JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Just Eat Takeaway 2024

1. COUPEJET 3 mei 2024 19:53

   auteur info

   • COUPEJET

     Lid sinds: 24 mei 2006

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1002

     Gegeven: 153

   •    Aantal posts: 3.555

   Dit drama aandeel is te vergelijken met BAAN EN WORLD ONLINE, waren ook van die luchtfietsers die alles beter wisten en gouden bergen beloofden en ook dachten de de bomen tot de hemel zouden groeien. Nou dat hebben we gezien.
2. HWMus 3 mei 2024 20:12

   auteur info

   • HWMus

     Lid sinds: 13 jul 2020

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 293

     Gegeven: 3

   •    Aantal posts: 117

   Just Eat heeft vandaag haar aandelen inkoopprogramma voltooid. Zie voor meer informatie bijgaand persbericht.

   Bijlage:
3. VanDam75 3 mei 2024 20:36

   auteur info

   • VanDam75

     Lid sinds: 23 apr 2020

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 321

     Gegeven: 2618

   •    Aantal posts: 448

   quote:

   COUPEJET schreef op 3 mei 2024 19:53:

   Dit drama aandeel is te vergelijken met BAAN EN WORLD ONLINE, waren ook van die luchtfietsers die alles beter wisten en gouden bergen beloofden en ook dachten de de bomen tot de hemel zouden groeien. Nou dat hebben we gezien.
   

   Geen idee hoe het forum bijBAAN of ONLINE was maar hadden die ook een coupejet of vergelijkbaar iets? Dan was t idd net zo’n drama
4. déjà vu 3 mei 2024 20:46

   auteur info

   • déjà vu

     Lid sinds: 17 okt 2021

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5718

     Gegeven: 666

   •    Aantal posts: 2.602

   quote:

   COUPEJET schreef op 3 mei 2024 19:53:

   Dit drama aandeel is te vergelijken met BAAN EN WORLD ONLINE, waren ook van die luchtfietsers die alles beter wisten en gouden bergen beloofden en ook dachten de de bomen tot de hemel zouden groeien. Nou dat hebben we gezien.
   

   Chronische stress die voortkomt uit een negatieve instelling en negatieve gevoelens kan de hormoonbalans van het lichaam flink verstoren en stofjes in de hersenen afmatten die nodig zijn voor gevoelens van bijvoorbeeld geluk.
   
   Advies is om er iets mee te doen.
   
   Succes en sterkte!
5. COUPEJET 3 mei 2024 21:01

   auteur info

   • COUPEJET

     Lid sinds: 24 mei 2006

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1002

     Gegeven: 153

   •    Aantal posts: 3.555

   quote:

   déjà vu schreef op 3 mei 2024 20:46:

   [...]
   
   Chronische stress die voortkomt uit een negatieve instelling en negatieve gevoelens kan de hormoonbalans van het lichaam flink verstoren en stofjes in de hersenen afmatten die nodig zijn voor gevoelens van bijvoorbeeld geluk.
   
   Advies is om er iets mee te doen.
   
   Succes en sterkte!
   

   Jij bent zeker ziels gelukkig met JETJE?
   Nog beter voor jouw hormoonbalans maar gelukkig met Jetje, ik ben het niet.
   
   
6. déjà vu 3 mei 2024 21:14

   auteur info

   • déjà vu

     Lid sinds: 17 okt 2021

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5718

     Gegeven: 666

   •    Aantal posts: 2.602

   quote:

   HWMus schreef op 3 mei 2024 20:12:

   Just Eat heeft vandaag haar aandelen inkoopprogramma voltooid. Zie voor meer informatie bijgaand persbericht.
   

   Op een van de vragen van de analisten of JET mogelijk ook dividend zou gaan betalen over boekjaar 2024, wanneer het bedrijf voor het eerst netto winstgevend zou gaan worden, gaf Groen het volgende antwoord:
   
   I’m not a big fan of dividends, I’m a big fan of buying back shares.
   
   De kans is dus groot dat er weer een nieuw inkoopprogramma gestart zal worden.
7. Dividend Collector 3 mei 2024 21:16

   auteur info

   • Dividend Collector

     Lid sinds: 13 jun 2018

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2710

     Gegeven: 2206

   •    Aantal posts: 5.947

   Waarom er op deze absurde waardering nog geen bod op JET is gedaan is mij een raadsel.
8. Wittman 3 mei 2024 22:01

   auteur info

   • Wittman

     Lid sinds: 03 nov 2017

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1007

     Gegeven: 886

   •    Aantal posts: 3.068

   quote:

   HWMus schreef op 3 mei 2024 20:12:

   Just Eat heeft vandaag haar aandelen inkoopprogramma voltooid. Zie voor meer informatie bijgaand persbericht.
   

   "Under the programme, a total of 10.942.866 shares were repurchased at an average price of €13,7076."
   
   Wat een ironie; geen enkel forumlid heeft zo'n mooie GAK als TKWY zelf. Gedurende de inkoopperiode hing de koers toevallig 6 maanden vast tussen pakweg 12,50 EUR en 15,50 EUR.
   
   Als de koers nu plots wel boven de 15,50 EUR mag uitbreken, dan weet ik niet of ik blij moet zijn – of dat we allen opgelicht zijn door TKWY en enkele grote spelers. AFM zal het ons in ieder geval niet (kunnen) zeggen.
   
   Het blijft een boeiende episode in m'n beleggingscarrière, dit bedrijfje.
9. keffertje 3 mei 2024 22:09

   auteur info

   • keffertje

     Lid sinds: 29 jul 2011

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1170

     Gegeven: 1926

   •    Aantal posts: 5.791

   quote:

   Dividend Collector schreef op 3 mei 2024 21:16:

   Waarom er op deze absurde waardering nog geen bod op JET is gedaan is mij een raadsel.
   

   De wanhoop is van veel posts af te lezen, maar onderbouw nu eens de waarde die het volgens jou heeft en de koers die daarbij hoort.
   
   Algemene vraag aan iedereen: beschikt iemand over een rapport van een van de partijen die koersdoelen afgeven waarin projecties van de kasstromen zijn terug te vinden?
   Ik heb die bij andere bedrijven wel maar van jet niet. Ik ken alleen de artikelen van Crum (wpa 1 euro in 2026) en Beursgenoten (wpa 0,25 in 2026) en dat zijn nou niet getallen op basis waarvan ik jet als screaming buy zou willen betitelen, maar ik weet ook wel dat het vooral om de kasstroomprognoses van verder in de toekomst gaat, dus als iemand die heeft en hier kan publiceren graag! Het is wellicht een illusie maar het zou de discussie mogelijk een stuk helderder maken.
10. Henkie 1960 3 mei 2024 22:11

    auteur info

    • Henkie 1960

      Lid sinds: 08 nov 2020

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 664

      Gegeven: 290

    •    Aantal posts: 3.762

    Vandaag eigen inkoop voltooid,en de koers ondersteuning?Samenwerking met een shorter,Groen speelt het spel op zijn manier.
11. déjà vu 3 mei 2024 22:32

    auteur info

    • déjà vu

      Lid sinds: 17 okt 2021

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5718

      Gegeven: 666

    •    Aantal posts: 2.602

    quote:

    keffertje schreef op 3 mei 2024 22:09:

    [...]
    
    De wanhoop is van veel posts af te lezen, maar onderbouw nu eens de waarde die het volgens jou heeft en de koers die daarbij hoort.
    
    Algemene vraag aan iedereen: beschikt iemand over een rapport van een van de partijen die koersdoelen afgeven waarin projecties van de kasstromen zijn terug te vinden?
    Ik heb die bij andere bedrijven wel maar van jet niet. Ik ken alleen de artikelen van Crum (wpa 1 euro in 2026) en Beursgenoten (wpa 0,25 in 2026) en dat zijn nou niet getallen op basis waarvan ik jet als screaming buy zou willen betitelen, maar ik weet ook wel dat het vooral om de kasstroomprognoses van verder in de toekomst gaat, dus als iemand die heeft en hier kan publiceren graag! Het is wellicht een illusie maar het zou de discussie mogelijk een stuk helderder maken.
    

    Hallo Keffertje,
    
    Onderstaande had ik al eens eerder gepost. Nu inmiddels ietwat achterhaald, maar misschien kun je er nog iets uithalen om het e.e.a. te bepalen.
    
    JET heeft nog 4 aflossingsverplichtingen tot en met 2028. De €250 miljoen convertible bond is op 25 januari jl. reeds volledig afgelost in cash. Hiermee beschikt JET op dit moment over een C&CE van ongeveer €1.474 miljoen (€1.724 miljoen -/- €250 miljoen). De som van de nog af te lossen schulden bedraagt €1.852 miljoen (600 + 300 + 452 + 500 miljoen). De netto schuldpositie van JET bedraagt hiermee dus ongeveer €378 miljoen.
    
    Met bovenstaande gegevens kunnen we een koersdoel berekenen. Hierbij ga ik ervan uit dat NE en UK/I in het midden van de bandbreedte hun GTV laten groeien met 4% in 2024. Hiermee kom je uit op een GTV voor NE van €8.012 miljoen (€7.704 x 1,04). Voor UK/I zou dit uitkomen op €6.880 miljoen. Met een AEBITDA marge van 5% kom je voor NE uit op een AEBITDA van €400 miljoen en voor UK/I uit op €344 miljoen AEBITDA.
    
    Een EV/AEBITDA multiple van 8.0 voor NE geeft deze kernmarkt een waarde van €3,2 miljard. Voor UK/I kom je met een EV/AEBTIDA van 8.0 uit op een waarde van €2,75 miljard. Gezamenlijk vormt dit een totale waarde van €5,95 miljard.
    
    Trek je hier de netto schuldpositie van €378 miljoen van af, dan levert dit een geïmpliceerde beurswaarde op van ca. €5,57 miljard.
    
    Dit is inclusief de schulden, maar nog exclusief Grubhub (Verenigde Staten), Skip The Dishes (Canada) en Menulog (Australië en Nieuw-Zeeland) en de overige Zuid-Europese markten. Stel dat je voor dit alles een netto prijs kunt vergaren van €600 miljoen (hetgeen ik conservatief acht), dan kom je uit op een totale geïmpliceerde beurswaarde van €6.170 miljoen.
    
    Op basis van de uitstaande issued shares komt hiermee de waarde per aandeel uit op €28,05. In dit scenario zou je een bedrijf hebben met een netto kaspositie van ca. €222 miljoen (€600 miljoen heft de €378 miljoen netto schuldpositie op) en twee kernmarkten die draaien op een EV/AEBITDA-ratio van 8.0.
    
    Op dit moment, met een AEBITDA outlook van €450 miljoen voor 2024, en een market cap van €3.147 miljoen, en een netto schuldpositie van geraamd €378 miljoen, zit je op een EV/AEBITDA-ratio van 7.8 voor de Group als totaal. Poef je NA en SEANZ weg voor €600 miljoen netto cash, dan noteren NE + UK/I op een EV/AEBITDA van slechts 3.93 (op basis van 5% AEBITDA / GTV).
    
    Mijns inziens kunnen deze twee kernmarkten op een EV/AEBITDA traden van 8.0 zonder de ballast van NA/SEANZ op hun schouders. Hier hoort m.i. een koers van €28,05 bij, ofwel een upside van 90,2% op de huidige koers.
12. Trx7 3 mei 2024 22:37

    auteur info

    • Trx7

      Lid sinds: 11 sep 2017

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1138

      Gegeven: 755

    •    Aantal posts: 2.702

    quote:

    Wittman schreef op 3 mei 2024 22:01:

    [...]
    "Under the programme, a total of 10.942.866 shares were repurchased at an average price of €13,7076."
    
    Wat een ironie; geen enkel forumlid heeft zo'n mooie GAK als TKWY zelf. Gedurende de inkoopperiode hing de koers toevallig 6 maanden vast tussen pakweg 12,50 EUR en 15,50 EUR.
    
    Als de koers nu plots wel boven de 15,50 EUR mag uitbreken, dan weet ik niet of ik blij moet zijn – of dat we allen opgelicht zijn door TKWY en enkele grote spelers. AFM zal het ons in ieder geval niet (kunnen) zeggen.
    
    Het blijft een boeiende episode in m'n beleggingscarrière, dit bedrijfje.
    

    Dat is wel heel erg ver gezocht.
    Zonder die SBB stond de koers nu veel lager. Lijkt me logisch.
    Jitse zei zelf nog dat hij de koers te laag vond staan.
    
    Zonder de ondersteuning van de SBB, gaat de koers omlaag komende tijd.
13. déjà vu 3 mei 2024 23:01

    auteur info

    • déjà vu

      Lid sinds: 17 okt 2021

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5718

      Gegeven: 666

    •    Aantal posts: 2.602

    quote:

    Trx7 schreef op 3 mei 2024 22:37:

    [...]
    
    Dat is wel heel erg ver gezocht.
    Zonder die SBB stond de koers nu veel lager. Lijkt me logisch.
    Jitse zei zelf nog dat hij de koers te laag vond staan.
    
    Zonder de ondersteuning van de SBB, gaat de koers omlaag komende tijd.
    

    Dat verwacht ik niet. Er zijn ook weken geweest dat er maar 400.000 - 600.000 stukjes terug zijn gekocht op een weekomzet van 10 - 15 miljoen stukken. De potentie om aandelen te kopen neemt toe. Zeker nu de fee caps uitspraak naderd en ook dat JET de outlook voor heel 2024 gehandhaafd heeft. Verder ook nog het afstoten van verliesgevende onderdelen wat zijn vruchten uiteindelijk af zal werpen.
    
    JET is goed op weg, echter wil nog niet iedereen dit zien.
14. Wittman 3 mei 2024 23:04

    auteur info

    • Wittman

      Lid sinds: 03 nov 2017

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1007

      Gegeven: 886

    •    Aantal posts: 3.068

    quote:

    Trx7 schreef op 3 mei 2024 22:37:

    [...]
    
    Dat is wel heel erg ver gezocht.
    Zonder die SBB stond de koers nu veel lager. Lijkt me logisch.
    Jitse zei zelf nog dat hij de koers te laag vond staan.
    
    Zonder de ondersteuning van de SBB, gaat de koers omlaag komende tijd.
    

    Ik stel alleen maar vast – ik geloof in ieder geval niet in de onschuld en eerlijkheid van bepaalde (grote) spelers.
    
    Weet je trouwens wie er nog vond dat de koers van diens bedrijf te laag stond?
    Sijmen de Vries. Kijk maar eens hoe het al jarenlang eraan toegaat met Pharming.