Heijmans - Mei 2015

1. [verwijderd] 20 mei 2015 18:04

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   bartvde schreef op 20 mei 2015 17:46:

   daar is de verwachte sub 10
   

   Dit is dan een onderhandse emissie, waar zittende aandeelhouders volgens mij niet aan mee kunnen doen omdat het slechts 10 procent van het uitstaande aandelen bestand is.
   Er zal natuurlijk wel extra korting gegeven worden ten opzichte van de huidige koers.
   Misschien valt de koers iets terug naar bijvoorbeeld € 11,80 maar ik heb ook geen glazen bol.
2. [verwijderd] 20 mei 2015 18:05

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   instapmoment!
3. [verwijderd] 20 mei 2015 18:06

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wellicht dat je per 10 aandelen er 1 bij kunt kopen voor €10 euro ofzo. tenzij onderhands en dat alleen de grote partijen mee mogen doen, wat ik niet hoop.
   Een hoge rentelast komt in elk geval te vervallen. Alleen maar gunstig.
   
   Het is ook niet iets wat uit de lucht komt vallen. Ze hebben het al meerdere malen gevraagd op een AVA waarbij toen ook is ingestemd met dit plan.
4. Wolfie67 20 mei 2015 18:08

   auteur info

   • Wolfie67

     Lid sinds: 02 mei 2014

     Laatste bezoek: 27 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92

     Gegeven: 9

   •    Aantal posts: 887

   Goede zet, pref aandelen kosten teveel, zal morgenochtend al geplaatst zijn(vrijwel zeker onderhandse plaatsing, dus geen claimemissie) koersdruk zal mogelijk in ochtend plaatsvinden, maar zal snel herstel plaatsvinden als emissie succesvol is geplaatst later op de dag. Bewust onder de 10% nwe plaatsing zodoende geen toestemming aandeelhouders nodig, claimemissie zal t zeker niet zijn, snel plaatsen en weg rentelast, goede zet! Niet zeuren als particuliere aandeelhouder, koop je ze gewoon morgenochtend en ja alleen de provisie moet je extra betalen, dat is ff niet anders
5. [verwijderd] 20 mei 2015 18:11

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   stockexchangestaartje schreef op 20 mei 2015 18:06:

   Wellicht dat je per 10 aandelen er 1 bij kunt kopen voor €10 euro ofzo. tenzij onderhands en dat alleen de grote partijen mee mogen doen, wat ik niet hoop.
   Een hoge rentelast komt in elk geval te vervallen. Alleen maar gunstig.
   
   Het is ook niet iets wat uit de lucht komt vallen. Ze hebben het al meerdere malen gevraagd op een AVA waarbij toen ook is ingestemd met dit plan.
   

   Ik denk dat het onderhands zal zijn, dus ook geen claim-emissie.
   Zoals gewoonlijk heeft de kleine particuliere belegger weer het nakijken.
   Wel gunstig voor de vermindering van de rentelasten.
6. [verwijderd] 20 mei 2015 18:21

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Verwacht dat grote partijen deze aandelen graag opkopen op dit niveau (-/- 10 a 12% )
   Einde dag waarschijnlijk nog licht in de min.
   Na de vorige onderhandse emissie in augustus 2013 liep de koers in de drie maanden daarna van 7,50 op naar 10,70 oftewel zo'n 40 %...
   
7. [verwijderd] 20 mei 2015 18:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   In feite is dit geen nieuws toch. Koers zal wel even wat omlaag gaan, meer uiteindelijk is iedereen hierbij gebaat lijkt me gezien de reden van de emissie.
   
   Of zie ik het verkeerd?
8. Wolfie67 20 mei 2015 18:33

   auteur info

   • Wolfie67

     Lid sinds: 02 mei 2014

     Laatste bezoek: 27 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92

     Gegeven: 9

   •    Aantal posts: 887

   Koersdruk zal meevallen , 10% extra aandelen maar kostenbesparing van 7,5% per jaar op dividend, dus koers zal morgen zo'n 2,5 a 5% lager openen
9. [verwijderd] 20 mei 2015 18:42

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   oei duiken
10. Bennyboy 20 mei 2015 18:48

    auteur info

    • Bennyboy

      Lid sinds: 28 mrt 2010

      Laatste bezoek: 05 jun 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 119

      Gegeven: 139

    •    Aantal posts: 2.646

    quote:

    Wolfie67 schreef op 20 mei 2015 18:33:

    Koersdruk zal meevallen , 10% extra aandelen maar kostenbesparing van 7,5% per jaar op dividend, dus koers zal morgen zo'n 2,5 a 5% lager openen
    

    Volgend jaar weer??
11. marcel13 20 mei 2015 18:49

    auteur info

    • marcel13

      Lid sinds: 26 jun 2008

      Laatste bezoek: 20 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 325

      Gegeven: 356

    •    Aantal posts: 1.724

    "De aandelen worden uitgegeven aan institutionele en gekwalificeerde beleggers in Nederland en enkele landen daarbuiten"
    
    Heijmans geeft nieuwe aandelen uit
    Redactie ABM Financial News - 20 mei 2015, 17:51
    
    Bijna 2 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven.
    
    Heijmans zal ruim 1,9 miljoen nieuwe aandelen uitgeven om financieringspreferente aandelen B in te kopen en in te trekken. Dit maakte de bouwer woensdag nabeurs bekend.
    
    
    
    De opbrengst van de emissie zal Heijmans vrijwel geheel gebruiken om aandelen B in te kopen. De bouwer doet dit mede vanwege de coupon van 7,9 procent die in het voorjaar van 2014 overeen werd gekomen met de houders van deze aandelen. Tenminste 20 miljoen euro wil Heijmans spenderen aan het inkopen.
    
    
    
    De aandelen worden uitgegeven aan institutionele en gekwalificeerde beleggers in Nederland en enkele landen daarbuiten.
    
    
    
    De emissie betreft minder dan 10 procent van de huidige uitstaande aandelen.
    
    
    
    Door: ABM Financial News.
    
    www.deaandeelhouder.nl/news/2015/5/20...
12. [verwijderd] 20 mei 2015 18:52

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hieronder het volledige bericht. Idd alleen institutionele partijen.
    
    ---------------------------------------------
    
    Heijmans N.V. kondigt een aandelenemissie aan van maximaal 1.946.088 certificaten
    van nieuwe gewone aandelen om financieringspreferente aandelen in te kopen en in
    te trekken
    
    NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE
    STATEN, CANADA, JAPAN, ZUID AFRIKA OF AUSTRALIË
    
    - Heijmans N.V. ("Heijmans" of de "Vennootschap") kondigt een aandelenemissie (de "Emissie") aan van maximaal 1.946.088 certificaten van gewone aandelen (de "Aandelen")
    
    - De Emissie vertegenwoordigt minder dan 10% van de huidige uitstaande Aandelen
    
    - De opbrengst van deze emissie zal vrijwel geheel worden gebruikt om financieringspreferente aandelen B in te kopen en in te trekken
    
    Heijmans kondigt de Emissie aan van maximaal 1.946.088 Aandelen middels een zogenoemde accelerated bookbuild emissie aan institutionele en andere gekwalificeerde investeerders in Nederland en in bepaalde andere jurisdicties met uitsluiting van voorkeursrecht. De emissie vertegenwoordigt minder dan 10% van de huidige uitstaande Aandelen.
    
    In het voorjaar van 2014 zijn de afspraken met de houders van de financieringspreferente aandelen vernieuwd. Naast een coupon van 7,9% voor de periode tot eind 2018 is afgesproken dat Heijmans tot en
    met 31 december 2015 zonder boeterente minimaal € 20 miljoen en maximaal € 26,5 miljoen (40% van de € 66 miljoen aan uitstaande cumulatief preferente aandelen) kan inkopen. Gegeven de omvang van het preferent aandelenkapitaal binnen de vermogensstructuur, alsook de hoogte van de coupon, is Heijmans
    voornemens vanuit de opbrengst minimaal € 20 miljoen financieringspreferente aandelen in te kopen. De resterende opbrengsten wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.
    
    De emissieprijs en het aantal uit te geven Aandelen zal worden bepaald na afloop van de Emissie en in een volgend persbericht bekend worden gemaakt. Het boek gaat per direct open, betaling en levering van de aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 26 mei 2015. Naar verwachting worden op deze datum de
    nieuw uitgegeven Aandelen toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam.
    
    Onder de voorwaarden van de Emissie geldt een lock-up periode voor de vennootschap van 180 dagen vanaf de leveringsdatum voor de uitgifte van Aandelen en instrumenten die de houder het recht geven om Aandelen te verwerven. Deze lock-up geldt niet voor de emissie van cumulatief preferente aandelen of preferente aandelen.
    
    ING treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner voor de emissie.
13. [verwijderd] 20 mei 2015 18:58

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wordt een interessante opening dan 26 mei als ik het goed interpreteer...
14. bartvde 20 mei 2015 19:01

    auteur info

    • bartvde

      Lid sinds: 03 jan 2012

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 900

      Gegeven: 957

    •    Aantal posts: 13.229

    dit zinnetje staat mij toch niet aan: "De resterende opbrengsten wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden."
    
    Er zijn dus nog meer gaten te dichten.
15. [verwijderd] 20 mei 2015 19:05

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Gelukkig een lock-up periode voor de nieuwe aandelen van 180 dagen wat neerkomt op een half jaar, zodat we niet bang hoeven te zijn voor een al te grote koersdruk de komende tijd.
16. bartvde 20 mei 2015 19:08

    auteur info

    • bartvde

      Lid sinds: 03 jan 2012

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 900

      Gegeven: 957

    •    Aantal posts: 13.229

    Portfolio manager van ING zit er flink naast op Twitter
    
    Sander Stortenbeek ?@stortenbeek 57m57 minutes ago
    #Heijmans gaat max 9,5 mln nieuwe aandelen uitgeven om fin prefs (aandelen B) in te kopen en in te trekken
17. bartvde 20 mei 2015 19:09

    auteur info

    • bartvde

      Lid sinds: 03 jan 2012

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 900

      Gegeven: 957

    •    Aantal posts: 13.229

    of komt er een split van 1:5 aan?
18. Bennyboy 20 mei 2015 19:11

    auteur info

    • Bennyboy

      Lid sinds: 28 mrt 2010

      Laatste bezoek: 05 jun 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 119

      Gegeven: 139

    •    Aantal posts: 2.646

    quote:

    bartvde schreef op 20 mei 2015 19:01:

    dit zinnetje staat mij toch niet aan: "De resterende opbrengsten wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden."
    
    Er zijn dus nog meer gaten te dichten.
    

    Waarom moeten aandeelhouders dit renteloos financieren? Waren er geen andere mogelijkheden, of was dit de makkelijkste, goedkoopste oplossing?
    Het geld vd vorige emissie is opgegaan aan... Aan wat eigenlijk???
19. Wolfie67 20 mei 2015 19:14

    auteur info

    • Wolfie67

      Lid sinds: 02 mei 2014

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 887

    De betaaldatum is 26 mei, morgen is emissie al, dus 26e is alleen belangrijk voor levering en betaling, morgen zal in loop vd dag waarschijnlijk al bericht komen dat emissie succesvol is geplaatst
20. [verwijderd] 20 mei 2015 19:18

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Minimaal 20 miljoen / 1.946.088 = 10,27 per nieuw aandeel (afbouw van 30%)
    Maximaal 26,5 miljoen / 1.946.088 = 13,61 per nieuw aandeel (indien men de maximale 40% afbouwt)
    
    Als ze precies daartussen gaan zitten komen ze op 23,3 miljoen en een koers van nieuwe aandelen a 11,94. Hiermee kunnen ze dan 35% afbouwen.
    
    Misschien dat ze nog een miljoen ofzo aanwenden voor de UWV tegenvaller.