harrysnel schreef op 24 februari 2015 10:24:
[...]
Ben ik helemaal met je eens dat Abbvie veel meer opties heeft. Zelf verwacht ik veel van Abt-122, dit obv de nadruk die op dit middel wordt gelegd tijdens webcast/conferenties. Daarbij komt dat fase3 zeer kostbaar is en de eigen jak Abt-494 nu ook wordt uitgebreid naar Crohn. Als je meerdere nieuwe werkingsmechanismes onderzoekt in RA dan lijkt het me onlogisch om met 2 jak's de volledige fase 3 te gaan doorlopen. De toenemende focus op Abt-494, ook Crohn waarvan resultaten pas in 2018 komen!, doet mij vermoeden dat Abbvie niet zomaar 0634 in licentie gaat nemen. Vanuit Galapagos bezien houdt men hier ook rekening mee gezien het afscheid van Sato waarmee het bedrijf armslag creëert voor nieuwe onderhandelingen. Samen met Bristol Meyers Jak1 toepassing in oncologie onderzoeken? Daarnaast sprak Galapagos zelf over een "biotech-sized fase 3" mocht Abbvie afhaken. Tel daarbij op het koersondersteunende pr beleid van Galapagos (Onno over onderwaardering/gevaar overname en het niet bijwerken van de website waar J&J twee maanden na het teruggeven van rechten molecuul nog steeds als partner staat vermeldt)....daarom verwacht ik nog steeds een emissie.
Verder vind ik de conclusie dat glpg0634 de vervanger voor Humira zal worden veels te voorbarig. Het is slechts 1 van de paarden waar Abbvie op wedt. Het is bovendien fase 2 waar we het over hebben. Daarnaast heeft een molecuul, zelfs als het succesvol een klinisch traject doorloopt, naast het klinische risico ook een commercieel risico.
Ik heb dan ook long positie eerder al opgeruimd (aandelen + calletjes februari), mijn putjes feb/maart zijn/zullen waardeloos afgelopen en gisteren wat putjes mei gekocht. Ik speculeer daarmee op: tegenvallende resultaten 0634 (bijwerkingen), afhaken Abbvie, emissie Galapagos,
Heb overigens nog een vraag. Weet niet meer wie het schreef, Rekyus of Risky N, maar is het daadwerkelijk zo dat in Darwin3 proefpersonen geen Methotrexaat gebruiken maar uitsluitend 0634? Als dit het geval is dan is het aantal personen dat deelneemt aan Darwin3 zeer gunstig signaal.
Succes allemaal met de keuzes, bovenstaande is mijn visie op Galapagos en geen aanbeveling om te kopen/verkopen. Wilde hier mijn positie duidelijk maken omdat deze gewijzigd is en vind het leuk om te laten weten hoe ik de voor Galapagos cruciale periode die is aangebroken in ga. En mensen die gaan zeuren over insinuaties, gesuggereer, naar positie kletsen.... Ja het klopt dat ik een koersdaling verwacht en vandaar mijn positie. Wat de koers gaat doen is gebaseerd op aannames mijnerzijds, gevolgtrekkingen obv subjectieve interpretatie, verwachtingen die ik heb etc. Dat is nu eenmaal inherent aan beleggen.