Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar het van kracht worden van de Amerikaanse importheffingen voor Mexico en Canada en aanvullende heffingen op de import uit China.

Verder viel afgelopen weekend de stijging op de cryptomarkten op, na melding van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij een nationale crypte-reserve wil gaan aanhouden. Maandag kost een bitcoin bijna 92.500 dollar.

IG Markets voorziet een openingswinst van 206 punten voor de Duitse DAX, een plus van 55 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 53 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag na een eindsprint alsnog licht hoger gesloten, na weinig verrassende Amerikaanse PCE-inflatiecijfers en de voortsluimerende zorgen over een wereldwijde handelsoorlog.

Op macro-economisch vlak lag de focus vrijdag op de Amerikaanse PCE-inflatie in januari. De kernprijzen stegen met 2,6 procent op jaarbasis en dit was conform de verwachting, na een kerninflatie van 2,8 procent in december. Op maandbasis stegen de kernprijzen met 0,3 procent en ook dit was gelijk aan de verwachting vooraf. Ook de algemene inflatiedata bevatten geen verrassingen.

Uit de data bleek tevens dat de inkomens van Amerikanen in januari op maandbasis zijn gestegen met 0,9 procent, terwijl de bestedingen daalden met 0,2 procent.

Terwijl de inflatiecijfers vrijwel in lijn lagen met de verwachtingen, lag voor econoom Jose Torres van Interactive Brokers de grootste verrassing bij de bestedingen, die waren negatief in een maand waarin de inflatie veel hoger was, wat volgens hem de toegenomen ongerustheid weerspiegelt onder consumenten over een vertraging van de economie.

Daarnaast blijven de oplopende handelsspanningen een bron van zorg. Vanaf dinsdag zijn Amerikaanse importheffingen van 25 procent op goederen uit Mexico en Canada van kracht, evenals een extra importheffing van 10 procent op producten uit China, terwijl president Trump eerder deze week dreigde met sancties op goederen uit de Europese Unie.

"Van uitstel is dus geen afstel gekomen, tenzij er op het laatste moment nog een deal wordt gesloten", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak werd ook bekend dat de consumentenprijzen in Duitsland in februari op een stabiel tempo zijn gestegen. De inflatie kwam uit op 2,3 procent, wat gelijk was aan de voorgaande maand. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,4 procent.

De Franse inflatie is in februari gedaald van 1,7 procent naar 0,8 procent en daarmee was het voor het eerst in vier jaar dat de inflatie onder een procent uitkwam.

De Franse economie is in het vierde kwartaal op kwartaalbasis gekrompen met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een groei van 0,6 procent.

De Duitse detailhandelsverkopen zijn in januari op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,2 procent en 2,9 procent.

Bedrijfsnieuws

BASF verwacht dit jaar een hogere winst, terwijl het bedrijf blijft snijden in de kosten. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen tussen de 8,0 en 8,4 miljard euro, van 7,9 miljard euro in 2024. Het aandeel steeg 0,9 procent in Frankfurt.

Allianz stond juist onder druk in de DAX en daalde 0,9 procent. Volgens analisten van Deutsche Bank viel de outlook tegen. In het vierde kwartaal werden wel hogere resultaten geboekt. Verder kondigde Allianz een nieuw aandeleninkoopprogramma van maximaal 2 miljard euro aan en werd het dividend verhoogd.

MTU Aero steeg in Frankfurt met 3,2 procent, Fresenius Medical Care won 1,8 procent en Heidelberg Materials noteerde 1,4 procent hoger.

Infineon leverde 1,7 procent in. Halfgeleideraandelen stonden vrijdag onder druk nadat sectorgenoot Nvidia donderdagavond op Wall Street werd afgestraft, ondanks beter dan verwachte cijfers. De sterke verkoop van Blackwell-processoren zorgde echter voor een lagere winstmarge.

In Parijs daalde STMicroelectronics vrijdag met 1,8 procent en in Amsterdam leverde ASML 2,9 procent in.

In de CAC 40 won Pernod Ricard 2,4 procent, Saint-Gobain steeg 1,9 procent en Teleperformance daalde met 7,5 procent. EssilorLuxottica noteerde 0,5 procent lager.

Euro STOXX 50          5.463,54 (-0,2%)

STOXX Europe 600       557,19 (0,0%)

DAX                    22.551,43 (0,0%)

CAC 40                 8.111,63 (+0,1%)

FTSE 100               8.809,74 (+0,6%)

SMI                    13.004,48 (+0,4%)

AEX                    921,92 (-0,4%)

BEL 20                 4.420,51 (-0,6%)

FTSE MIB               38.655,09 (+0,1%)

IBEX 35                13.347,30 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na weinig verrassende PCE-inflatiecijfers en oplopende spanningen in Washington tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky.

De confrontatie tussen de twee regeringsleiders veroorzaakte een tussentijdse dip, waar de markt gedurende het verloop van de sessie van herstelde.

De Amerikaanse kerninflatie is in januari conform de verwachting op jaarbasis gedaald. De kern-PCE, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve, kwam op jaarbasis uit op 2,6 procent, tegen 2,8 procent in december. Op maandbasis bedroeg de kerninflatie 0,3 procent, tegen 0,2 procent in december. De algemene inflatie liep in januari op jaarbasis licht terug, van 2,6 tot 2,5 procent. Op maandbasis was sprake van een prijsstijging van 0,3 procent, gelijk aan het tempo in december.

"Hoewel het geen ideaal resultaat is voor beleidsmakers, heeft de door de Fed geprefereerde kern-PCE-index opnieuw een deel van de spreekwoordelijke angel weggenomen uit wat een relatief lastige [ofwel hardnekkige] data-reeks is geweest", zei strateeg Vail Hartman van BMO Capital Markets.

Uit de data bleek tevens dat de inkomens van Amerikanen in januari op maandbasis zijn gestegen met 0,9 procent, terwijl de bestedingen daalden met 0,2 procent.

Daarnaast volgde de markt met verbazing de ontwikkelingen rond een ontmoeting in Washington tussen de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Zelensky kwam naar Washington om een deal te ondertekenen voor de gemeenschappelijke exploitatie van grondstoffen. De bijeenkomst liep voor de camera's uit op ruzie, waarna de Oekraïense president met lege handen vertrok. Zelensky waarschuwde Trump om voorzichtig te zijn met Rusland en geen compromissen te sluiten met een moordenaar. "Je bevindt je momenteel niet in een goede positie...je gokt met de Derde Wereldoorlog", reageerde Trump terug.

Een gezamenlijke persconferentie werd vervolgens geannuleerd. Zelensky "toonde geen respect voor de VS", zei Trump in een post op social media. "Hij kan terugkomen als hij klaar is voor vrede", zei hij.

Strateeg Richard Steinberg van Focus Partners Wealth waarschuwde beleggers dat dit niet het moment is om risico's te nemen en dat het belangrijk is om niet reflexmatig te reageren op de waargenomen chaos.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat economische activiteit in de regio Chicago is in februari minder hard gekrompen dan in januari. De inkoopmanagersindex steeg in februari naar 45,5 en daarmee het hoogste niveau sinds juni 2024, terwijl in januari de index op 39,5 stond.

De april-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,59 dollar, ofwel 0,84 procent, lager op 69,76 dollar. De olieprijs sloot op weekbasis 0,9 procent, ofwel 0,64 dollar, lager. Op maandbasis daalde de prijs voor een vat ruwe olie 3,8 procent, ofwel 2,77 dollar, lager.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS een tweetal inkoopmanagersindices op de agenda voor de industrie, gevolg door de bouwuitgaven in januari.

Bedrijfsnieuws

Nvidia steeg 3,9 procent, nadat het aandeel een dag eerder nog 8,5 procent verloor, ondanks solide resultaten, met sterke verkoopcijfers voor de nieuwe Blackwell-chip, die bedoeld is voor AI-modellen. De cijfers konden beleggers echter niet bekoren.

HP rapporteerde donderdag nabeurs een daling van de kwartaalwinst en zei dat de verwachte importheffingen op de volgende resultaten zullen drukken. Het aandeel daalde 6,9 procent. HP is ook van plan om nog eens 2.000 banen te schrappen, zei het donderdagavond. Daarmee loopt het banenverlies door de reorganisatie op naar 9.000.

Coinbase herstelde van eerdere verliezen en noteerde 3,5 procent hoger, nadat de US Securities and Exchange Commission donderdag een rechtszaak tegen de cryptobeurs heeft verworpen.

De aandelen van MicroStrategy stegen 6,5 procent, na een verlies van ongeveer 9 procent op donderdag.

Aanbieder van taalstudies Duolingo heeft in het vierde kwartaal een hogere winst geboekt dan een jaar eerder en de outlook was ook positief. Het aandeel daalde desondanks 17,0 procent. Beleggers zouden bezorgd zijn over de aanzienlijke investeringen van Duolingo in AI.

De aandelen van softwarebedrijf Elastic stegen 14,9 procent na een beter dan verwachte aangepaste winst en omzet over het derde kwartaal.

NetApp daalde 15,6 procent, nadat het data-infrastructuurbedrijf een omzet rapporteerde in het derde kwartaal die niet voldeed aan de verwachtingen van analisten.

S&P 500 index              5.954,50 (+1,6%)

Dow Jones index            43.840,91 (+1,4%)

Nasdaq Composite           18.847,28 (+1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend in de plus. De krimp in de Japanse industrie bleek in februari iets afgenomen, terwijl er in de Chinese industrie een groeiversnelling was.

Nikkei 225                     37.756 (+1,6%)

Shanghai Composite      3.315 (-0,2%)

Hang Seng                    22.942 (+0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0411. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0368 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0407 op de borden.

USD/JPY Yen   150,43

EUR/USD Euro  1,0411

EUR/JPY Yen   156,62

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Februari (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Januari (NL)

06:30 Inflatie - Februari vlpg (NL)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Februari (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (VK)

11:00 Inflatie - Februari vlpg (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie S&P - Februari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Februari def. (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is dé leverancier van beursnieuws in de Benelux. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.