Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Uitgebreid zoeken

Besi Semiconductor jaardraadje 2022

9.628 Posts
Pagina: «« 1 ... 476 477 478 479 480 ... 482 »» | Laatste | Omlaag ↓
  3. forum rang 6 Gadus morhua 22 december 2022 20:48

    • Gadus morhua

      Lid sinds: 12 mrt 2021

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1918

      Gegeven: 2521

    •    Aantal posts: 5.597

    Wel typisch, dat na 'beter dan verwachte' cijfers uit de US (macroeconomie) de markten zo reageren.
    Misschien omdat de kans op een renteverhoging wenselijker is?
    Of hoe zit dat?
  5. Peter D 23 december 2022 06:27

    • Peter D

      Lid sinds: 01 jul 2022

      Laatste bezoek: 27 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 90

      Gegeven: 10

    •    Aantal posts: 49

    BESI eens cijfermatig geanalyseerd.

    Omzet komt op termijn uit op circa €1 tot €1.5 miljard. Hele brede bandbreedte maar zekerheidshalve wel realistisch (positief en negatief scenario).

    Besi heeft de kosten altijd goed onder controle en weet zich heel goed te positioneren met de cycli meebewegend. De CEO Blickmann kent duidelijk zijn sector. Bruto-marge zal de komende tijd licht stijgen door een groeiend marktaandeel hybrid bonding. Bruto-marge verwacht van circa 60-65%.

    Nu is de vraag wat is Besi waard?

    Negatief: € 1 miljard x 60% = € 600 miljoen bruto marge. Aanname is dat dit markt dit met een multpli van 10X door rekent = € 6 miljard / 77 miljoen aandelen = € 78.-
    Dit zou circa 17x tot 20x de netto WPA bedragen.

    Positief: €1.5 miljard omzet x 65%= € 975 miljoen bruto marge x 10 = € 9.75 miljard / 77 miljoen aandelen = € 126,-
    Dit zou circa 20-21x de netto WPA bedragen bij een netto marge van circa 30%.

    Hierbij heb ik geen rekening gehouden met eventuele inkoop van aandelen of dividend uitkeringen.

    Positief is dat Besi over een techniek beschikt die de omzet en bruto-marge een boost gaat geven (hybrid bonding). Positief is ook dat Besi geheel in control is.

    Echter pas vanaf 2025 wordt de echte boost verwacht wanneer TSMC & Samsung de hybrid bonding machines gaat afnemen. Daarnaast is 20x de WPA in de huidige markt wellicht een te hoge multipli.

    Echter met een dividendrendement van 6% op de huidige koers kun je best wachten.

    Persoonlijke noot:
    -verwacht eerst circa €50 aan te tikken (neem dan een positie in)
    -koers van €100 verwacht ik te zien in 2024/2025
  6. forum rang 4 Pitmans 23 december 2022 09:01

    • Pitmans

      Lid sinds: 18 feb 2003

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1086

      Gegeven: 152

    •    Aantal posts: 7.967

    Grappig : "BESI eens cijfermatig geanalyseerd" en vervolgens wordt de conclusie 'onderbouwd' met "Aanname is dat dit markt dit met een multpli van 10X door rekent"
    Heeft u daar ook een werkelijke onderbouwing van ?
  7. Peter D 23 december 2022 09:48

    • Peter D

      Lid sinds: 01 jul 2022

      Laatste bezoek: 27 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 90

      Gegeven: 10

    •    Aantal posts: 49

    Hallo,

    Deze aanname kan ik onderbouwen door verwachtingen van expert zoals Marc Langeveld of via rapporten van investmentbanks. Maar de markt blijft de markt en zolang geld duur blijft (rente) is het maar de vraag of deze multipli redelijk is.

    Mijns inziens is 10x de EBITDA voor een bedrijf met dergelijke vrije kasstroom en marges redelijk. Maar het kan ook uitkomen op 8x of 14x, wie het zeker weet mag het zeggen.

    www.ft.com/content/b006d898-0f46-460b...
  10. forum rang 5 Chipie 23 december 2022 15:52

    • Chipie

      Lid sinds: 22 aug 2022

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 715

      Gegeven: 349

    •    Aantal posts: 2.226

    quote:

    *voetnoot schreef op 22 december 2022 18:03:

    Miezerig dagje.
    Alweer een Miezerig dagje
  12. forum rang 10 voda 23 december 2022 17:54

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92966

      Gegeven: 22809

    •    Aantal posts: 383.520

    Hoe deed Besi het deze week t.o.v. de andere AEX fondsen? (-2.09%) Een slechte week voor de chippers!
    Bijlage:
  15. forum rang 7 *voetnoot 27 december 2022 10:26

    • *voetnoot

      Lid sinds: 24 apr 2017

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6161

      Gegeven: 13273

    •    Aantal posts: 10.135

    Nasdaq gaat in het groen openen vanmiddag. En Klaas Knot roept om aandacht te krijgen maar heeft het natuurlijk niet alleen voor het zeggen.
  17. forum rang 7 A3aan 27 december 2022 15:33

    • A3aan

      Lid sinds: 04 jan 2014

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5306

      Gegeven: 529

    •    Aantal posts: 14.384

    Wereldwijd roemt men ASML, ASMI en BESI. We zijn het voorbeeld met deze ijzersterke bedrijven. D e belegger was gek als je ze niet in de portefeuille had. Koersen van 800, 500 en 125 euro werden genoemd voor einde dit jaar. Nou die wereldberoemde bedrijven zijn niet beloond in aandelenland. Wat een ramp dit jaar.
  18. forum rang 5 Chipie 27 december 2022 15:33

    • Chipie

      Lid sinds: 22 aug 2022

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 715

      Gegeven: 349

    •    Aantal posts: 2.226

    Met deze rode dag is er voor mij geen twijfel meer dat Besi in Jan opnieuw de 50 gaat opzoeken , ik verwacht pas herstel rond maart
  19. Douwes 27 december 2022 15:50

    • Douwes

      Lid sinds: 23 nov 2020

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 494

      Gegeven: 320

    •    Aantal posts: 989

    Gadver. Wat een waardeloze dag weer. Ik had rekening gehouden met een stijging richting het einde van het jaar. Chipie kon wel eens gelijk krijgen met zijn voorspelling.
  20. forum rang 7 *voetnoot 27 december 2022 16:02

    • *voetnoot

      Lid sinds: 24 apr 2017

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6161

      Gegeven: 13273

    •    Aantal posts: 10.135

    quote:

    *voetnoot schreef op 27 december 2022 10:26:

    Nasdaq gaat in het groen openen vanmiddag. En Klaas Knot roept om aandacht te krijgen maar heeft het natuurlijk niet alleen voor het zeggen.
    Vanmorgen zag alles er nog rooskleurig uit. Omslag weer en dat weegt zwaar op onze chippers :-(
9.628 Posts
Pagina: «« 1 ... 476 477 478 479 480 ... 482 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.016
AB InBev 2 5.495
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.606
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.611
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.747
Aedifica 3 903
Aegon 3.258 322.696
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.889
Agfa-Gevaert 14 2.049
Ahold 3.538 74.331
Air France - KLM 1.025 35.031
AIRBUS 1 11
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.766
Allfunds Group 4 1.470
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.836 242.995
AMG 971 133.248
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.993
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.772
Arcelor Mittal 2.033 320.686
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.297
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.731
Ascencio 1 26
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.093
ASML 1.766 106.750
ASR Nederland 21 4.458
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 485
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.661
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 februari

    1. Handelsbalans januari (Jap)
    2. Ontex Q4-cijfers
    3. ASR Q4-cijfers
    4. Philips Q4-cijfers
    5. Vopak Q4-cijfers
    6. Consumenten- en producentenprijzen januari (VK)
    7. HSBC Q4-cijfers (VK)
    8. Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
    9. Woningbouw en bouwvergunningen januari (VS)
    10. Aedifica Q4-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht
Naar de hele agenda