Besi Semiconductor jaardraadje 2022

1. anders 12 juli 2022 19:42

   auteur info

   • anders

     Lid sinds: 19 jan 2022

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 615

     Gegeven: 144

   •    Aantal posts: 2.059

   quote:

   get.shorty schreef op 12 juli 2022 18:51:

   en weer een boevenbende terug van weggeweest, Marshall Wace 0,50 %
   shortsell.nl/short/BESemiconductorNV
   

   Hoop dat morgen de cijfers goed zijn uit Amerika. Dan lekker squeeze die lijers!
2. groene appel 12 juli 2022 19:55

   auteur info

   • groene appel

     Lid sinds: 30 jun 2016

     Laatste bezoek: 15 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1103

     Gegeven: 2954

   •    Aantal posts: 4.611

   quote:

   anders schreef op 12 juli 2022 19:42:

   [...]
   
   Hoop dat morgen de cijfers goed zijn uit Amerika. Dan lekker squeeze die lijers!
   

   hopen mag maar heb je ook maar één aanwijzing dat het beter gaat, ik heb ze nog niet kunnen vinden
   
   De benzineprijzen bleven in juni sterk stijgen en de algemene inflatie zal in juni waarschijnlijk op hetzelfde hoge niveau blijven. Het zou tegen het einde van de zomer een piek van ongeveer 9% moeten bereiken en daarna geleidelijk afnemen om het jaar te eindigen op ongeveer 8,0% voordat het volgend jaar daalt tot 3-4%. De hogere kosten van huisvesting zullen de inflatie nog geruime tijd hoog houden. De benzineprijzen en de stookkosten zullen waarschijnlijk nog een hele tijd hoog blijven vanwege de oorlog in Oekraïne, maar de energieprijzen zullen waarschijnlijk pieken tijdens de zomer en daarna afnemen. De prijs van auto's en vrachtwagens zal ook op een hoog niveau blijven totdat het halfgeleidertekort ergens volgend jaar stopt.
3. Gadus morhua 12 juli 2022 19:57

   auteur info

   • Gadus morhua

     Lid sinds: 12 mrt 2021

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1950

     Gegeven: 2567

   •    Aantal posts: 5.681

   quote:

   anders schreef op 12 juli 2022 19:42:

   [...]
   
   Hoop dat morgen de cijfers goed zijn uit Amerika. Dan lekker squeeze die lijers!
   

   Ja, ik hoop het ook.
   Die shorters naar die plek waar het zo ontzettend warm is ;)
4. Bart Meerdink 12 juli 2022 20:05

   auteur info

   • Bart Meerdink

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2236

     Gegeven: 1085

   •    Aantal posts: 6.908

   Voor wie het nog niet opgemerkt heeft: het Add Value Fund heeft in het maandbericht juni van vandaag liefst 5 pagina's aan Besi gewijd. Zoals bekend, ze zijn erg positief, dus dat is prettig leesmateriaal voor de meeste beleggers op dit forum schat ik zo in.
   
   Zie www.addvaluefund.nl/nieuws/maandberic...
5. *voetnoot 12 juli 2022 20:52

   auteur info

   • *voetnoot

     Lid sinds: 24 apr 2017

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6243

     Gegeven: 13402

   •    Aantal posts: 10.213

   quote:

   Bart Meerdink schreef op 12 juli 2022 20:05:

   Voor wie het nog niet opgemerkt heeft: het Add Value Fund heeft in het maandbericht juni van vandaag liefst 5 pagina's aan Besi gewijd. Zoals bekend, ze zijn erg positief, dus dat is prettig leesmateriaal voor de meeste beleggers op dit forum schat ik zo in.
   
   Zie www.addvaluefund.nl/nieuws/maandberic...
   

   Beste @Bart Meerdink
   Dank!
6. groene appel 12 juli 2022 21:50

   auteur info

   • groene appel

     Lid sinds: 30 jun 2016

     Laatste bezoek: 15 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1103

     Gegeven: 2954

   •    Aantal posts: 4.611

   June Inflation Estimates
   
   BNP Paribas 8.9%
   Citi 8.9%
   HSBC 8.9%
   TD 8.9%
   Goldman 8.9%
   Barclays 8.8%
   Credit Suisse 8.8%
   Jefferies 8.8%
   Morgan Stanley 8.8%
   SocGen 8.8%
   StanChart 8.8%
   Unicredit 8.8%
   Wells Fargo 8.8%
   Nomura 8.8%
   BofA 8.7%
   ING 8.7%
   JPMorgan 8.7%
   Natixis 8.6%
   Visa 8.6%
7. MicJo 12 juli 2022 22:49

   auteur info

   • MicJo

     Lid sinds: 03 mrt 2017

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 232

     Gegeven: 132

   •    Aantal posts: 539

   quote:

   Bart Meerdink schreef op 12 juli 2022 20:05:

   Voor wie het nog niet opgemerkt heeft: het Add Value Fund heeft in het maandbericht juni van vandaag liefst 5 pagina's aan Besi gewijd. Zoals bekend, ze zijn erg positief, dus dat is prettig leesmateriaal voor de meeste beleggers op dit forum schat ik zo in.
   
   Zie www.addvaluefund.nl/nieuws/maandberic...
   

   Ik wilde dit ook delen, maar je was me voor, prima!
   
   Toch even wat knippen en plakken voor directe weergave (flink optimistische) koersdoel berekening en conclusie:
   
   Waardering is na scherpe koersdaling zeer attractief
   
   Met een door analisten verwachte winst per aandeel van circa € 3,50 noteert Besi op dit moment tegen een K/W-
   verhouding van 13,1. In onderstaande grafiek is te zien dat de gemiddelde K/W-verhouding over de afgelopen vijf
   jaar op 22,3x de winst lag. De scherpe koersdaling (> 50%) van de afgelopen maanden laat zien dat beleggers
   ervan uit lijken te gaan dat de halfgeleiderindustrie zich momenteel op een cyclische piek bevindt en dat de winst
   van Besi de komende kwartalen naar verwachting zal gaan dalen. Dat is zeker geen ondenkbaar scenario en een
   vergelijking met 2018 is dan snel gemaakt, toen lag de waardering namelijk ook rond dit niveau. Echter, beleggen
   is vooruitkijken. Vanwege de goede vooruitzichten voor de nieuwe hybrid bonding markt en de daarmee gepaard
   gaande hogere winstgevendheid en lagere cycliciteit, vinden wij een hogere waardering op termijn gerechtvaardigd.
   Daarnaast staat Besi er anno 2022 in alle opzichten veel beter voor en zullen de nog hogere nettowinstmarges een
   re-rating van het aandeel verder ondersteunen.
   
   Wanneer wij de 2025 doelstellingen doorrekenen komen we uit op een winst per aandeel van circa € 6,25 (€ 1,3
   miljard omzet en € 500 mln nettowinst). Een K/W-verhouding van 20 keer, vanwege de gestegen rentevoet 10%
   lager dan het 5-jaars gemiddelde, levert dan een waarde per aandeel op van € 125,-. Ofwel een opwaarts
   koerspotentieel van maar liefst 178%. Daarnaast keert Besi bijna 100% van de nettowinst uit aan haar
   aandeelhouders in de vorm van een contant dividend. Op basis van onze verwachte winst per aandeel 2022 van
   circa € 2,75 (dus fors lager dan de analistenconsensus van € 3,50) levert dat tegen de huidige beurskoers van €
   45,87 een zeer aantrekkelijk dividendrendement op van 6%.
   
   Conclusie: Besi is goed gepositioneerd voor verdere groei
   
   Besi is marktleider en actief in een nichemarkt die harder groeit dan de economie waarbij de onderneming harder
   weet te groeien dan het marktgemiddelde. De wereldwijd opererende high-tech onderneming uit Duiven focust zich
   met name op winstmarge en laat zich niet afleiden door marktaandeel en het eventueel acquireren van minder
   winstgevende omzet. Daarnaast is de onderneming een belangrijke ontwikkelpartner van aantrekkelijke klanten die
   leiders in de industrie zijn zoals bijvoorbeeld Apple, AMD, Intel en TSMC. Dankzij een sterke focus op advanced
   packaging en de juiste strategische keuzes heeft Besi de afgelopen jaren een sterk financieel track record
   opgebouwd dat als best-in-class kan worden beschouwd. De toekomst ziet er dan ook veelbelovend uit voor Besi.
   Advanced packaging wordt steeds belangrijker om de prestaties van microchips te verbeteren en Besi is daarin de
   absolute marktleider. Dankzij de geavanceerde machines van Besi kunnen er steeds krachtigere en
   energiezuinigere microchips worden geproduceerd.
   
   Wij hebben de sterke overtuiging dat Besi haar doelstellingen in 2025 zal weten te realiseren of zelfs te overtreffen.
   Dat de onderneming iedere dag eigen aandelen inkoopt en schuldenvrij is, sterkt onze gedachte in deze onzekere
   economische tijd. En een dividendrendement van 6% op je belegging krijg je ook niet overal.
8. Cathalea 13 juli 2022 07:58

   auteur info

   • Cathalea

     Lid sinds: 09 mrt 2015

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 67

     Gegeven: 53

   •    Aantal posts: 142

   finance.yahoo.com/quote/2330.TW/news?...
   
   TSMC staat fors hoger vandaag. Ik kan het nieuws niet vinden waarom 5% erbij - wellicht Q2 recordresultaten morgen, echter mooie indicator voor BESI / ASML straks.
9. ischav2 13 juli 2022 08:08

   auteur info

   • ischav2

     Lid sinds: 11 mrt 2004

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1378

     Gegeven: 210

   •    Aantal posts: 6.901

   Vandaag inflatiecijfer: < 8,8 % : stijgende beurzen; > 8,8% dalende beurzen.....
10. groene appel 13 juli 2022 08:44

    auteur info

    • groene appel

      Lid sinds: 30 jun 2016

      Laatste bezoek: 15 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1103

      Gegeven: 2954

    •    Aantal posts: 4.611

    quote:

    ischav2 schreef op 13 juli 2022 08:08:

    Vandaag inflatiecijfer: < 8,8 % : stijgende beurzen; > 8,8% dalende beurzen.....
    

    zullen we het op een gelijk spel houden...
11. Schelp 13 juli 2022 09:02

    auteur info

    • Schelp

      Lid sinds: 18 okt 2020

      Laatste bezoek: 08 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 145

      Gegeven: 25

    •    Aantal posts: 403

    quote:

    Calathea schreef op 13 juli 2022 07:58:

    finance.yahoo.com/quote/2330.TW/news?...
    
    TSMC staat fors hoger vandaag. Ik kan het nieuws niet vinden waarom 5% erbij - wellicht Q2 recordresultaten morgen, echter mooie indicator voor BESI / ASML straks.
    

    TSMC komt morgen met cijfers 2de kwartaal. Ik denk dat de verwachtingen hoog gespannen zijn gezien. De vraag is uiteraard wel wat de prognose wordt voor 3de kwartaal en 4de kwartaal want dat valt over algemeen wat tegen.
12. spartapiet 13 juli 2022 09:04

    auteur info

    • spartapiet

      Lid sinds: 22 sep 2003

      Laatste bezoek: 23 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 497

      Gegeven: 371

    •    Aantal posts: 558

    Het maandbericht van het ADD Valuefonds (-18% sinds begin dit jaar) is weer binnen; daarin een zeer uitgebreid verslag van de stand van zaken bij Besi en de verwachtingen. Ik ben maar een bescheiden belegger met 150 stukjes, maar het artikel is voor mij reden genoeg om er vandaag 50 bij te kopen.
13. voda 13 juli 2022 09:07

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 93554

      Gegeven: 22917

    •    Aantal posts: 384.601

    Advies van Berenberg over Besi
    Beurshuis Berenberg
    Aandeel BE Semiconductor Industries
    Datum 13 juli 2022
    Advies Houden
    Koersdoel 55,00 EUR
    
    Detail advies
    (Trivano.com) - Op 13 juli 2022 hebben de analisten van Berenberg hun beleggingsadvies voor BE Semiconductor Industries (BESI; ISIN: NL0012866412) herhaald. Het advies van Berenberg voor BE Semiconductor Industries blijft "houden".
    
    De analisten behouden hun koersdoel van 55,00 EUR.
    
    Op 29 april 2022 publiceerde BE Semiconductor Industries kwartaalcijfers.
14. Schelp 13 juli 2022 09:10

    auteur info

    • Schelp

      Lid sinds: 18 okt 2020

      Laatste bezoek: 08 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 145

      Gegeven: 25

    •    Aantal posts: 403

    hmm iemand een idee waarom tech rood gaat en de chippers nu omhoog?
15. voda 13 juli 2022 09:12

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 93554

      Gegeven: 22917

    •    Aantal posts: 384.601

    quote:

    Schelp schreef op 13 juli 2022 09:10:

    hmm iemand een idee waarom tech rood gaat en de chippers nu omhoog?
    

    De chips aandelen zijn het hardst geraakt dit jaar. Wees blij voor even een herstelletje...
16. spartapiet 13 juli 2022 09:13

    auteur info

    • spartapiet

      Lid sinds: 22 sep 2003

      Laatste bezoek: 23 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 497

      Gegeven: 371

    •    Aantal posts: 558

    quote:

    Schelp schreef op 13 juli 2022 09:10:

    hmm iemand een idee waarom tech rood gaat en de chippers nu omhoog?
    

    Het zal niet aan de 50 stukjes van mij liggen die ik bij opening kocht, maar als je de analyse van ADD Valuefund leest word je alleen maar vrolijk(er) over dit aandeel.
17. Schelp 13 juli 2022 09:15

    auteur info

    • Schelp

      Lid sinds: 18 okt 2020

      Laatste bezoek: 08 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 145

      Gegeven: 25

    •    Aantal posts: 403

    quote:

    voda schreef op 13 juli 2022 09:12:

    [...]
    De chips aandelen zijn het hardst geraakt dit jaar. Wees blij voor even een herstelletje...
    

    Zeker blij. Maar ook opvallend. Gisteren TSMC, nu de Nederlandse chippers ook.
18. anders 13 juli 2022 09:20

    auteur info

    • anders

      Lid sinds: 19 jan 2022

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 615

      Gegeven: 144

    •    Aantal posts: 2.059

    Let op einde van de dag. ALS inflatie cijfers beter zijn dan verwacht. Gaan we vandaag 6% pakken
19. Schelp 13 juli 2022 09:25

    auteur info

    • Schelp

      Lid sinds: 18 okt 2020

      Laatste bezoek: 08 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 145

      Gegeven: 25

    •    Aantal posts: 403

    quote:

    anders schreef op 13 juli 2022 09:20:

    Let op einde van de dag. ALS inflatie cijfers beter zijn dan verwacht. Gaan we vandaag 6% pakken
    

    En als ze tegenvallen dat pakken we 6 min. Wordt een spannend dagje!
20. Dividend Collector 13 juli 2022 09:26

    auteur info

    • Dividend Collector

      Lid sinds: 13 jun 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3224

      Gegeven: 2554

    •    Aantal posts: 6.801

    quote:

    spartapiet schreef op 13 juli 2022 09:04:

    Het maandbericht van het ADD Valuefonds (-18% sinds begin dit jaar) is weer binnen; daarin een zeer uitgebreid verslag van de stand van zaken bij Besi en de verwachtingen. Ik ben maar een bescheiden belegger met 150 stukjes, maar het artikel is voor mij reden genoeg om er vandaag 50 bij te kopen.
    

    Goede keuze denk ik spartapiet. Zelf wacht ik nog even met bijkopen. Ik wil écht het onderste uit de kan ;-).