Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Nico van Geest - Wessanen eet zichzelf op

1. [verwijderd] 23 oktober 2007 16:27

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wessanen eet zichzelf op
   
   Nico van Geest - 23 okt, 16:30
   
   "Wessanen lijkt een dood paard, of een koe. Je kan er niet meer aan trekken, maar wel uitmelken...."
   
   www.iex.nl/columns/columns_artikel.as...
2. [verwijderd] 23 oktober 2007 16:53

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Natural foods!! Mc donalds maakt record winst op record winst. Niemand (alleen die enkele muesli vreter) interesseert zich voor natuurlijke voeding. kijk, het is een beursfonds en er moet dus geld verdiend worden. Natuurlijke voeding is een nobel streven maar werkt niet. Punt. Net zoals zonne-energie, biodiesel en noem het maar op niet werken. Misschien is kernenergie iets.
3. [verwijderd] 23 oktober 2007 17:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   volgens mij trekken toch danone met bacteriele yoghurtjes en bronwater en coca-cola/pepsico met sportdranken en vitaminewatertjes al jaren de winst lekker op....
4. dirtyharry 24 oktober 2007 14:25

   auteur info

   • dirtyharry

     Lid sinds: 18 dec 2006

     Laatste bezoek: 11 mrt 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 24

   Als na Mac Zonderplan ook Aad Veenhof er niks uit weet te halen, waarom wordt het fonds dan niet opgedoekt of waar zijn al die Private Equity boys ? Is het hun te min, of kunnen ze het zelf ook niet beter. Die sigaar uit eigen doos houdt natuurlijk wel een keer op.
5. [verwijderd] 31 oktober 2007 10:57

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dat laatste wordt dan ook gedaan. Het dividendrendement van 5,9% bij een koers van 11 euro is fantastisch. Dat is het dan ook voor de komende jaren, maar het is geen perpetuum mobile.
   Na de goede kwartaal resultaten van vandaag, kunnen we nu dus over het gehele verkoop gamma hoger dan verwachtte winstgroei bijschrijven,een altijd beter 4e kwartaal zal Wessanen een boost geven en weer een echt groeiaandeel maken.
   
   mvrgr jo jo
6. [verwijderd] 31 oktober 2007 11:59

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Advieswijziging Petercam,niks opeten groeien,ik ga voor €17.00 binnen een jaar.
   
   Wessanen - Petercam verhoogt advies naar buy
   AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - Analist Fernand de Boer van Petercam heeft het advies voor Wessanen verhoogd van add naar buy. Het koersdoel is daarbij gesteld op euro 13,50.
   
   De Boer stelt dat de omzet in het derde kwartaal 'veel sterker' was dan verwacht, hoewel het bedrijfsresultaat (ebit) licht teleurstelde. Wessanen is volgens hem op de juiste weg. 'De omzetgroei is voldoende om de hogere inkoopprijzen te absorberen, en zou op termijn tot nog hogere operationele marges moeten leiden.'
   
   Harm Luttikhedde
   harm@bfn.com
   
   (c) Het Financieele Dagblad in samenwerking met Betten Beursmedia News (contact: webred@fd.nl/ 020-5928456)
   
   mvrgr jo jo
7. bp5ah 31 oktober 2007 12:41

   auteur info

   • bp5ah

     Lid sinds: 13 apr 2001

     Laatste bezoek: 26 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 16013

     Gegeven: 19006

   •    Aantal posts: 59.820

   quote:

   jojobuitenzorg schreef:

   Dat laatste wordt dan ook gedaan. Het dividendrendement van 5,9% bij een koers van 11 euro is fantastisch. Dat is het dan ook voor de komende jaren, maar het is geen perpetuum mobile.
   Na de goede kwartaal resultaten van vandaag, kunnen we nu dus over het gehele verkoop gamma hoger dan verwachtte winstgroei bijschrijven,een altijd beter 4e kwartaal zal Wessanen een boost geven en weer een echt groeiaandeel maken.
   
   mvrgr jo jo
   

   Dat heb je goed gezien JoJo met Wessanen.
   
   Gr.
   
   Dirk
8. [verwijderd] 31 oktober 2007 13:23

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   bp5ah schreef:

   [quote=jojobuitenzorg]
   Dat laatste wordt dan ook gedaan. Het dividendrendement van 5,9% bij een koers van 11 euro is fantastisch. Dat is het dan ook voor de komende jaren, maar het is geen perpetuum mobile.
   Na de goede kwartaal resultaten van vandaag, kunnen we nu dus over het gehele verkoop gamma hoger dan verwachtte winstgroei bijschrijven,een altijd beter 4e kwartaal zal Wessanen een boost geven en weer een echt groeiaandeel maken.
   
   mvrgr jo jo
   [/quote]
   Dat heb je goed gezien JoJo met Wessanen.
   
   Gr.
   
   Dirk
   

   Dank je Dirk, ook een hoop geluk bij natuurlijk,maar fundamenteel geredeneerd was dat een aandeelinkoop van plm 7% en hogere voedselprijzen in de supermarkten voor mij de aanleiding in Wessanen te stappen,daarbij een laagte punt in de koers en proberen maar.
   dit is typisch een voorbeeld waarbij de TA echt niet werkte en waardeloos is.
   
   mvrgr jo jo
9. marique 31 oktober 2007 17:26

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 26 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7514

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.904

   quote:

   jojobuitenzorg schreef:

   Advieswijziging Petercam,niks opeten groeien,ik ga voor €17.00 binnen een jaar.
   
   Wessanen - Petercam verhoogt advies naar buy
   AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - Analist Fernand de Boer van Petercam heeft het advies voor Wessanen verhoogd van add naar buy. Het koersdoel is daarbij gesteld op euro 13,50.
   

   Om een ander draadje te quoten: "enig realisme kan geen kwaad"
   
   Hieronder wat cijfertjes. Eerste kolom gemiddelde periode '97-'00 (voordat het fout ging), tweede kolom nu (periode Q406 t/m Q307 met basis 68,4 mln aandelen):
   
   35,09___23,04__omzet/aandeel
   4,3%___3,2%___ebitmarge
   1,19____0,75___wpa
   6,29____5,93___EV/aandeel
   12,20___11,72__koers
   
   Moet ook vermelden dat de aandeelhouder sinds ultimo '00 voor 3,62 dividend heeft geïncasserd. Vergoedt natuurlijk wel het gemis aankoerswinst.
   
   Toegegeven, Wes. is op de weg terug. Maar die weg leidt niet tot hoge toppen. Incidenteel kan de koers best eens flink uitpakken, maar echte FA-beleggers zijn voorzichtig. Bijvoorbeeld gelet op de wpa voor '07 waarin 0,23 bijzondere bate zit. ZONDER die bb komt de wpa volgens mij dit jaar uit op plm 0,60. En dan zit er, stiekem verstopt in het overzicht EV, nog een verliespostje van 0,12 per aandeel (valutaverlies).
   Dus de ECHTE wpa voor '07 tot nu toe is 0,35 LAGER dan wordt gesuggereerd.
   
   Verder mijn felicitaties voor iedereen die gisteren positie had en vandaag van de zon(natura) heeft kunnen genieten.
   
   vrgr
   marique
   
10. [verwijderd] 31 oktober 2007 17:43

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    marique schreef:

    [quote=jojobuitenzorg]
    Advieswijziging Petercam,niks opeten groeien,ik ga voor €17.00 binnen een jaar.
    
    [/quote]
    
    Om een ander draadje te quoten: "enig realisme kan geen kwaad"
    
    vrgr
    marique
    
    

    Bedankt voor je cijfers marique jij bent sterk in de puntjes op de ii maar als je enig realisme hebt weet je ook dat dit fonds jarenlang onder water is gebleven,nu op dit moment keert het tij dat moet zelfs jij toegeven,beleggers kijken naar de toekomst en de verwachting daarvan prijzen dat in en als het gestaafd wordt zie ik zeer zeker €17 binnen een jaar mogelijk zijn.
    
    mvrgr jo jo
    
11. marique 31 oktober 2007 18:33

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7514

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.904

    quote:

    jojobuitenzorg schreef:

    maar als je enig realisme hebt weet je ook dat dit fonds jarenlang onder water is gebleven,nu op dit moment keert het tij dat moet zelfs jij toegeven,
    [/quote]
    Ja, daarom schreef ik:
    
    [quote=marique]
    Toegegeven, Wes. is op de weg terug.
    [/quote]
    
    [quote=jojobuitenzorg]
    beleggers kijken naar de toekomst en de verwachting daarvan prijzen dat in en als het gestaafd wordt zie ik zeer zeker €17 binnen een jaar mogelijk zijn.
    

    Ook dat is waar, maar welke toekomstige wpa verwacht jij bij een koers op € 17 ?
    
    Mijn idee is dat de ebitmarge de komende paar jaar maximaal naar 4,0% kan. Dat zou een stijging van plm 30% zijn. Voor de wpa wellicht +50%. Bij gelijke omzet geeft dat in de nabije toekomst een wpa van 0,90 - 1,20 (ruim gemeten). Met een k/w op 15 kom je in de buurt van koers € 17.
    Maar dat schat ik dus in voor over pakweg twee jaar.
    En daarna?
    Groei moet altijd uit omzetplus komen. Autonome omzetgroei in deze sector gaat mondjesmaat. Overname(s)? Best mogeljk, maar waar moet het geld vandaan komen?
    Lenen? Ja, met een EV van 50% is dat geen probleem. Maar waarom is er zoveel afgestoten? Waren dat alleen maar verlieslatende onderdelen? Dacht het niet.
    Ik denk dat Wes. op dit moment best gezond is. Een goed waarde-aandeel met een prima dividend. Maar veel groeikansen zie ik nog niet.
    
    vrgr
    marique