Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Uitgebreid zoeken

Wereldhave 2018

3.206 Posts
Pagina: «« 1 ... 145 146 147 148 149 ... 161 »» | Laatste | Omlaag ↓
  3. pielsje 8 november 2018 09:56

    • pielsje

      Lid sinds: 26 nov 2004

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 562

      Gegeven: 2565

    •    Aantal posts: 4.649

    quote:

    trust 49 schreef op 8 november 2018 09:44:

    dat weet ik nu zelf ook wel
    Dit gaat ook al niet lekker, je moet wel de quote button gebruiken.
    Zo weten de overige forumleden waarop je antwoord betrekking heeft.
    Op deze manier wordt het een rommeltje op het forum natuurlijk
  4. [verwijderd] 8 november 2018 09:59

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    J.Inv schreef op 8 november 2018 08:17:

    Kak!

    #Wereldhave cut to Underweight from Neutral at JPM ; PT € 32.50 (€ 35)

    Rein Schutte twitter.
    Hoe kun je nou in godsnaam een Underweight advies geven met een koersdoel wat hoger ligt dan de aandelenkoers???
  6. adgroot 8 november 2018 10:34

    • adgroot

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 6

    quote:

    Kampioen Darts schreef op 8 november 2018 09:59:

    [...]

    Hoe kun je nou in godsnaam een Underweight advies geven met een koersdoel wat hoger ligt dan de aandelenkoers???

    Dat doen ze om goedkoper te kunnen inkopen.
  7. meomeomeo 8 november 2018 10:57

    • meomeomeo

      Lid sinds: 28 okt 2006

      Laatste bezoek: 02 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 15

      Gegeven: 3

    •    Aantal posts: 126

    quote:

    Charlemagne schreef op 8 november 2018 09:47:

    met dank aan JPM lijkt me dit nu met 8,2% dividend een mooie koop....

    houd ze gewoon vast en over 10 jaar zie ik wel hoe het er bij staat. 4 maal per jaar dividend ontvangen. Prima toch. Banken doen het niet beter.
  8. 8ball 8 november 2018 11:26

    • 8ball

      Lid sinds: 08 dec 2005

      Laatste bezoek: 15 mei 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 383

      Gegeven: 13

    •    Aantal posts: 477

    Er is maar 1 manier om de werkelijke waarde van Wereldhave te realiseren en dat is liquidatie. Belgie is beursgenoteerd en kan op de huidige koers verkocht worden tegen +/- boekwaarde, Als Frankrijk en NL dan met een korting van laten we zeggen 20% van de boekwaarde verkocht kan worden (Finland is verkocht tegen -8.5% van de boekwaarde) houden we 36-38 euro per aandeel over, dat is de werkelijke waarde van Wereldhave.
  9. ChanTess 8 november 2018 13:23

    • ChanTess

      Lid sinds: 26 sep 2016

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 196

    Ik blijf gewoon lekker zitten. Als het over vijf jaar nog rond de 28 euro staat dan heb ik nog steeds een goed rendement.
  10. forum rang 4 junkyard 8 november 2018 14:48

    • junkyard

      Lid sinds: 31 jul 2016

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1096

      Gegeven: 74

    •    Aantal posts: 3.052

    quote:

    8ball schreef op 8 november 2018 11:26:

    Er is maar 1 manier om de werkelijke waarde van Wereldhave te realiseren en dat is liquidatie. Belgie is beursgenoteerd en kan op de huidige koers verkocht worden tegen +/- boekwaarde, Als Frankrijk en NL dan met een korting van laten we zeggen 20% van de boekwaarde verkocht kan worden (Finland is verkocht tegen -8.5% van de boekwaarde) houden we 36-38 euro per aandeel over, dat is de werkelijke waarde van Wereldhave.
    Itis is 20% beneden boekwaarde verkocht, rekening houdend met de bijzondere verkoopvoorwaaarden, zie bericht van ING. Als NL en Frankrijk ook 20% minder waard zijn dan boekwaarde, dan hebben we het over een afboeking van ruim 500 miljoen (op 40,27 miljoen uitstaande aandelen), ofwel 12,50 euro per aandeel. NNNAV bij halfjaarcijfers was 46,51 euro, door Itis verkoop (-1,86) en tweemaal dividend uitkering (juli en oktober 0,63) gaat dit omlaag naar zo'n 43,50 euro. Hier 12,50 van aftrekken, en de werkelijke waarde is 31 euro.

    Ofwel, het noteert nu op normaal niveau?
  11. forum rang 6 effegenoeg 8 november 2018 15:01

    • effegenoeg

      Lid sinds: 30 jan 2013

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1622

      Gegeven: 206

    •    Aantal posts: 15.331

    quote:

    junkyard schreef op 8 november 2018 14:48:

    [...]

    Itis is 20% beneden boekwaarde verkocht, rekening houdend met de bijzondere verkoopvoorwaaarden, zie bericht van ING. Als NL en Frankrijk ook 20% minder waard zijn dan boekwaarde, dan hebben we het over een afboeking van ruim 500 miljoen (op 40,27 miljoen uitstaande aandelen), ofwel 12,50 euro per aandeel. NNNAV bij halfjaarcijfers was 46,51 euro, door Itis verkoop (-1,86) en tweemaal dividend uitkering (juli en oktober 0,63) gaat dit omlaag naar zo'n 43,50 euro. Hier 12,50 van aftrekken, en de werkelijke waarde is 31 euro.

    Ofwel, het noteert nu op normaal niveau?
    Theoretisch gezien heb je helemaal gelijk.
    Afgezien daarvan heb je ook nog zoiets al vraag en aanbod.
    Maar goed, vandaag handelen we een euro lager nadat er een slinger aan de knop is gegeven vanwege een financiële instelling die er het zijne van dacht.
    Morgen en daarna zijn we dit weer vergeten.
  12. Economische Vluchteling 8 november 2018 16:52

    • Economische Vluchteling

      Lid sinds: 05 mrt 2015

      Laatste bezoek: 14 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 102

      Gegeven: 79

    •    Aantal posts: 587

    quote:

    junkyard schreef op 8 november 2018 14:48:

    [...]

    Itis is 20% beneden boekwaarde verkocht, rekening houdend met de bijzondere verkoopvoorwaaarden, zie bericht van ING. Als NL en Frankrijk ook 20% minder waard zijn dan boekwaarde, dan hebben we het over een afboeking van ruim 500 miljoen (op 40,27 miljoen uitstaande aandelen), ofwel 12,50 euro per aandeel. NNNAV bij halfjaarcijfers was 46,51 euro, door Itis verkoop (-1,86) en tweemaal dividend uitkering (juli en oktober 0,63) gaat dit omlaag naar zo'n 43,50 euro. Hier 12,50 van aftrekken, en de werkelijke waarde is 31 euro.

    Ofwel, het noteert nu op normaal niveau?
    Kom op Junkyard, ik waardeer je bijdragen op de vastgoed fora heel erg, maar bij posts zoals deze ben je wel zeer negatief bevooroordeeld tov Wereldhave. Die dividenduitkering komt ook weer ruimschoots binnen vanuit cashflow. Dan blijft er zelfs nog 35 cent over voor capex in die periode.
    Verder zijn ze bij Itis ook wel heel erg gesqueezed, en afstand doen hiervan had gewoon veel andere voordelen waardoor de andere partij wist dat ze dit zouden slikken. Hoewel er natuurlijk genoeg kapitaal is vernietigd door het management, maar als Vastned kapitaal vernietigt met de afstoot van hun non-core assets is dat wel weer prima volgens jou?

    Ik denk dat 36-38 eu/a heel fair is gegeven de positie in de cyclus en gebrek aan investeringen in de sector over de afgelopen jaren. Dit komt dan ook overeen met 6% NIY wat me conservatief genoeg lijkt.
  13. forum rang 4 watergeus 9 november 2018 10:24

    • watergeus

      Lid sinds: 06 okt 2004

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 690

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 1.190

    De waarde lijkt meer bepaald te worden door shorters. Je kunt haast blind varen op Marshall Wace. Zolang zij boven de 2% blijven en niet duidelijk afbouwen zal het aandeel niet stijgen. Dus dat doen ze pas als het aandeel in hun ogen een hogere waarde heeft. En ze zitten er zelden naast. Boskalis en Bam idem.
  14. forum rang 4 junkyard 9 november 2018 12:17

    • junkyard

      Lid sinds: 31 jul 2016

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1096

      Gegeven: 74

    •    Aantal posts: 3.052

    quote:

    Economische Vluchteling schreef op 8 november 2018 16:52:

    [...]

    Kom op Junkyard, ik waardeer je bijdragen op de vastgoed fora heel erg, maar bij posts zoals deze ben je wel zeer negatief bevooroordeeld tov Wereldhave. Die dividenduitkering komt ook weer ruimschoots binnen vanuit cashflow. Dan blijft er zelfs nog 35 cent over voor capex in die periode.
    Verder zijn ze bij Itis ook wel heel erg gesqueezed, en afstand doen hiervan had gewoon veel andere voordelen waardoor de andere partij wist dat ze dit zouden slikken. Hoewel er natuurlijk genoeg kapitaal is vernietigd door het management, maar als Vastned kapitaal vernietigt met de afstoot van hun non-core assets is dat wel weer prima volgens jou?

    Ik denk dat 36-38 eu/a heel fair is gegeven de positie in de cyclus en gebrek aan investeringen in de sector over de afgelopen jaren. Dit komt dan ook overeen met 6% NIY wat me conservatief genoeg lijkt.
    Mijn reactie ging in op de rekenfout van 8ball. Of de marktwaarde van NL en Franse winkelcentra gemiddeld 20% lager dan boekwaarde is, is de vraag (die ik ook niet kan beantwoorden). Gezien de huidige koers, houdt de markt hier rekening mee. Niet vreemd, gezien de doorlopende afboekingen.

    Ik ben inderdaad veel meer gecharmeerd van Vastned of URW dan Wereldhave, en heb totaal geen vertrouwen in de leiding van Wereldhave. Onder de huidige CEO zijn de resultaten alleen maar verslechterd, op basis van een gebrekkige vastgoed visie.

    Kwalitatief mindere panden met boekverlies verkopen zie ik niet als waarde vernietiging, maar als signaal dat boekwaarden te hoog zijn. Vastned snijdt hard in het mindere vastgoed, en neemt de boekverliezen. Wereldhave houdt de mindere winkelcentra vast, wil het boekverlies misschien niet nemen (er zal weinig interesse zijn voor winkelcentra als WoensXL), in de hoop dat ooit betere tijden aanbreken. Maar ik denk dat deze betere tijden voor sommige winkelcentra niet zullen komen.

    Mee eens dat het directe resultaat over afgelopen maanden de NNNAV iets verhoogd.
  16. forum rang 4 junkyard 9 november 2018 14:13

    • junkyard

      Lid sinds: 31 jul 2016

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1096

      Gegeven: 74

    •    Aantal posts: 3.052

    quote:

    yieldcurve schreef op 9 november 2018 13:11:

    Enig idee wat de huurinkomsten zijn, dan wel de bezettingsgraad is, bij WoensXL? Ik heb daar helemaal geen zicht op namelijk.
    Theoretische huur is opgenomen in jaarverslag, bij WoensXL 3,0 miljoen. Dit was enkele jaren geleden 3,4 miljoen.

    Komt neer op zo'n 300 euro huur per m2 per jaar.
  17. forum rang 10 DeZwarteRidder 9 november 2018 14:22

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24448

      Gegeven: 10614

    •    Aantal posts: 102.345

    'Franse deal goed voor Eurocommercial'

    Gepubliceerd op 9 nov 2018 om 09:54 | Views: 880 | Onderwerpen: Frankrijk

    Eurocommercial Properties 13:56
    30,70 0,00 (0,00%)

    AMSTERDAM (AFN) - Bij de kwartaalrapportage van Eurocommercial Properties viel vooral de verkoop van het kleinere Franse winkelcentrum Allée de Cormeilles, tegen iets meer dan de boekwaarde, op. Dat stelt een analist van ING in een rapport over de onderneming.

    Volgens de marktkenner ligt het overigens voor de hand dat beleggers de deal vooralsnog negeren, totdat toekomstige deals het waarderingsniveau bevestigen. Twijfels over dat niveau zijn een belangrijke reden voor de lage waardering van veel vastgoedaandelen op dit moment. De winst per aandeel was verder wat lager dan verwacht. Dat had te maken met hogere rentekosten in vergelijking met het gehanteerde voorspellingsmodel.

    ING heeft Eurocommercial op zijn kooplijst staan met een koersdoel van 40 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.40 uur 1 procent hoger op 31,00 euro.
  18. forum rang 5 IQ 9 november 2018 14:23

    • IQ

      Lid sinds: 28 dec 2013

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1480

      Gegeven: 600

    •    Aantal posts: 7.535

    Hebben in korte termijn al 12,50€ aan koers ingeleverd, denk niet dat er nog eens een koersverlies van 12,50 bij komt. Hoop doet leven nietwaar.
  19. 8ball 9 november 2018 14:25

    • 8ball

      Lid sinds: 08 dec 2005

      Laatste bezoek: 15 mei 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 383

      Gegeven: 13

    •    Aantal posts: 477

    quote:

    junkyard schreef op 8 november 2018 14:48:

    [...]

    Itis is 20% beneden boekwaarde verkocht, rekening houdend met de bijzondere verkoopvoorwaaarden, zie bericht van ING. Als NL en Frankrijk ook 20% minder waard zijn dan boekwaarde, dan hebben we het over een afboeking van ruim 500 miljoen (op 40,27 miljoen uitstaande aandelen), ofwel 12,50 euro per aandeel. NNNAV bij halfjaarcijfers was 46,51 euro, door Itis verkoop (-1,86) en tweemaal dividend uitkering (juli en oktober 0,63) gaat dit omlaag naar zo'n 43,50 euro. Hier 12,50 van aftrekken, en de werkelijke waarde is 31 euro.

    Ofwel, het noteert nu op normaal niveau?
    Goed punt maar iets te somber naar mijn idee; dividend komt gewoon uit het directe huurresultaat (+/-1,65 p/a voor 2e halfjaar), boekwaarde FR+NL per 30-6 was 2348 mio, 20% is +/- 470 mio.
    Andere benadering; Itis is verkocht tegen ruim 16 keer de netto huur (als je uitgaat van 450 mio. netto opbrengst), als ik dat voor de andere landen ook zou doen kom ik op een waarde van ca. 2.7 miljard voor alle resterend vastgoed, netto schuld zal na aflossing Itis ca. 1.2 miljard bedragen (ga ervan uit dat volledige opbrengst naar schuldreductie gaat), dan resteert er ca. 37 euro p/a (1,5 miljard/40 mio. aandelen). Ben wel heel benieuwd hoe de accountant bij de jaarcijfers tegen boekwaarde aankijkt gezien verkoop Itis.
  20. hjs64 9 november 2018 15:08

    • hjs64

      Lid sinds: 22 nov 2016

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 716

      Gegeven: 784

    •    Aantal posts: 3.981

    quote:

    IQ schreef op 9 november 2018 14:23:

    Hebben in korte termijn al 12,50€ aan koers ingeleverd, denk niet dat er nog eens een koersverlies van 12,50 bij komt. Hoop doet leven nietwaar.
    Ja zo denk ik al een jaar of 3, niet dus.
3.206 Posts
Pagina: «« 1 ... 145 146 147 148 149 ... 161 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.076
AB InBev 2 5.521
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.750
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.755
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 191
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.754
Aedifica 3 919
Aegon 3.258 322.887
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.297
ageas 5.844 109.895
Agfa-Gevaert 14 2.051
Ahold 3.538 74.342
Air France - KLM 1.025 35.086
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.042
Alfen 16 24.934
Allfunds Group 4 1.502
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.823
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.396
AMG 971 133.717
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.697
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.017
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 383
Arcadis 252 8.786
Arcelor Mittal 2.034 320.776
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.326
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.745
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.291
ASML 1.766 108.189
ASR Nederland 21 4.502
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 515
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.688
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.404

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 04 maart

    1. Nedap Q4-cijfers
    2. TKH Q4-cijfers
    3. Recticel Q4-cijfers
    4. Allfunds Q4-cijfers
    5. Werkloosheid januari (eur)
    6. Best Buy Q4-cijfers
    7. Pharming - Bava
    8. Atenor Q4-cijfers

  2. 05 maart

    1. Inkoopmanagersindex diensten februari def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex diensten Caixin februari (Chi)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht
Naar de hele agenda