Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Kapitaalsverh. én Convert. bij Q-Cell

1. ffff 13 oktober 2010 16:28

   auteur info

   • ffff

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 14987

     Gegeven: 18844

   •    Aantal posts: 39.191

   
   Zojuist medegedeeld; Kapitaalsverhoging een succes. Q-Cells plus 2,2 procent. En nu vooruit met de geit....!
   
   Q-Cells nimmt mit Kapitalerhöhung 127 Mio Euro ein
   
   BITTERFELD-WOLFEN (dpa-AFX) - Das Solarunternehmen Q-Cells hat seine neuen Aktien im Zuge der Kapitalerhöhung fast komplett am Markt platziert. Brutto fließt dem Unternehmen nun frisches Kapital in Höhe von 127 Millionen Euro zu, wie aus einer Mitteilung der Sachsen-Anhalter vom Mittwoch hervorgeht. Die Bezugsquote lag den Angaben zufolge bei 99,1 Prozent. Die verbleibenden neuen Anteilsscheine sollen noch an diesem Mittwoch am Markt veräußert werden. Q-Cells will das frische Geld vor allem zur Rückzahlung der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 verwenden. Der Mitteilung zufolge hält Großaktionär Good Energies nun 26,9 Prozent der Stimmrechte./stw/fn
   
2. [verwijderd] 13 oktober 2010 16:37

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   heb ze niet maar wat denken jullie zijn ze normaal niet te duur voor 3.50 zit hier rek in weet zekerheidjes zijn er nooit in ieder geval bedankt
3. ffff 13 oktober 2010 16:44

   auteur info

   • ffff

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 14987

     Gegeven: 18844

   •    Aantal posts: 39.191

   Het blijft toch leerzaam, al dat gedoe bij Q-Cells!
   Hieronder wat zojuist gepubliceerd werd. De Wandelanleihen worden verzorgd door....... Citigroup, Goldman Sachs en Uni Credit..
   Echt van die namen waarbij je het grootste vertrouwen krijgt dat ze JOU als aandeelhouder iets gunnen en dat ZIJ ZICHZELF niet al teveel gunnen.... Als je die namen leest word je al een stuk duidelijker. Voorlopig blij ingeschreven te hebben. Die heren zullen er wel voor zorgen dat ze zelf ook niet teveel betalen...
   
   Dr. Nedim Cen, Vorstandsvorsitzender der Q-Cells SE, unterstreicht die Bedeutung dieser Kapitalerhöhung für die Weiterentwicklung des Unternehmens: "Mit der Kapitalerhöhung haben wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der Neuausrichtung des Unternehmens absolviert und unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich erhöht. Die hohe Bezugsquote unterstreicht das uns von den Aktionären entgegengebrachte Vertrauen auf dem Weg der Neuausrichtung des Unternehmens."Die endgültigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich am 14./15. Oktober 2010 im Rahmen eines Bookbuilding Verfahrens festgelegt. Das Rückkaufangebot läuft derzeit und endet voraussichtlich am 21. Oktober 2010 (Closing am 28. Oktober 2010).Die Kapitalerhöhung wurde von Citi, Goldman Sachs und der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner begleitet. Dasselbe Bankenkonsortium betreut ebenfalls die Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung und die Durchführung des Rückkaufangebots. Thomson Reuters
   
   Dr. Nedim Cen, Vorstandsvorsitzender der Q-Cells SE, unterstreicht die Bedeutung dieser Kapitalerhöhung für die Weiterentwicklung des Unternehmens: "Mit der Kapitalerhöhung haben wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der Neuausrichtung des Unternehmens absolviert und unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich erhöht. Die hohe Bezugsquote unterstreicht das uns von den Aktionären entgegengebrachte Vertrauen auf dem Weg der Neuausrichtung des Unternehmens."Die endgültigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich am 14./15. Oktober 2010 im Rahmen eines Bookbuilding Verfahrens festgelegt. Das Rückkaufangebot läuft derzeit und endet voraussichtlich am 21. Oktober 2010 (Closing am 28. Oktober 2010).Die Kapitalerhöhung wurde von Citi, Goldman Sachs und der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner begleitet. Dasselbe Bankenkonsortium betreut ebenfalls die Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung und die Durchführung des Rückkaufangebots. Thomson Reuters
4. [verwijderd] 13 oktober 2010 21:44

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   ffff schreef:

   Het blijft toch leerzaam, al dat gedoe bij Q-Cells!
   Hieronder wat zojuist gepubliceerd werd. De Wandelanleihen worden verzorgd door....... Citigroup, Goldman Sachs en Uni Credit..
   Echt van die namen waarbij je het grootste vertrouwen krijgt dat ze JOU als aandeelhouder iets gunnen en dat ZIJ ZICHZELF niet al teveel gunnen.... Als je die namen leest word je al een stuk duidelijker. Voorlopig blij ingeschreven te hebben. Die heren zullen er wel voor zorgen dat ze zelf ook niet teveel betalen...
   
   Dr. Nedim Cen, Vorstandsvorsitzender der Q-Cells SE, unterstreicht die Bedeutung dieser Kapitalerhöhung für die Weiterentwicklung des Unternehmens: "Mit der Kapitalerhöhung haben wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der Neuausrichtung des Unternehmens absolviert und unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich erhöht. Die hohe Bezugsquote unterstreicht das uns von den Aktionären entgegengebrachte Vertrauen auf dem Weg der Neuausrichtung des Unternehmens."Die endgültigen Kondi...
   

   Ze moeten er inderdaad ook aan verdienen, dat hebben ze denk ik al ruim gedaan, er zit nu te weinig vet op de botten en onderaan een koers shorten is niet slim lijkt mij, ik zie binnenkort een koers van minimaal 4,00 Euro.
5. [verwijderd] 13 oktober 2010 21:46

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Gal schreef:

   [...]Ze moeten er inderdaad ook aan verdienen, dat hebben ze denk ik al ruim gedaan, er zit nu te weinig vet op de botten en onderaan een koers shorten is niet slim lijkt mij, ik zie binnenkort een koers van minimaal 4,00 Euro.
   

   , Onder de 3,50 koop ik nog steeds flink bij, gelukkig heb ik de kans gekregen om de afgelopen paar dagen onder de 3,50 te kopen.
6. [verwijderd] 14 oktober 2010 09:42

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   De details van de convertible zijn gemeld.
   Wat mij betreft geen onaangename verassingen. Negatief had ik gevonden waneer verder koersdrukken lonend zou zijn i.v.m. het verlagen van de conversieprijs. Die ligt nu wel zo ongeveer vast. Morgen wordt de conversiekoers bekendgemaakt.
   
   FinanzNachrichten.de, 14.10.2010 08:02:00
   
   Q-Cells SE: Q-Cells SE beginnt Platzierung einer Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2015 bei institutionellen Investoren im Rahmen eines Accelerated Bookbuilt Offering
   
   Bitterfeld-Wolfen, 14. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE (im Folgenden: die "Gesellschaft") bietet ihren Aktionären derzeit eine Wandelschuldverschreibung an, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4 zu 1 bezogen und in 29.394.293 Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden kann. Die Bezugsfrist für das Angebot begann am 29. September 2010 und endet am 18. Oktober 2010.
   
   Die heute beginnende Platzierung der Wandelschuldverschreibung bei institutionellen Anlegern im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering (ABO) außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans steht unter dem Vorbehalt der Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre ("Claw Back"), wobei Good Energies S.Ã r.l., Luxemburg schon auf Ihr Bezugsrecht verzichtet hat und der theoretische Claw Back somit maximal 57,4 % betragen kann. Citi, Goldman Sachs und die UniCredit Bank AG betreuen diese Transaktion als Joint Bookrunners.
   
   Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich in einer Spanne von 20 % - 25 % über dem Referenzpreis festgesetzt. Je nachdem, welcher Betrag höher ist, entspricht der Referenzpreis entweder dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Stammaktien der Q-Cells SE ab Beginn des ABO bis zur Preisfestsetzung oder 80% des volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurses über den Bezugszeitraum bis zum (und einschließlich) 14. Oktober 2010. Die Preisfestsetzung wird für den 15. Oktober 2010 vor Handelsbeginn erwartet.
   
   Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird am 21. Oktober 2010 zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben (entspricht dem anfänglichen Wandlungspreis je Schuldverschreibung auf der Grundlage eines anfänglichen Wandlungsverhältnisses von einer Aktie je Wandelschuldverschreibung) und ist voraussichtlich mit einem halbjährlich nachträglich fälligen Kupon zwischen 6,75 % und 7,75 % ausgestattet. Werden die Wandelschuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder zurückgenommen, so werden sie bei Fälligkeit zu 100% ihres anfänglichen Betrages zurückgezahlt.
   
   Emissionsvolumen, Wandlungspreis und Kupon werden auf der Grundlage des heute beginnenden ABO festgesetzt.
   
   Die endgültigen, verbindlichen Konditionen der Transaktion legt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 15. Oktober 2010 fest. Voraussichtlich unmittelbar danach werden diese Konditionen in einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht und zusätzlich im elektronischen Bundesanzeiger (EBanz) sowie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16. Oktober 2010. Darüber hinaus werden die endgültigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung voraussichtlich am 15. Oktober 2010 im Wege eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt vom 28. September 2010 für das Angebot der Wandelschuldverschreibungen veröffentlicht.
   
   Es ist vorgesehen die Wandelschuldverschreibung in den Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Dies wird voraussichtlich am 28. Oktober 2010 geschehen. Die Emission der Wandelschuldverschreibung ist jedoch nicht abhängig von einer solchen Einbeziehung.
   
   Die Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibung ist Teil eines umfassenden Finanzierungspakets, das zusätzlich eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die Inhaber von Stamm- und Vorzugsaktien der Gesellschaft sowie ein Rückkaufangebot für die bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 umfasst.
   
   Die Nettoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung und der neuen Wandelschuldverschreibung sollen in erster Linie für den Rückkauf der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 verwendet werden. Etwaige nach Durchführung des Rückkaufangebots verbleibende Mittel sollen zur Stärkung der Bilanzstruktur und Liquidität der Gesellschaft verwendet werden sowie der Finanzierung des weiteren Wachstums und der Umsetzung der bereits eingeleiteten strategischen Neupositionierung dienen.
   
   Kontaktinformation:
   Q-Cells SE
   OT Thalheim
   Sonnenallee 17 - 21
   06766 Bitterfeld-Wolfen
   
   
   
7. [verwijderd] 14 oktober 2010 10:27

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Stukken erbij gekocht voor 3.40
8. [verwijderd] 14 oktober 2010 11:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   op 3 ben ik koper.
9. handyman6 14 oktober 2010 11:22

   auteur info

   • handyman6

     Lid sinds: 22 okt 2004

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4794

     Gegeven: 13468

   •    Aantal posts: 21.477

   Heb in het verleden altijd meegedaan bij (claim)emissies,juist ,omdat het erg transparant was:de claimrechten werden per dag zelfs in de kranten gepubliceerd en waren goed verhandelbaar ;conv,oblies vind ik nog steeds een mooi beleggingsprodukt :"zekerheid "van een oblie en de optie van het aandeel,maar....als die verhouding oblie/aantal converteerbare aandelen niet bekend is,doe ik er niet aan mee !
   De coupon is sowieso bijna niks:1,3/4% en een oblie kan tegenswoordig ook vet onder pari zakken.
   Jammer,dat er nog zo weinig interessante conv.oblies zijn in Nederland..grh6
   PS..bedankt ffff voor al het speurderswerk overigens!
   Stelling van de dag:bankiers zijn en blijven boeven/graaiers.
10. [verwijderd] 14 oktober 2010 11:36

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Boeven ja!
    Antwoord van Binck over mijn claimrechten die tegen 0,50 zijn verkocht: ik heb 3 mails heen en weer gestuurd. Nu, na veel klagen over de gemiddelde prijs, krijg ik te horen dat zij 10% provisie inhouden. Dat hebben ze nergens gemeld, en dus zien zij ook hun fout in nu. Echter, ik ben een van de weinigen die er over klaagt. Veel mensen zeggen niets en laten het gaan. Die worden nu gewoon pootje gelicht.
    
    De inschrijvingstermijn van de converteerbare obligaties is voor mij allang verstreken (volgens Binck), maar ik heb tot nu toe nog geen details mogen ontvangen. Ook daar loopt een klacht over! Jullie horen het wel!
    
    Gr,
    Dennis
11. [verwijderd] 14 oktober 2010 11:53

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bakero 01 schreef:

    Stukken erbij gekocht voor 3.40
    

    Mijn trade loopt vanaf 3,60 en normaliter middel ik evt. pas bij een (indien imo sterk overdreven) koersverlies van 10%.
    Toch zit ik sterk in dubio om nu al bij te kopen.
    
    
12. [verwijderd] 14 oktober 2010 15:41

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dit is de reactie van Binck over het blind moeten inschrijven op de converteerbare obligaties:
    
    ------
    
    Om te bepalen wat de voorwaarden van de emissie worden is het voor Q-cells van belang om te weten wat de koers van het aandeel Q-cells is op het moment dat er bekend is hoeveel er in totaal is ingeschreven. Vandaag berekent Q-cells hoeveel er in totaal is ingeschreven en morgen kunnen zij dan bekend maken hoe het financiële plaatje wordt ingevuld.
    
    Ik ben het geheel met u eens als u aangeeft dat deze methodiek niet transparant is en de nodige risico's met zich meebrengt. Het is echter een handelswijze die niet in strijd is met beursreglementen en aldus mag worden gebruikt als werkwijze bij een dergelijke emissie.
    
13. [verwijderd] 14 oktober 2010 17:45

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Solarworld gaat lekker vandaag. Boven de 10 alweer.
14. [verwijderd] 15 oktober 2010 08:55

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    FRANKFURT, Oct 15 (Reuters) - Q-Cells SE:
    
    * Says sets terms and conditions of the convertible bonds with maturity in 2015
    
    * Says offering to its shareholders convertible bonds at a ratio of 4 to 1
    
    * Says the subscription period for the offer commenced on 29 September 2010 and
    
    will end on 18 October 2010
    
    * Says the conversion price is EUR 4.38 implying a conversion premium of 27.5%
    
    * Says the gross proceeds from the issuance of the new convertible bonds are
    
    EUR 128.7 million
    
    ((Frankfurt Newsroom; +49 69 7565 1272))
    
    www.xe.com/news/2010/10/15/1460445.ht...
15. [verwijderd] 15 oktober 2010 09:12

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Het wordt in iedere geval wel positief ontvangen.
16. [verwijderd] 15 oktober 2010 09:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Gal schreef:

    Het wordt in iedere geval wel positief ontvangen.
    

    Die mooie openingen zijn standaard.
    Q-Cells opent in mijn watchlist steevast als een van de beste, staat 10 minuten later al weer op de laastste plaats. Zo ook vandaag.
    Dat zie je vaak bij sterk gedrukte/gemanipuleerde aandelen.
    Een kunstmatig positieve opening faciliteert immers een neerwaarts gerichte (ontmoedigende) daggrafiek.
    Uit het feit dat ondanks de sterke drukkersinspanningen de koers lijkt te bodemen, leid ik af dat veel marktdeelnemers het huidige koersniveau interessant vinden.
17. [verwijderd] 15 oktober 2010 09:30

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    prijs is dus vastgesteld op 4,38. voor de slimme beleggers is het dus goed om nu de aandelen te kopen lijkt mij, aangezien er meerdere partijen nu een betere belang hebben bij een stijgende koers. Dan bij een daling.
18. [verwijderd] 15 oktober 2010 09:32

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    atitlan schreef:

    [...]
    Die mooie openingen zijn standaard.
    Q-Cells opent in mijn watchlist steevast als een van de beste, staat 10 minuten later al weer op de laastste plaats. Zo ook vandaag.
    Dat zie je vaak bij sterk gedrukte/gemanipuleerde aandelen.
    Een kunstmatig positieve opening faciliteert immers een neerwaarts gerichte (ontmoedigende) daggrafiek.
    Uit het feit dat ondanks de sterke drukkersinspanningen de koers lijkt te bodemen, leid ik af dat veel marktdeelnemers het huidige koersniveau interessant vinden.
    

    Mee eens, maar ik denk dat het belang op een hogere koers duidelijk voor meer partijen nu beter is, good energies heeft er gigantische veel geld in gestopt, dan lijkt het mij dat ze hun geld eens willen zien stijgen in plaats van zakken. De koersdruk zou er nu eigenlijk af moeten zijn nu de prijs bekend is en geen onzekerheid meer aanwezig is voor de convertible bonds, of zijn het onwetende bange beleggers die op deze koers niveau verkopen?
    
    Als de marketmakers er nu voor zorgen dat de koers stijgt zullen er veel beleggers weer volgen om de boot niet te missen.
19. [verwijderd] 15 oktober 2010 09:47

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik denk dat vele beleggers zowel als speculanten rond deze lage koers willen (gaan) instappen omdat ze weten dat de toekomst van Q-Cells is veiliggesteld. Tevens omdat ze weten dat dit aandeel ongekende up/herstel-bewegingen kan maken, tevens omdat ze weten dat er grote marktpartijen zijn die daar ook groot belang bij hebben, b.v. omdat ze door de verwerving van claimrechten heel veel nieuwe aandelen hebben opgepeuzeld.
20. [verwijderd] 15 oktober 2010 09:58

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    atitlan schreef:

    Ik denk dat vele beleggers zowel als speculanten rond deze lage koers willen (gaan) instappen omdat ze weten dat de toekomst van Q-Cells is veiliggesteld. Tevens omdat ze weten dat dit aandeel ongekende up/herstel-bewegingen kan maken, tevens omdat ze weten dat er grote marktpartijen zijn die daar ook groot belang bij hebben, b.v. omdat ze door de verwerving van claimrechten heel veel nieuwe aandelen hebben opgepeuzeld.
    

    Helemaal mee eens, neerwaartse risico is beperkter dan de opwaartse aangezien de koers van 100 Euro komt lijkt het mij wel een mooie instap koers, 100% rendement mogelijk in een jaar, zoals bij de koers van Bam zakte hij ook naar rond de 3,50 en nu staat hij op 5,06 ik heb daar ook een hoop geld mee verdiend.
    
    Nu kopen en over een paar maanden is het denk ik wel zwaar cashen. als het sentiment goed blijft.