Basic-Fit NL0011872650

Basic-Fit 2022: na de kuch toch weer 25% groei?

1. Neunelfer 22 februari 2022 09:13

   auteur info

   • Neunelfer

     Lid sinds: 20 sep 2006

     Laatste bezoek: 14 dec 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2576

     Gegeven: 1221

   •    Aantal posts: 6.062

   Waarom krijgt BFT vandaag 22 feb zo'n pak rammel?
   
   Beurs is momenteel met 1,3% gedaald en BFT met 3,7%.
   
   Geen nieuws o.i.d.
2. Giraffe Capital 22 februari 2022 18:44

   auteur info

   • Giraffe Capital

     Lid sinds: 09 jun 2021

     Laatste bezoek: 05 jul 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 342

     Gegeven: 327

   •    Aantal posts: 380

   quote:

   Bert12345 schreef op 22 februari 2022 09:13:

   Waarom krijgt BFT vandaag 22 feb zo'n pak rammel?
   
   Beurs is momenteel met 1,3% gedaald en BFT met 3,7%.
   
   Geen nieuws o.i.d.
   

   BFIT is een illiquide small-cap en beweegt daardoor veel harder dan de markt.
3. Giraffe Capital 22 februari 2022 18:50

   auteur info

   • Giraffe Capital

     Lid sinds: 09 jun 2021

     Laatste bezoek: 05 jul 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 342

     Gegeven: 327

   •    Aantal posts: 380

   quote:

   Giraffe Capital schreef op 31 januari 2022 21:35:

   [...]
   Teller staat nu op 1065 clubs. Als we op het tempo van de afgelopen 3 weken doorgaan (0,6 clubs/dag) zitten eind Q1 boven de 1100 clubs. Gaat snel, maar dit tempo is ook zeker nodig om eind dit jaar op 1250 clubs te zitten.
   

   De teller alweer op 1090 clubs, het moge duidelijk zijn dat Moos nu echt vol gas geeft om in Q1 zoveel mogelijk clubs te openen.
4. wadj 22 februari 2022 19:18

   auteur info

   • wadj

     Lid sinds: 10 jul 2017

     Laatste bezoek: 30 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 29

     Gegeven: 13

   •    Aantal posts: 97

   Waar kan je het aantal clubs tracken?
5. Giraffe Capital 23 februari 2022 15:46

   auteur info

   • Giraffe Capital

     Lid sinds: 09 jun 2021

     Laatste bezoek: 05 jul 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 342

     Gegeven: 327

   •    Aantal posts: 380

   quote:

   wadj schreef op 22 februari 2022 19:18:

   Waar kan je het aantal clubs tracken?
   

   Ik heb een webscraper die automatisch het aantal clubs van de BFIT website afhaalt, je kan zo ook handmatig tellen door zelf naar de site van BFIT te gaan.
6. Rob 1966 23 februari 2022 16:59

   auteur info

   • Rob 1966

     Lid sinds: 16 sep 2020

     Laatste bezoek: 11 dec 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 15

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 58

   quote:

   Bert12345 schreef op 22 februari 2022 09:13:

   Waarom krijgt BFT vandaag 22 feb zo'n pak rammel?
   
   Beurs is momenteel met 1,3% gedaald en BFT met 3,7%.
   
   Geen nieuws o.i.d.
   

   Iedereen wacht op de omzet cijfers. Deze zouden minimaal 600 miljoen moeten zijn om break even te draaien. Omzet per lid is vanaf 2019 zeer sterk aan het dalen. Omzet per club gaat ook steeds verder naar beneden. Vaste kosten zoals huur en energie zijn alleen maar aan het stijgen. De vraag is hoeveel verlies kan Basic fit hebben? De grote investeerders hebben samen al voor 10% verkocht vanaf november.
7. Giraffe Capital 24 februari 2022 08:01

   auteur info

   • Giraffe Capital

     Lid sinds: 09 jun 2021

     Laatste bezoek: 05 jul 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 342

     Gegeven: 327

   •    Aantal posts: 380

   quote:

   Rob 1966 schreef op 23 februari 2022 16:59:

   [...]
   
   Iedereen wacht op de omzet cijfers. Deze zouden minimaal 600 miljoen moeten zijn om break even te draaien. Omzet per lid is vanaf 2019 zeer sterk aan het dalen. Omzet per club gaat ook steeds verder naar beneden. Vaste kosten zoals huur en energie zijn alleen maar aan het stijgen. De vraag is hoeveel verlies kan Basic fit hebben? De grote investeerders hebben samen al voor 10% verkocht vanaf november.
   

   Echt niemand zitten te wacht op de omzet cijfers van 2021, compleet irrelevant voor de waardering of toekomst van het bedrijf. Heel grof ligt de omzet voor 2021 tussen de 300 en 400 miljoen. Waarom? Omdat de clubs vorig jaar natuurlijk 5 maanden dicht waren, daarom is de omzet per lid natuurlijk ook een stuk lager.
   
   Waar zitten beleggers wel op te wachten? Op de ledenaantallen, dit is namelijk de KPI die het meest zegt over toekomstige omzet en het tempo waarmee BFIT beweegt naar pre-covid winstgevend.
8. The Third Way... 24 februari 2022 08:41

   auteur info

   • The Third Way...

     Lid sinds: 18 dec 2009

     Laatste bezoek: 01 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1639

     Gegeven: 504

   •    Aantal posts: 4.176

   En wat mij betreft meer in detail: in hoeverre zijn de niet-actieve ex-leden teruggekomen of vervangen. Wat is de impact daarvan...
9. Rob 1966 24 februari 2022 12:04

   auteur info

   • Rob 1966

     Lid sinds: 16 sep 2020

     Laatste bezoek: 11 dec 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 15

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 58

   quote:

   The Third Way... schreef op 24 februari 2022 08:41:

   En wat mij betreft meer in detail: in hoeverre zijn de niet-actieve ex-leden teruggekomen of vervangen. Wat is de impact daarvan...
   

   Precies. De leden aantallen liggen op het niveau van 2019. De gem omzet per maand was in 2019 met 19,33 euro het hoogst in de afgelopen 10 jaar. Als we het over leden aantallen hebben. In 2019 2.22 Mil bij784 clubs. Dat zou bij het huidige aantal clubs 3.11 mil leden moeten zijn. Als de omzet per lid echter met 50% daalt om reden die niets met COVID te maken hebben maar de wijze van tellen heb je er 2 maal zoveel nodig.
10. Giraffe Capital 24 februari 2022 18:05

    auteur info

    • Giraffe Capital

      Lid sinds: 09 jun 2021

      Laatste bezoek: 05 jul 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 342

      Gegeven: 327

    •    Aantal posts: 380

    quote:

    Rob 1966 schreef op 24 februari 2022 12:04:

    [...]
    
    Precies. De leden aantallen liggen op het niveau van 2019. De gem omzet per maand was in 2019 met 19,33 euro het hoogst in de afgelopen 10 jaar. Als we het over leden aantallen hebben. In 2019 2.22 Mil bij784 clubs. Dat zou bij het huidige aantal clubs 3.11 mil leden moeten zijn. Als de omzet per lid echter met 50% daalt om reden die niets met COVID te maken hebben maar de wijze van tellen heb je er 2 maal zoveel nodig.
    

    Je hebt gelijk dat de ledenaantallen per club moet op termijn weer terug moeten naar het niveau pre-covid, maar dat BFIT haar leden op een andere manier is gaan tellen en de omzet per lid daarom nu 50% lager ligt is echt grote onzin. Hoe kom je hier überhaupt bij? Enige reden waarom omzet per lid per maand voor 2021 lager ligt, is de sluiting als gevolg van covid. In de maanden dat BFIT volledig was is (zoals Q3 2021) zie je gewoon dat omzet per lid per maand rond de 21 euro ligt.
    
    Ben trouwens wel benieuw waar jij je cijfers vandaan haalt over gemiddelde omzet per lid per maand want op pagina 5 van de Full Year Results Announcement van 2019 is toch echt duidelijk te lezen dat de gemiddeld omzet per lid per maand voor 2019 € 20.56 was t.o.v. € 19,39 voor 2018.
    

    Bijlage:
11. voda 2 maart 2022 08:59

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 01 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92348

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.350

    Dynamo aanzienlijk kleiner in Basic-Fit
    Kapitaalbelang teruggebracht tot onder meldingsgrens.
    
    (ABM FN-Dow Jones) Dynamo Internacional Gestão de Recursos heeft een beduidend kleiner belang in Basic-Fit gemeld. Dat bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 28 februari 2022.
    
    Dynamo meldde een kapitaalbelang van 2,97 procent met eenzelfde stemrecht. Dit belang wordt middellijk reëel gehouden.
    
    Op 9 november 2020 meldde Dynamo nog een kapitaalbelang van 4,67 procent met een dito stemrecht.
    
    Wet op het financieel toezicht
    
    De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.
    
    Door: ABM Financial News.
    
    info@abmfn.nl
    
    Redactie: +31(0)20 26 28 999
12. [verwijderd] 7 maart 2022 12:50

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dit aandeel word afgeslacht zeg..
13. Giraffe Capital 7 maart 2022 23:34

    auteur info

    • Giraffe Capital

      Lid sinds: 09 jun 2021

      Laatste bezoek: 05 jul 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 342

      Gegeven: 327

    •    Aantal posts: 380

    Zonder Rusland is dit aandeel echter geweldig koopje. 240m EBITDA in 2022!!!!
14. [verwijderd] 8 maart 2022 11:59

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Goedemorgen,
    
    Verwachten jullie nog iets bijzonders van de jaarcijfers morgen?
    
    Denken jullie dat de koers sterk zal reageren?
15. The Third Way... 8 maart 2022 12:15

    auteur info

    • The Third Way...

      Lid sinds: 18 dec 2009

      Laatste bezoek: 01 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1639

      Gegeven: 504

    •    Aantal posts: 4.176

    De onderliggende trends zijn goed, zie zowel google.trends als de ons hier bekende NLse clubs, die zitten goed vol. De clubaanwas van 80 in de eerste twee maanden ligt pro-rata ver boven het doel van 240 dit jaar, maar we wisten dat dit front-loaded zou zijn. Er zal een blipje zijn door de fameuze NLse lockdown.
    
    Aandachtspunten zijn de terugkeer van ex-inactieve leden en de impact van inflatie (op met name de huur). Langere termijn is het interessant om te horen hoe het gaat met de evolutie naar het nieuwe verdienmodel.
    
    Na de CMD werden de analisten weer super bullish waarbij allen, op een borrel na, hun doelen op 50+ euro zetten. Dat is zo'n 40% boven de huidige koers. Verder met de zogenaamde rotatie van "groei naar waarde", oftewel zeer kort door de bocht aandelen met een behoorlijke P/E, waar denkt men dat BFIT zit?
    
    Vol verwachting klopt ons hart...
16. T.R. 1972 8 maart 2022 13:30

    auteur info

    • T.R. 1972

      Lid sinds: 20 mrt 2020

      Laatste bezoek: 15 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 66

      Gegeven: 132

    •    Aantal posts: 195

    Ze zullen een slecht 2021 hebben gedraaid met veel verlies.
    Er zijn veel leden weg die hopelijk gaandeweg 2022 terug zullen komen.
    Ik hoop eigenlijk dat de koers inzakt na morgen wat een mooi bijkoop moment kan worden.
    Op de lange termijn is dit een winnaar mijns inziens.
17. voda 8 maart 2022 14:22

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 01 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92348

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.350

    Beursblik: resultaten Basic-Fit weer geraakt door corona
    Groeidoelen recent al gepresenteerd door fitnessketen.
    
    (ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit opent woensdag de boeken over 2021, een jaar waarin vanwege alle coronamaatregelen alleen in het derde kwartaal alle clubs open waren.
    
    Basic-Fit is volgens analisten van Berenberg hard geraakt door de mondiale lockdowns in 2020 en 2021. Positief is volgens de zakenbank dat sporters vlot weer terugkeren zodra de clubs hun deuren weer mogen openen.
    
    Eind 2021 had Basic-Fit volgens analisten 1.012 clubs operationeel en bediende de uitbater 2,32 miljoen leden.
    
    Analisten rekenen voor afgelopen jaar op een omzet van 342,8 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van 48,6 miljoen euro. Netto leed Basic-Fit volgens de analisten een verlies van 165,1 miljoen euro, of van 107,0 miljoen euro onderliggend.
    
    De consensus schat de schuld van de keten aan het einde van 2021 op 529,5 miljoen euro.
    
    Eind 2021 presenteerde Basic-Fit al de doelen voor 2022 tot en met 2025. De uitrol van clubs moet van 200 naar 300 clubs per jaar. In de afgelopen vijf jaar opende Basic-Fit gemiddeld nog 100 tot 150 clubs per jaar.
    
    Tegen eind 2022 wil Basic-Fit 1.250 clubs open hebben en in 2025 2.000 clubs. In 2030 moet het netwerk uit 3.000 of zelfs 3.500 clubs bestaan. Basic-Fit ziet groeimogelijkheden in de landen waarin het al actief is, maar wil ook een zesde markt toevoegen, zonder een land bij naam te noemen. Rond het vierde kwartaal van 2022 zullen de eerste clubs worden geopend in het zesde land.
    
    Basic-Fit zei in november een sterk herstel te ervaren sinds de coronamaatregelen zijn afgebouwd en dat zal mede leiden tot een omzet van 800 tot 850 miljoen euro in 2022. In 2019, voorafgaand aan de coronacrisis, boekte Basic-Fit een omzet van 515 miljoen euro.
    
    Voor dit jaar mikt Basic-Fit verder op een ledengroei van circa 1 miljoen met een onderliggende EBITDA van 240 miljoen euro.
    
    De outlook voor 2022 werd evenwel afgegeven voor er nieuwe maatregelen nodig waren om de omikronvariant van het coronavirus een halt toe te roepen.
    
    Basic-Fit opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteert dinsdagmiddag 0,9 procent lager op 36,48 euro.
    
    Door: ABM Financial News.
    
    info@abmfn.nl
    
    Redactie: +31(0)20 26 28 999
18. Freddy Krueger 8 maart 2022 14:53

    auteur info

    • Freddy Krueger

      Lid sinds: 16 sep 2020

      Laatste bezoek: 26 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1157

      Gegeven: 382

    •    Aantal posts: 1.626

    By far meest overgewaardeerde aandeel op de hele beurs,.
    Geen idee of de koers morgen reageert. Cijfers zullen ronduit slecht zijn, maar blijkbaar zit er meer verwachtingswaarde in dit aandeel dan in welk ander aandeel dan ook.
    Waarom, god only knows ;-)
19. Giraffe Capital 8 maart 2022 17:02

    auteur info

    • Giraffe Capital

      Lid sinds: 09 jun 2021

      Laatste bezoek: 05 jul 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 342

      Gegeven: 327

    •    Aantal posts: 380

    quote:

    Jason Voorhees schreef op 8 maart 2022 14:53:

    By far meest overgewaardeerde aandeel op de hele beurs,.
    Geen idee of de koers morgen reageert. Cijfers zullen ronduit slecht zijn, maar blijkbaar zit er meer verwachtingswaarde in dit aandeel dan in welk ander aandeel dan ook.
    Waarom, god only knows ;-)
    

    Je betaald nu voor BFIT <11x 2022 EBITDA.
    
    Je betaald nu voor BFIT <15x de kasstroom van 2022 voor uitbreiding.
    
    Je betaald nu <7x de volwassen EBITDA (bij 1100 clubs).
    Je betaald nu <11x de volwassen kasstroom voor uitbreiding (bij 1100 clubs).
    
    En dat alles voor een bedrijf wat de komende jaren met gemak +20% per jaar blijft groeien. Goedkoper krijg je het echt niet, tenzij de beurs in het algemeen verder wegzakt. Ik denk dat de cijfers wel goed ontvangen zullen worden, consensus voor aantal clubs op 31/12 is denk ik te laag. Maar je weet het nooit, we zullen het morgen zien.
    
    *Alle multiples natuurlijk inclusief de verwatering van de convertible.
20. Ups and Downs 8 maart 2022 17:16

    auteur info

    • Ups and Downs

      Lid sinds: 10 jun 2021

      Laatste bezoek: 17 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11

      Gegeven: 52

    •    Aantal posts: 39

    Overgewaardeerd weet ik niet maar wel risicovol.
    In de afgelopen 6 maanden -7% tov -16,6% van de aex
    Voor een groeiaandeel bijzonder weinig, adyen bijvoorbeeld -46%,just eat… nevermind.
    De resultaten zijn slecht, door een duidelijke oorzaak maar dat maakt de resultaten niet beter.
    WPA 2018 en 19 ca 0,20. 2020 >-2,0! Dat zal voor 2021 niet veel beter zijn.
    Een schuldenberg die op loopt en in de toekomst wss tegen een hogere vergoeding moet worden geherfinancierd.
    Ik verwacht een aandelenemissie op korte termijn om de groei te kunnen blijven financieren.
    Gooi er een sausje Oekraïne en een vleugje stagflatie neigend naar recessie overheen en de koers kan halveren.
    Oh ja, duwtje in de rug van 2,51% geshort op dit aandeel. Zou onder normale omstandigheden niet zo vervelend zijn maar alles bij elkaar opgeteld is t slecht verhaal in mijn ogen.