BESI- September 2015 op naar de €20+

1. guusje 12 september 2015 11:48

   auteur info

   • guusje

     Lid sinds: 03 apr 2011

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1194

     Gegeven: 574

   •    Aantal posts: 10.440

   quote:

   Pety schreef op 12 september 2015 11:07:

   [...]
   
   Mee eens Guusje.
   Maar ik denk dat weinig mensen het prettig vinden eerst de helft van hun inleg te zien verdampen en dat is bij velen gebeurd. Tja en als je er dan nu nog inzit, zou ik ook niet meer verkopen. Dan de lange rit maar uitzitten.
   Verlies nemen is niet verkeerd - tijdig dan...
   
   Ik heb weinig vertrouwen meer in Besi. En met mij waarschijnlijk een hoop beleggers.
   En dat zal nog wel even doorwerken.
   

   Je hoef er geen doekjes om te winden om te denken dat de koers op KT flink zal stijgen, misschien zelfs een half jaar niet,
   vertrouwen heb ik wel voor de LT, denk wel binnenkort op koers herstel,
   in het verleden is gebleken dat beleggers wel meer geen vertrouwen in een aandeel hadden dan koop ik juist,
   mijn voorbeeld is Boskalis van €15 naar over de €40, het heeft wel mijn porto gespekt.
2. [verwijderd] 12 september 2015 11:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wat er voor mij persoonlijk veranderd is de afgelopen week. Waarom vond ik Besi aantrekkelijker op maandag dan op vrijdag, ondanks de veel hogere koers:
   
   -Ging ervan uit dat de markt waarin Besi opereert dit jaar zou groeien, het lijkt erop dat dit niet zo is. Het zou natuurlijk om uitstellingen naar volgend jaar kunnen gaan, maar dat weet ik niet.
   
   -Heb een beetje onderschat hoe zwaar de operationele kosten wegen als de omzet een beetje afneemt. Stom! had ik beter uit moeten zoeken.
   
   -Blickman had het eerder dit jaar over een aanval op ASMI als marktleider. Ik vraag me nu zelfs af of Besi geen marktaandeel verliest.
   
   -Een maand geleden ging ik uit van een WPA van 1,40 voor 2015, nu hoop ik dat we boven 1 euro uitkomen.
   
   -Qua sentiment/koers is het een vallend mes geworden.
   
   Voor mij heel veel redenen om de Q3 cijfers af te wachten, alvorens (bij) te kopen.
   
   Groet,
   Bolo
3. [verwijderd] 12 september 2015 11:52

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Besi zal terug gaan naar 2,60.
4. [verwijderd] 12 september 2015 12:04

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   deflationist schreef op 12 september 2015 11:52:

   Besi zal terug gaan naar 2,60.
   

   Dat is ongeloofwaardig
   De intrinsieke waarde noteerde vorig jaar € 8,76 per aandeel en de afgelopen jaren kwam deze waarde niet onder de € 7,00
5. guusje 12 september 2015 12:06

   auteur info

   • guusje

     Lid sinds: 03 apr 2011

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1194

     Gegeven: 574

   •    Aantal posts: 10.440

   quote:

   gerrit 69 schreef op 12 september 2015 12:04:

   [...]
   
   Dat is ongeloofwaardig
   De intrinsieke waarde noteerde vorig jaar € 8,76 per aandeel en de afgelopen jaren kwam deze waarde niet onder de € 7,00
   

   Niet alleen ongeloofwaardig, maar beetje dom.
6. [verwijderd] 12 september 2015 12:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   guusje schreef op 12 september 2015 12:06:

   [...]
   Niet alleen ongeloofwaardig, maar beetje dom.
   

   Huidige marketcap is 528.8m op basis van de huidige koers (13,21). Equity is 327m op basis van halfjaarcijfers. (327-528.8)/528 = -0,38. --> Intrinsieke waarde per aandeel = 0,62 * 13,21 = 8,19.
   
   Zo dom is het dus niet.
7. G20 Xdrive 12 september 2015 12:39

   auteur info

   • G20 Xdrive

     Lid sinds: 28 mei 2014

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 936

     Gegeven: 2794

   •    Aantal posts: 2.742

   Besi is een gezond bedrijf met sterke kas positie. Denk persoonlijk dat we rond de 12€ stabiliseren... Chip industrie neemt ff pas op de plaats maar blijft hot! Besi is goed voorbereid v d toekomst. Waarom negatief staan t.o een gezond bedrijf wat alleen periodiek neefje minder winst maakt.
   
   Grt Leon.
8. guusje 12 september 2015 12:45

   auteur info

   • guusje

     Lid sinds: 03 apr 2011

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1194

     Gegeven: 574

   •    Aantal posts: 10.440

   [Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]
9. [verwijderd] 12 september 2015 12:53

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   guusje schreef op 12 september 2015 12:45:

   [...]
   Stom en dom, vreemd zo som.
   

   Als je niet begrijpt hoe je het EV per aandeel uitrekent wordt het lastig om een discussie te voeren.
10. guusje 12 september 2015 12:56

    auteur info

    • guusje

      Lid sinds: 03 apr 2011

      Laatste bezoek: 26 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1194

      Gegeven: 574

    •    Aantal posts: 10.440

    quote:

    DohanJerksen schreef op 12 september 2015 12:53:

    [...]
    
    Als je niet begrijpt hoe je het EV per aandeel uitrekent wordt het lastig om een discussie te voeren.
    

    Heb geen discussie met u nodig, aandelen kunnen naar 0.
    sommen zijn niet interessant
11. [verwijderd] 12 september 2015 13:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    guusje schreef op 12 september 2015 12:56:

    [...]
    Heb geen discussie met u nodig, aandelen kunnen naar 0.
    sommen zijn interessant te moeilijk voor mij
    
    

    Fixed
12. guusje 12 september 2015 13:07

    auteur info

    • guusje

      Lid sinds: 03 apr 2011

      Laatste bezoek: 26 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1194

      Gegeven: 574

    •    Aantal posts: 10.440

    quote:

    Straddleman schreef op 12 september 2015 13:02:

    [...]
    
    Fixed
    

    Doe je best, gaat zo door.
    succes er mee.
13. guusje 12 september 2015 13:15

    auteur info

    • guusje

      Lid sinds: 03 apr 2011

      Laatste bezoek: 26 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1194

      Gegeven: 574

    •    Aantal posts: 10.440

    quote:

    DohanJerksen schreef op 12 september 2015 12:25:

    [...]
    
    Huidige marketcap is 528.8m op basis van de huidige koers (13,21). Equity is 327m op basis van halfjaarcijfers. (327-528.8)/528 = -0,38. --> Intrinsieke waarde per aandeel = 0,62 * 13,21 = 8,19.
    
    Zo dom is het dus niet.
    

    Moet wel zegen dat mijn post op Alias Daflationist sloeg en niet op Gerrit,
    Gerrit zijn posten neem ik serieus.
    
    Sorry.
14. [verwijderd] 12 september 2015 14:04

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Chiddix schreef op 12 september 2015 03:56:

    Zal allemaal waar zijn wat Nico Bakker uitlegt. Net als Royce Tostrams. Ze zullen ook wel eens gelijk hebben en gaat het wat men in gedachten heeft(voorspelt). Ik heb een keer bij AMG de TA zitten volgen en ik viel van de ene verbazing in de andere.
    De mooiste termen werden gebezigd en het aandeel zakte maar door van de ene bodem na de andere. Een bodem van hooi,stro en stoppelen. Was lachwekkend om te volgen , wat TA specialisten uit hun koker haalden.
    

    Het vervelende aan TA is dat het scenario geldig is totdat het doorbroken wordt. Dus als er een bodem uitgaat komt gewoon het volgende scenario uit de kast. Maar de steun en weerstand punten zijn wel punten om extra alert te zijn. Wil je instappen dan kijk je aan of de bodem het houdt. Overweeg je uit te stappen dan kijk je of de weerstand blijft staan of niet. Als een bodem of een steun eruit gaat volgt bijna altijd een versnelling.
15. [verwijderd] 12 september 2015 14:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wat ik een interessant scenario zou vinden is als Besi zijn kas nu nuttig gaat aanwenden. Niet alleen Besi gaat onderuit, maar ook sectorgenoten. Nu een overname doen zou op termijn veel waarde kunnen toevoegen.
16. [verwijderd] 12 september 2015 14:23

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wat een negativiteit hier zeg.
    Ik heb rustig naar de cijfers gekeken gisteren.
    
    No way dat besi verlies gaat draaien in q3.
    Dan zouden ze minder dan 55m omzet moeten draaien.
    Aangezien we al halverwege september zitten, denk ik niet dat omzet lager dan 70m gaat uitvallen, tenzij ze de laatste 2 weken niets verkopen.
    
    Dan heb je alsnog minimaal 5m winst.
    Tijdelijk dipje.
    
    Q1 wordt weer knallen, als we de geluiden uit de sector mogen geloven.
    Voorraden nemen rap af bij afnemers.
17. [verwijderd] 12 september 2015 14:24

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    deflationist schreef op 12 september 2015 11:52:

    Besi zal terug gaan naar 2,60.
    

    waarom zou hij geen gelijk hebben
18. [verwijderd] 12 september 2015 14:49

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    deflationist schreef op 12 september 2015 11:52:

    Besi zal terug gaan naar 2,60.
    

    Is gewoon een schrijffoutje, hij bedoelt natuurlijk e 12,60.
19. [verwijderd] 12 september 2015 14:51

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    MJansen schreef op 12 september 2015 14:23:

    Wat een negativiteit hier zeg.
    Ik heb rustig naar de cijfers gekeken gisteren.
    
    No way dat besi verlies gaat draaien in q3.
    Dan zouden ze minder dan 55m omzet moeten draaien.
    Aangezien we al halverwege september zitten, denk ik niet dat omzet lager dan 70m gaat uitvallen, tenzij ze de laatste 2 weken niets verkopen.
    
    Dan heb je alsnog minimaal 5m winst.
    Tijdelijk dipje.
    
    Q1 wordt weer knallen, als we de geluiden uit de sector mogen geloven.
    Voorraden nemen rap af bij afnemers.
    

    Heb je wat bronnen voor die geluiden uit de sector? Ik kreeg juist de indruk dat de markt er op korte termijn niet echt goed uitzag.
20. [verwijderd] 12 september 2015 15:08

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Examining spending by product segment, foundry is expected to slow in 2015 (-3 percent) but is expected to gain momentum in 2016 (14 percent). In memory, equipment spending is predicted to grow 16 percent by the end of 2015, but will drop about 1 percent in 2016.
    
    Groei van 16% in memory in Q4 is voornamelijk afkomstig uit 3DNAND segment, juist het segment waar TCB van BESI erg belangrijk is.
    
    m.semi.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.semi...
    
    So we are excited about what we’re seeing right now in terms of the outlook. One of the things we said back in July at earnings was we thought the second-half orders looked about flat to the first half. Seasonality in September, so a weaker number in September, with a stronger December. September looks to be in the upper end of the range we provided. The range was $450 million to $650 million. We think orders look like they are going to be at the upper end of that. The half-to-half looks [inconsistent] with what we thought and with a positive bias on potentially some incremental upside to that. So we’re encouraged by what we see.
    
    www.barrons.com/articles/BL-TB-49219
    
    Overigens, goed om te weten dat K+S vrijdag 1,5% is hersteld vanaf de DL op 9 euro in de laatste 2 uur.
    
    "We are cautiously optimistic for 2016 as excess inventory clears and tech demand stays at least moderate, with support from new applications including wearables, automotive electronics and devices under the broader Internet of Things umbrella," according to the analyst.
    
    www.wantchinatimes.com/news-subclass-...
    
    Het is duidelijk dat de hoge voorraden die in FY14 zijn opgebouwd, waar BESI ook enorm van geprofiteerd heeft, de boosdoener zijn voor de terugval.
    Aantrekkende groei in PC markt in Augustus (mede door Back-to-school, Win10, en uitval support WinXP), zou de voorraden rap moeten doen slinken.
    
    H1-15 heeft besi kunnen compenseren met verkoop van 22 TCB machines (ongeveer 22m aan omzet), maar die zijn dus in Q3 volledig weggevallen.
    De 7m aangekondigde orders gaan pas in Q4 vallen.
    
    BESI heeft nu dus meer TCB orders nodig
    Intel staat nog op de wachtlijst, dus die zouden ook elk moment moeten binnekomen.
    Dat zullen dan ook 30 machines zijn (minimaal), wat weer 30m omzet, en 15m bruto marge (ongeveer 4,5m netto omzet = 0,11 WPA) moet opleveren.
    Ik hoop dat deze ergens komende maand gaan binnenkomen.
    
    Pas dan zullen beleggers weer durven in te stappen, want het vertrouwen in Blinckman&Co is momenteel, terecht, volledig weg