Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beleggingsfondsen Terug naar discussie overzicht

DWS Invest CROCI Sectors Plus

7 Posts
| Omlaag ↓
  1. Chicken_Skin_Music 4 april 2023 11:07
    Ik heb een plukje van dit fonds aangekocht (3,6% van mijn portefeuille).
    www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/...

    Het is, naar ik begrepen heb, een "intelligent ETF".
    Het volgt een set regels waarmee het regelmatig sectoren analyseert, en vervolgens de (3) meest aantrekkelijke sectoren kiest om in te beleggen, gebaseerd op eigen definitie en rekenmodel van wat "aantrekkelijk" is.
    Het is als gevolg daarvan een waarde fonds.

    Klinkt een tikkeltje mysterieus, maar de resultaten (uit het verleden, .... dus we weten wat dat voor garanties geeft) zijn fraai.

    Zie ik iets over het hoofd, of is dit gewoon een prachtig fonds?

    (ik realiseer me dat - wat ik nu hier allemaal aan het typen ben - een onderdeel is van mijn streven naar cognitieve dissonantie reductie)
  2. forum rang 8 Leefloon 4 april 2023 17:19
    quote:

    Chicken_Skin_Music schreef op 4 april 2023 11:07:

    de resultaten (uit het verleden, .... dus we weten wat dat voor garanties geeft) zijn fraai.
    Een sectorale benadering kan werken, maar de belangrijkste outperformance lijkt te komen door o.a. COVID-19. En het daarop goed inspelen, met actief genoeg beheer. Een gemiddeld lichte outperformance ten opzichte van een benchmark is dus logisch, los van etiketjes zoals "value". Van Shell en zo word ik op langere termijn niet heel enthousiast, maar dat valt nou eenmaal onder "Energie" waarvoor gekozen is. Een nadeel van sectoren kan zijn dat je "pech" kunt hebben, maar ik vermoed dat ze op grote, rijdende treinen proberen te springen.

    Overigens noemt je website geen specifieke sectoren maar industrieën. Wat een sector is, is echter een ruim en rekbaar begrip.
  3. Chicken_Skin_Music 5 april 2023 08:28
    Bedankt voor je reactie, maar ik denk dat mijn interpretatie beduidend anders is.

    Sectoren zijn een vrij goed gedefinieerd begrip wanneer we het over beleggingsfondsen hebben. En morningstar geeft helder aan in voor welke sectoren dit fonds (op dit moment) gekozen heeft. Zie bijlage.

    Het fonds kan niet actief op COVID ingespeeld hebben, want het algoritme heeft geen kennis van dit soort macro factoren. Het kiest de sectoren die er gunstig bijliggen, en dat leidt tot over- of underperformance ten opzichte van de algemene markt.
  4. forum rang 8 Leefloon 5 april 2023 08:37
    quote:

    Chicken_Skin_Music schreef op 5 april 2023 08:28:

    Bedankt voor je reactie, maar ik denk dat mijn interpretatie beduidend anders is.

    Sectoren zijn een vrij goed gedefinieerd begrip wanneer we het over beleggingsfondsen hebben. En morningstar geeft helder aan in voor welke sectoren dit fonds (op dit moment) gekozen heeft.

    Het fonds kan niet actief op COVID ingespeeld hebben, want het algoritme heeft geen kennis van dit soort macro factoren. Het kiest de sectoren die er gunstig bijliggen, en dat leidt tot over- of underperformance ten opzichte van de algemene markt.
    Deze "meningen" vind ik verder de moeite van het reageren niet waard.
  5. Chicken_Skin_Music 5 april 2023 09:56
    Tja... het is een uitwisseling van meningen hè? Van beide kanten.
    Ik heb blijkbaar een andere mening dan jij, en legde rationeel uit waarom.
    Ik weet niet zo goed wat je anders van een forumdiscussie verwachtte.

    Tot ziens.
  6. Pinoooo 7 april 2023 17:52
    Het fonds is wel erg volatiel. Wel erg vaak een terugval van -15%. Tussen dec 2017 en april 2020 was het rendement 0%.
    Daarom niet mijn keuze.
  7. Chicken_Skin_Music 12 april 2023 07:50
    Ja, absoluut. Ik denk dat de volatiliteit te maken heeft met de hoge concentratiegraad. Als ik het goed begrijp kiest het algoritme voor 3 sectoren. In sommige kwartalen pakt dat beter uit dan in andere kwartalen.

    Ze zijn daar zelf ook eerlijk over.

    Investment focus
    The sub-fund's assets are invested in shares with the lowest CROCI Economic Price Earnings Ratio (“CROCI Economic P/E”) from the three sectors with the lowest median CROCI Economic P/Es. The sectors eligible for selection are: Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Information Technology, Industrials, Materials, Telecom Services, Utilities and Energy.

    Possible material risks of funds in this risk class
    The fund is intended for the risk-tolerant investor who, in seeking investments that offer targeted opportunities to maximize return, can tolerate the unavoidable, and occasionally substantial, fluctuations in the values of speculative investments. The high risks from volatility, as well as high credit risks, make it probable that the fund will lose value from time to time, and expectations of high returns and tolerance of risk are offset by the possibility of incurring significant losses of capital invested.

    Risk note: The investment fund exhibits increased volatility due to its composition/the techniques used by the fund management, i.e. unit prices may be subject to substantial downward or upward fluctuations even within short periods of time.
7 Posts
|Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.104
AB InBev 2 5.531
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.047
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.825
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.797
Aedifica 3 925
Aegon 3.258 323.033
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.901
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.348
Air France - KLM 1.025 35.260
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.049
Alfen 16 25.152
Allfunds Group 4 1.516
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 418
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.722
AMG 971 134.211
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.743
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 494
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.044
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.798
Arcelor Mittal 2.034 320.931
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.350
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.586
ASML 1.766 109.762
ASR Nederland 21 4.507
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.825
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.442

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 21 maart

    1. Inflatie februari (Jap)
    2. Consumentenvertrouwen maart (NL)
    3. Investeringen januari (NL)
    4. Prijzen bestaande koopwoningen februari (NL)
    5. Ondernemersvertrouwen maart (Fra)
    6. Consumentenvertrouwen maart vlpg (eur)
  2. 24 maart

    1. Samengestelde inkoopmanagersindex maart (Jap)
    2. Samengestelde inkoopmanagersindex maart (Fra)
    3. Samengestelde inkoopmanagersindex maart (Dld)
    4. Samengestelde inkoopmanagersindex maart (eur)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht