PostNL mei 2022 waar gaan we naartoe

1. jan TKWY 9 mei 2022 11:47

   auteur info

   • jan TKWY

     Lid sinds: 22 feb 2021

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 49

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 102

   Niet overtuigd van onze Pim bij de beantwoording. Hopen op Q4 is een beetje het idee. man man man. Wat mij betreft inpakken en wegwezen.
2. MD2018 9 mei 2022 11:47

   auteur info

   • MD2018

     Lid sinds: 16 mei 2003

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1063

     Gegeven: 237

   •    Aantal posts: 3.231

   quote:

   Cerburus schreef op 9 mei 2022 11:44:

   ok, zelfs zonder de verwachte volume groei bij Parcels in Q3 & Q4 zal PostNl de onderste bandbreedte van de herziene outlook halen. Die lijkt dus redelijk stevig. We zijn niet failliet :P
   

   Zeker, en ik verwacht dat de Pensioen kosten nog een positieve impact zullen hebben. Ik vind de vrije kasflow echt heel goed met deze cijfers, dus als ze dit door kunnen zetten zal het zeker interessant zijn hoe de koers zich gaat ontwikkelen...
3. [verwijderd] 9 mei 2022 11:50

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Lachen man,Post.nl kopen, op de plank leggen, dividend pakken. Nog steeds niet in de gaten hebben dat het een gigantisch pruts bedrijf is.
4. boll 9 mei 2022 11:52

   auteur info

   • boll

     Lid sinds: 14 okt 2008

     Laatste bezoek: 20 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 716

     Gegeven: 791

   •    Aantal posts: 2.446

   quote:

   win some... schreef op 9 mei 2022 11:11:

   [...]
   
   In Q1 2019 was bij Parcels de omzet 398 mio, de Ebit-marge 5,8 %
   In Q1 2020 was bij Parcels de omzet 414 mio, de Ebit-marge 6,3%
   In Q1 2021 was bij Parcels de omzet 662 mio, de Ebit-marge 13.9%
   In Q1 2022 is bij Parcels de omzet 554 mio, de Ebit-marge 3,3%
   
   Ten opzichte van 2019/20 is er een omzetgroei van meer dan 30%. Dit zou genoeg moeten zijn om de Ebit-marge van die jaren toch minstens te evenaren. En dan heb ik het niet eens over de herhaaldelijk benadrukte margeverbeteringen die eerder door het management werden aangekondigd.
   

   Mooi dat je dit hebt gepost, top.
   
   Wat is dan de verklaring voor die bar en boze magere ebitmarge van 3,3 %.
5. Gaius Octavius 9 mei 2022 11:58

   auteur info

   • Gaius Octavius

     Lid sinds: 05 apr 2020

     Laatste bezoek: 19 okt 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 19

     Gegeven: 3

   •    Aantal posts: 22

   Management 2022 guidance lijkt te optimistisch, zeker gekeken naar parcel volumes in 2022 Q2-Q4 periode. Ik ben daarom onder de EUR170-210m management guidance gaan zitten met EUR160m normalised EBIT. In de bijlage de resultaten. Dit houdt geen rekening met een milde/grote recessie. Op basis van de huidige aandeelprijs zullen er waarschijnlijk meer aandelen worden ingekocht en daardoor is EPS waarschijnlijk wat hoger dan in het bijgevoegde overzicht.
   Share price target tussen 3.08-3.65.

   Bijlage:
6. boll 9 mei 2022 11:58

   auteur info

   • boll

     Lid sinds: 14 okt 2008

     Laatste bezoek: 20 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 716

     Gegeven: 791

   •    Aantal posts: 2.446

   quote:

   Cerburus schreef op 9 mei 2022 11:22:

   en ING gaat er dus nog vanuit dat de huidige herijking van de outlook nog onvoldoende zal blijven te zien.....zal me een leuk Q2 worden..
   

   Q2 wordt minder dan Q1 2022,alles draait om Q4 2022 waar de verwachtingen hoger waren dan Q4 2021 volgens concensus Post.nl.
   
   Voor wat dat nog waard is.
7. MD2018 9 mei 2022 12:09

   auteur info

   • MD2018

     Lid sinds: 16 mei 2003

     Laatste bezoek: 18 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1063

     Gegeven: 237

   •    Aantal posts: 3.231

   Het is pijnlijk maar verwacht einde dag rond de 2.75 -2.80 te eindigen. Al is het alleen maar dat de koers nu veel te laag staat en het een potentiel overname kandidaat wordt. Gooi je gelijk het management eruit en het geld komt je kant op rollen. Online kopen blijft en zal alleen maar groeien, nu nog een x betere en gezonde marges draaien!
   
   Wat mij wel tegenvalt is de marge bij Parcels, daar is iets gebeurt dat we zo hard inkakken... Misschien heel veel voorzieningen er in gegooid....
   
   Kan Herna niet nog die claim nu gaan gebruiken om de boel te stutenh en gelijk haar ontslag indienen....
   
   Vertrouwen moet terug komen en helaas denk ik niet dat dit management hiertoe in staat is..
8. Lector 9 mei 2022 12:10

   auteur info

   • Lector

     Lid sinds: 23 feb 2016

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2417

     Gegeven: 411

   •    Aantal posts: 3.464

   PostNL denkt nog steeds in aantal pakketten en volume bij post en dat wisselt ieder jaar, afhankelijk van de omstandigheden. In tijden van Corona is het wat meer en nu wat minder, allemaal wel te verklaren.
   
   Maar als aandeelhouder wil ik liever horen waar PostNL mee bezig is. Hoe staat het met innovaties? Welke nieuwe markten wil PostNL op? Welke extra diensten wil PostNL gaan aanbieden?
   Kortom, ik verwacht nieuwe plannen en ideeën, ondernemerschap, vooruitdenken en niet alleen op de winkel passen (wat in België overigens al niet lukt).
   Herna draait ieder kwartaal haar ingestudeerde verhaaltje af en verdwijnt dan weer naar de achtergrond maar ik verwacht van een CEO een duidelijke visie met een duidelijk doel, harde targets en deadlines en dat zie ik totaal niet bij haar.
   
   Bij RTL raaskalt ze wat over 100% controles in België , maar dat is aan de lokale managers. Zij moet over mogelijkheden, kansen en een strak toekomstplan praten, niet over een chauffeur die zijn identiteitsbewijs is vergeten.
9. Cerburus 9 mei 2022 12:11

   auteur info

   • Cerburus

     Lid sinds: 12 nov 2015

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1099

     Gegeven: 80

   •    Aantal posts: 5.216

   nouja call afgelopen, tja slecht nieuws inderdaad, maar de laagste bandbreedte van de nieuwe outlook lijkt heel conservatief ingestoken. zelfs met 0% Parcel groei gaan ze die nog halen op basis van de huidige (verhoogde) kostenniveaus. Kortom moeten wel hele rare dingen gebeuren.. is nooit uitgesloten maar koers is doorgeschoten.
   
   Wel leuk dat PostNl (we blijven een sociaal bedrijf) onderaannemers compenseert voor de hogere brandstofkosten terwijl ze hier contractueel niet toe verplicht zijn. Dit soort zaken haalt ook nooit de krant :P
10. Cerburus 9 mei 2022 12:13

    auteur info

    • Cerburus

      Lid sinds: 12 nov 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1099

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 5.216

    quote:

    Lector schreef op 9 mei 2022 12:10:

    PostNL denkt nog steeds in aantal pakketten en volume bij post en dat wisselt ieder jaar, afhankelijk van de omstandigheden. In tijden van Corona is het wat meer en nu wat minder, allemaal wel te verklaren.
    
    Maar als aandeelhouder wil ik liever horen waar PostNL mee bezig is. Hoe staat het met innovaties? Welke nieuwe markten wil PostNL op? Welke extra diensten wil PostNL gaan aanbieden?
    Kortom, ik verwacht nieuwe plannen en ideeën, ondernemerschap, vooruitdenken en niet alleen op de winkel passen (wat in België overigens al niet lukt).
    Herna draait ieder kwartaal haar ingestudeerde verhaaltje af en verdwijnt dan weer naar de achtergrond maar ik verwacht van een CEO een duidelijke visie met een duidelijk doel, harde targets en deadlines en dat zie ik totaal niet bij haar.
    
    Bij RTL raaskalt ze wat over 100% controles in België , maar dat is aan de lokale managers. Zij moet over mogelijkheden, kansen en een strak toekomstplan praten, niet over een chauffeur die zijn identiteitsbewijs is vergeten.
    

    en laten we wel zijn 100% controles bestaan gewoonweg niet... dat ze hier uitermate scherp op zijn, ja dat geloof ik wel. Maar we zullen het zien in belgie, de rechtszaken gaan in Q3 lopen. Eens kijken wat die 100% waard is.
11. Cerburus 9 mei 2022 12:16

    auteur info

    • Cerburus

      Lid sinds: 12 nov 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1099

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 5.216

    afhankelijk van short die mogelijk roet in het eten gooit zouden we toch weer gewoon ergens tussen 3,2 -3,6 moeten komen te staan. 4.x koersen wellicht ooit weer, maar alleen als er structureel wat aan de marges gebeurd en dat gaat korte termijn in ieder geval niet gebeuren.
12. radfahrt 9 mei 2022 12:17

    auteur info

    • radfahrt

      Lid sinds: 06 aug 2019

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 119

      Gegeven: 57

    •    Aantal posts: 339

    BA.4 BA.5 etc. PNL is - naast dividend - ook een coronahedge voor mij.
13. the legend 9 mei 2022 12:19

    auteur info

    • the legend

      Lid sinds: 15 apr 2004

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 960

      Gegeven: 55

    •    Aantal posts: 3.327

    zullen nog heel wat aandelen verdwijnen. 513 miljoen aandelen is niet kloppend komende jaren.
14. Lector 9 mei 2022 12:25

    auteur info

    • Lector

      Lid sinds: 23 feb 2016

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2417

      Gegeven: 411

    •    Aantal posts: 3.464

    quote:

    Cerburus schreef op 9 mei 2022 12:16:

    afhankelijk van short die mogelijk roet in het eten gooit zouden we toch weer gewoon ergens tussen 3,2 -3,6 moeten komen te staan. 4.x koersen wellicht ooit weer, maar alleen als er structureel wat aan de marges gebeurd en dat gaat korte termijn in ieder geval niet gebeuren.
    

    Zou niet weten op basis waarvan? Dit is gewoon de waarde van PostNL zonder de Corona voordelen.
    En zolang HV het onnodig acht de prijzen te verhogen, iets dat ieder ander bedrijf wel doet, zit een marge verbetering er niet in.
    Als alles meezit dan staan we eind dit jaar weer op de slotkoers van vrijdag, zo rond de € 3,10. maar dan moet er ook niets meer tegen zitten.
15. Freddy Krueger 9 mei 2022 12:31

    auteur info

    • Freddy Krueger

      Lid sinds: 16 sep 2020

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1190

      Gegeven: 386

    •    Aantal posts: 1.662

    Apart, hoe je brein werkt, vrijdag verkopen voor 3,08 met tegenzin en twijfels en vandaag op de uitverkoop nix terug willen/durven te kopen.
    Loopt het bloed door de straten worden we blijkbaar te voorzichtig, maar ik blijf er toch vanaf.
16. Cerburus 9 mei 2022 12:38

    auteur info

    • Cerburus

      Lid sinds: 12 nov 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1099

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 5.216

    quote:

    Lector schreef op 9 mei 2022 12:25:

    [...]
    
    Zou niet weten op basis waarvan? Dit is gewoon de waarde van PostNL zonder de Corona voordelen.
    En zolang HV het onnodig acht de prijzen te verhogen, iets dat ieder ander bedrijf wel doet, zit een marge verbetering er niet in.
    Als alles meezit dan staan we eind dit jaar weer op de slotkoers van vrijdag, zo rond de € 3,10. maar dan moet er ook niets meer tegen zitten.
    

    ach je zag in maart DHL al reageren met 14 tot 18 cent verhoging per pakket ivm brandstofkosten., PostNL kan toch niet anders dan ook gewoon met een zelfde prijsverhoging te komen?
17. Goud-(h)eerlijk 9 mei 2022 12:40

    auteur info

    • Goud-(h)eerlijk

      Lid sinds: 24 dec 2020

      Laatste bezoek: 07 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 35

      Gegeven: 490

    •    Aantal posts: 43

    Postzegelprijs omhoog
    (Om mee te beginnen)
    
    Dividend per kwartaal
18. the legend 9 mei 2022 12:43

    auteur info

    • the legend

      Lid sinds: 15 apr 2004

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 960

      Gegeven: 55

    •    Aantal posts: 3.327

    quote:

    Cerburus schreef op 9 mei 2022 12:38:

    [...]
    
    ach je zag in maart DHL al reageren met 14 tot 18 cent verhoging per pakket ivm brandstofkosten., PostNL kan toch niet anders dan ook gewoon met een zelfde prijsverhoging te komen?
    

    Denk dat Postnl had gehoopt op hogere volumes hierdoor beter gebruik netwerken en hogere marge
19. the legend 9 mei 2022 12:45

    auteur info

    • the legend

      Lid sinds: 15 apr 2004

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 960

      Gegeven: 55

    •    Aantal posts: 3.327

    quote:

    Goud-(h)eerlijk schreef op 9 mei 2022 12:40:

    Postzegelprijs omhoog
    (Om mee te beginnen)
    
    Dividend per kwartaal
    

    Post is qua cijfers redelijk zit hem vooral in de marge van de pakketten.
20. Cerburus 9 mei 2022 12:46

    auteur info

    • Cerburus

      Lid sinds: 12 nov 2015

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1099

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 5.216

    maar volumes vielen nog wel mee in Q1, volgens Pim jan en feb exact conform verwachting en in maart ca 1 miljoen per week minder.... maar als je dat op een biervieltje narekend ook al zat die 1 miljoen er wel in, dan nog blijft de performance v parcels over Q1 bedroevend