Momentum! schreef op 23 februari 2014 20:48:
[...]
De wilde gok van mij is voor de komende weken. M.b.t. Goedkeuring en LT kan ik weinig fouten vinden in de aannames van Roth. Weet alleen niet of ze met 330M aandelen rekenen of met 300M. In het overzichtsblokje aan het begin van het rapport (Pharming site - MegaPharm persbericht) noemen ze de 330M, maar alle tabellen laten de 300M zien. In dat laatste geval zal het koersdoel ongeveer 2,7 USD moeten zijn, i.p.v. 3 USD, zeg 2 EUR.
De markt wordt geschat op 1.1B USD voor 2019 (https://www.asdreports.com/news.asp?pr_id=399), maar alleen ViroPharma rapporteert al een sales van 109M USD voor Q3-2013 (Dyax 10M USD voor hetzelfde kwartaal, kon Berinert verkopen niet terugvinden), wat al meer is dan de schattingen uit 2012.
Daarnaast zien alle testresultaten er positief uit voor Ruconest en is het produkt redelijk goedkoop te maken.
Zal wel weer 'oud nieuws' zijn, maar bij een goedkeuring (en dat lijkt me steeds waarschijnlijker zo dicht op de datum, normaal vraagt de FDA al in eerdere stadia om aanvullende testresultaten) waardeer ik het aandeel zeker op de 1,45 tegen einde Q3.
Dit is dan wel weer gestoeld op cijfers, maar dat heeft niets met de koers op dagbasis te maken, tot er cijfers en een goedkeuring zijn.
@Mr John Steed - Beter zo?