YVES11 schreef:
Fortis heeft een bedrag van 750 miljoen dollar met een contante coupon van 8,25% geplaatst. Het betreft een niet-in aandelen omwisselbare, perpetuele achtergestelde schuld, aflosbaar vanaf 2013, maar zonder stimulans om af te lossen, zo meldt Fortis donderdag in een persbericht. De transactie is niet verwaterend.
Het bedrag is aan de lage kant van de bandbreedte die is gehanteerd tijdens het aanbieden aan institutionele intermediaire beleggers in Azie en Europa, die de effecten vervolgens zullen plaatsen bij vermogende particulieren en retailklanten.
Met de plaatsing stelt Fortis te profiteren van een marktopportuniteit en de solvabiliteit te versterken met niet-verwaterend Tier 1 kapitaal. In de huidige turbulente financiele markten zijn de mogelijkheden om kapitaal aan te trekken volgens Fortis beperkt en is kapitaal een schaars goed. De Aziatische retailmarkt biedt volgens Fortis echter op dit moment een aantrekkelijk beleggersbestand voor emitterende ondernemingen die hun solvabiliteit willen versterken.
Fortis heeft besloten om snel en voortijdig te handelen om volledig gebruik te maken van deze mogelijkheid, daar de toegang tot en de liquiditeit van deze markt in het verleden beperkt zijn gebleken. 'Deze innovatieve stap op de Aziatische retailmarkt stelt Fortis in staat om haar solvabiliteitsratio te versterken tegen fiscaal aftrekbare kosten en tegelijkertijd het beleggersbestand te diversifieren', zo stelt de bankverzekeraar.