Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Ik heb zojuist USG People gekocht

1. [verwijderd] 10 augustus 2007 15:32

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Er werd in kw2 een winst per aandeel behaald van 0,62
   x 4 = 2,48
   Dan is de kw op jaarbasis nu 10
2. [verwijderd] 10 augustus 2007 15:43

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   op basis van afgelopen 12mnd is de recurring wpa 1,80 en k/w dan 14 ongeveer.
   op basis van outlook 10% omzetstijging en 7% ebita marge zal wpa uitkomen op ongeveer 2,50 en de k/w dus rond de 10.
   
   niet ruim lager dan 10 dus ;)
   
   FWIW: ik heb ze zelf ook gekocht op 27 en 25.
3. [verwijderd] 10 augustus 2007 16:02

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   BJL schreef:

   niet ruim lager dan 10 dus ;)
   
   FWIW: ik heb ze zelf ook gekocht op 27 en 25.
   

   BJL niet ruim lager idd.
   Ik baseerde me op de market talk van de Rabobank die een kw van 9 aangaf terwijl er sindsdien nog 10% van de koers is afgegaan.
4. NewKidInTown 10 augustus 2007 18:26

   auteur info

   • NewKidInTown

     Lid sinds: 06 aug 2005

     Laatste bezoek: 07 sep 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6071

     Gegeven: 1873

   •    Aantal posts: 33.122

   quote:

   KidBackInTown schreef:

   [quote=KidBackInTown]
   Ik zelf ben vandaag in Vedior gestapt.
   Kan van 17 weer terug naar de 24 als de rust is terug gekeerd.
   RT 17,03 -0,62 -3,5%
   [/quote]
   RT 17,22 daar ben niet ongelukkig mee.
   

   Slot 17,64 daar ben ik zelfs zielsgelukkig mee, maar er zit nog veel meer in het vat. :-)
5. [verwijderd] 10 augustus 2007 22:23

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ondanks licht dalende indexen vandaag in de VS een sterk herstellende uitzendsector.
   
   Manpower +8,4% op 73,84 dollar
   Robert Half +4,3%
   Heidreck Struggle +8,4%
   
   Manpower veerde dus vanaf de bodem die gisteren op 64,75 dollar werd gemaakt in anderhalve dag bijna 15% op!
   Dan hebben Randstad, Vedior en vooral USG nog veel herstel te goed.
6. [verwijderd] 11 augustus 2007 00:53

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   pianoplayer schreef:

   Manpower veerde dus vanaf de bodem die gisteren op 64,75 dollar werd gemaakt in anderhalve dag bijna 15% op!
   Dan hebben Randstad, Vedior en vooral USG nog veel herstel te goed.
   

   ik koop me maandag nog voller met USG.
   
   alle uitzenders herstellen fors (zelfs vedior vandaag!) en USG doet niks. (edit: herstel, USG blijft fors dalen...)
   
   zie:
   ---------------------
   USG boekt winststijging 40% in tweede kwartaal
   27-07-2007 07:17:31
   
   Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - USG People heeft over het tweede kwartaal van 2007 een nettowinst geboekt van EUR 39,2 miljoen, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar. Toen bedroeg de nettowinst, exclusief de opbrengst van de verkoop van Luzac College, EUR 28 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op EUR 0,62 tegenover EUR 0,44 een jaar eerder.
   
   Daarmee komen de resultaten boven verwachting van analisten uit. Zij rekenden gemiddeld op een nettowinst van EUR 38,2 miljoen en een winst per aandeel van EUR 0,58. De omzet kwam daarentegen wat lager uit, op EUR 953,7 miljoen terwijl vier door Betten Beursmedia geraadpleegde analisten uitgingen van EUR 979 miljoen.
   
   De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 11,2%, of gecorrigeerd voor werkdagen 12,1%. Autonoom werd een omzetstijging gerealiseerd van 10,1%. Voor de rest van het jaar verwacht USG een aanhoudende autonome omzetgroei van circa 10%.
   
   'De aanhoudende groei bevestigt onze eerdere verwachting van omzettoenames in alle regio's waarin we onze diensten aanbieden', zo meldt het bedrijf.
   
   Het uitzendbedrijf handhaafde zijn operationele margedoelstelling voor 2007 van circa 7%. In het tweede kwartaal kwam de operationele marge uit op 6,8%, een stijging met 90 basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2006. De brutomarge steeg met 100 basispunten tot 25%.
   -------------
   Koers-winst verhouding 2007 9,48*
   Koers-winst verhouding 2008 7,76*
   
7. [verwijderd] 13 augustus 2007 18:05

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   een eerste stapje gedaan vandaag.
   
   helaas wel met een matig slot, maar goed, morgen maar eens verder kijken.
8. marique 13 augustus 2007 21:21

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 15 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7507

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.896

   quote:

   ik ben Diede. schreef:

   Koers-winst verhouding 2007 9,48*

   Ik zou wel eens willen weten hoe ze hierop komen. In '06 is een wpa behaald van 1,44 (excl. 0,32 bb).
   Ik snap best dat bij 10% omzetverhoging de wpa wat verder dan 10% omhoog kan. Maar een wpa van 2,50 volgens FD/Betten?
   Ik verwacht, heel positief gedacht, niet meer dan 2,00.
   Dat geeft een k/w 12-13 op de huidige koers.
   Dat is vrijwel hetzelfde als bij Randstad en Vedior.
   Is iig goedkoop in historisch perspectief. Maar dat is geschiedenis hè.
   
   vrgr
   marique
   
9. [verwijderd] 13 augustus 2007 21:24

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   op basis van guidance kom je rond 2,40 uit marique. 10% omzetverhoging en 7% operationele marge.
10. [verwijderd] 13 augustus 2007 21:27

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik zit nog steeds..
11. [verwijderd] 13 augustus 2007 21:33

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    2,50 zelfs zie ik.
    
    omzet 3890 (10% hoger dan 2006)
    opinc = 272.3 (7% omzet)
    goodwill = -17.7 (1e HJ + 2x regulier 3.8mln)
    rente = -25.6 (2x niveau 1e HJ)
    belasting = -68.7 (30%)
    min.intre= -0.6 (2x niveau 1e HJ)
    nettowinst = 159.7
    
    -> 2,50 per aandeel
    
    PS:
    ik heb al weer winst genomen op die van 25 omdat ik kt sentiment nog niet helemaal vertrouw. die van 27 heb ik nog steeds voor lt herstel.
12. marique 13 augustus 2007 21:39

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 15 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7507

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.896

    quote:

    BJL schreef:

    op basis van guidance kom je rond 2,40 uit marique. 10% omzetverhoging en 7% operationele marge.

    Ik blond, BJL.
    Wat bedoel je hier met 'guidance'?
    Ik zie in de laatste vier kwartalen totaal 1,72. Iets lager dan jouw 1,80. Maar ik heb alvast de aandelenverhoging meegenomen. Jij ook?
    
    Vanuit die 1,72 nog 0,30-0,40 erbij (positief verschil HY107 tov HY106 is 0,30) kom ik op 2,00 - 2,10.
    
    vrgr
    marique
13. [verwijderd] 13 augustus 2007 21:40

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BJL schreef:

    voor lt herstel.
    

    Dus you rommelt ook maar wat an(ondanks serieuze kennis(gemeend)).
    Vond dat wel een eye-opener die Q-investors die op hun bek gingen
    Ach ja,what a world.
    
    Was ik maar een Gorilla,kck
14. [verwijderd] 13 augustus 2007 23:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    kck schreef:

    [quote=BJL]
    voor lt herstel.
    [/quote]
    
    Dus you rommelt ook maar wat an(ondanks serieuze kennis(gemeend)).
    Vond dat wel een eye-opener die Q-investors die op hun bek gingen
    Ach ja,what a world.
    
    Was ik maar een Gorilla,kck
    

    Tuurlijk. Niet helemaal waar trouwens. Groot deel porto volgens quantitatieve regels belegd. Ander deel passief b&h breed gespreid over verschillende beleggingscategorieen en laatste deel aandelenporto waarmee ik zelf wat aan rommel.
    Meest winstgevende, maar ook meest arbeidsintensieve deel.
    
    Punt is dat je een beetje over de waan van de dag moet heenkijken.
15. [verwijderd] 13 augustus 2007 23:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    marique schreef:

    [quote=BJL] op basis van guidance kom je rond 2,40 uit marique. 10% omzetverhoging en 7% operationele marge. [/quote]
    Ik blond, BJL.
    Wat bedoel je hier met 'guidance'?
    Ik zie in de laatste vier kwartalen totaal 1,72. Iets lager dan jouw 1,80. Maar ik heb alvast de aandelenverhoging meegenomen. Jij ook?
    
    Vanuit die 1,72 nog 0,30-0,40 erbij (positief verschil HY107 tov HY106 is 0,30) kom ik op 2,00 - 2,10.
    
    vrgr
    marique
    

    Zie andere posting (21:33). USG ziet zelf 10% omzetgroei en 7% operationele marge. Dan kom je uit op 2,50 wpa ongeveer.
16. [verwijderd] 13 augustus 2007 23:48

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BJL schreef:

    maar ook meest arbeidsintensieve deel.
    
    Punt is dat je een beetje over de waan van de dag moet heenkijken.
    

    Right.
    Jammer dat ik lui ben.
    
    cheerio,kck
17. NewKidInTown 14 augustus 2007 01:54

    auteur info

    • NewKidInTown

      Lid sinds: 06 aug 2005

      Laatste bezoek: 07 sep 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6071

      Gegeven: 1873

    •    Aantal posts: 33.122

    quote:

    KidBackInTown schreef:

    Ik zelf ben vandaag in Vedior gestapt.
    Kan van 17 weer terug naar de 24 als de rust is terug gekeerd.
    RT 17,03 -0,62 -3,5%
    

    Kheb gisteren (maandag) toch maar weer afscheid genomen van Vedior, niet omdat VDR niet goed zou zijn, maar vertrouw het algehele sentiment niet helemaal, beter cash dan stukken op dit moment.
    
18. [verwijderd] 16 augustus 2007 11:23

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik heb net maar verkocht...
19. [verwijderd] 16 augustus 2007 11:25

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Juh! schreef:

    Ik heb net maar verkocht...
    

    Dank :-)
20. [verwijderd] 16 augustus 2007 11:37

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Geen dank hoor, maar ik zie nergens meer een bodem meer. Ik ga nu voor de 15 euro.
    Kijk eens naar de grafiek van randstad in het iex magazine, daar ligt die koers nog een stuk lager dan nu...