peellander schreef op 2 juli 2015 13:06:
De beursparels van Hendrik Jan Davids
Diverse goeroes van DFT hebben hun favoriete aandelen voor de tweede helft van 2015 op een rijtje gezet: Lees hieronder de beursparels van Hendrik Jan Davids, partner bij T&E Inmaxxa.
„Als de situatie rondom Griekenland normaliseert dan gaat het derde kwartaal van 2015 waarschijnlijk van start met een schone lei en een minimum aan geopolitieke risico’s. En dat betekent een aanhoudend stimulerende monetaire politiek in Europa en Japan. Alles staat of valt echter met de afloop van de Griekse schuldencrisis. Als de oplossing daarvoor niet snel wordt gevonden kan het thema Griekenland toch een negatief stempel blijven drukken op de tweede jaarhelft.
Verder zal de Federal Reserve accomoderend blijven opereren en alleen de rente verhogen wanneer de arbeidsmarkt en de economie dat kan dragen. Volgens Fed-president Yellen gaat dat later dit jaar gebeuren maar de financiële markten prijzen een eerste renteverhoging pas begin 2016 in. Rentes zullen laag blijven in Europa door het opkoopbeleid van de ECB en de nog altijd matige economische groei met een beperkte inflatie. Dat is een ideaal klimaat voor aandelen. Het adagium ‘TINA - there is no alternative’ blijft ook in de tweede jaarhelft toepasselijk.
Europa kan een inhaalslag maken en blijft ons favoriete continent, omdat de waarderingen daar lager zijn dan in de Verenigde Staten. Opkomende markten zullen hooguit bij kunnen blijven.”
Aandelentips
Randstad: De Nederlandse uitzender kan gaan profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt in zowel Europa als bij Verenigde Staten waar het prominent aanwezig is.
KPN: Het telecomconcern laat een prima technisch beeld zien. Ook is KPN een aantrekkelijk aandeel voor beleggers als een potentiële overnamekandidaat.