Buzz Beleger schreef:
Hagemeyer maakt bekend dat zij haar bestaande senior kredietfaciliteit heeft
geherfinancierd bij een consortium van banken bestaande uit ABN AMRO, ING
Bank, Rabobank, Fortis en NIBC.
De nieuwe gecommitteerde senior revolving kredietfaciliteit van € 545 miljoen,
bestaande uit een multi-currency senior werkkapitaalfaciliteit van € 445 miljoen en
een letter of credit faciliteit van € 100 miljoen, vervangt de huidige gesecureerde
revolving kredietfaciliteit van € 615 miljoen met een looptijd tot februari 2008.
De volledig ongesecureerde nieuwe kredietfaciliteit heeft een looptijd tot juni 2012
en wordt gegarandeerd door enkele van Hagemeyers groepsmaatschappijen en
bevat marktconforme voorwaarden. De rentemarge op de leningen onder de
faciliteit is afhankelijk van het niveau van de ratio Netto Senior Schuld/EBITDA van
de Hagemeyer groep.
Naast de nieuwe kredietfaciliteit beoogt Hagemeyer voor eind 2007 een additionele
financiering van € 200 – € 250 miljoen te structureren, gebaseerd op een
securitizatie van vorderingen.
In een commentaar op de nieuwe kredietfaciliteit zei CFO Tjalling Tiemstra:
“Deze nieuwe faciliteit is mogelijk gemaakt door de vooruitgang die Hagemeyer
gedurende de afgelopen jaren heeft gerealiseerd en helpt ons bij het verder
reduceren van onze financieringskosten. We beschouwen de betrokkenheid van
onze banken als een blijk van vertrouwen.”
Naarden, 29 juni 2007
HAGEMEYER N.V.
Raad van Bestuur