    Dividend Collector schreef op 1 februari 2022 14:57:

    Waarom zou de outperformance niet kunnen voortduren? De P/E is met 12,7 nog altijd laag en de dividend yield van 4% nog zeer aantrekkelijk.
    
    Ook zie ik de onderliggende trends (rotatie van groei naar waarde en een stijgende rente) niet snel veranderen nu de economische groei stagneert.
    

    Natuurlijk kan waarde groei blijven outperformen. Dat gebeurde in 2002 ook. :-)
    
    Rendement 2002:
    
    ING Hoog Dividend Aandelen Fonds -21,3%
    ING Global Opportunities (Growth) Fund -53,6%
    
    Mocht de rentestijging in de VS doorzetten, dan worden obligaties aantrekkelijker en worden de bond proxies (lees waarde aandelen) gedumpt. Zo ver is het nog niet maar beleggers in bond proxies kijken naar risico/rendementsverhoudingen.
    
19. Hallo! 2 februari 2022 19:07

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    marique schreef op 1 februari 2022 15:36:

    [...]
    Hoe zijn de scores per 31/12-21 i.p.v. 31/01-22?
    
    

    Rendement van 31 januari 2021 t/m 31 januari 2022:
    
    iShares MSCI World +24,6%
    
    VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF +35,0%
    iShares STOXX Global Select Dividend 100 +24,9%
    SPDR S&P Global Dividend Aristocrats +24,8%
    
    WisdomTree Global Quality Dividend Growth +22,3%
    
    SPDR MSCI World Technology UCITS ETF +27,1%
    iShares S&P 500 Information Tech ETF +33,4%
20. Hallo! 2 februari 2022 19:44

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    
    Rendement van 31 januari 2021 t/m 31 januari 2022:
    
    Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF +30,9%
    Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF +25,8%
    Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF +18,2%
    Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF +11,9%