prinszicht schreef op 2 november 2015 15:32:
Wat is positief. Ik heb in de afgelopen jaren voldoende rendement gehaald zoals menig belegger. PostNl heeft hieraan de grootste bijdrage geleverd. Verder handel ik in andere aandelen die flink zijn afgestraft.
Bij Post zie ik voornamelijk de grote trends. Soms zit ik er naast in mijn timing. Zoals na de Q2 cijfers. Die waren goed en vervolgens zijn we 30% naar beneden gegaan. Normaliter handel ik contrair aan dergelijke ontwikkelingen en stap ik gedeeltelijk uit. Dat had ik nu niet gedaan.
Nu zie je het omgekeerde. Cijfers zijn matig en de koers zakt. Reden om bij te kopen.
Waarom dan Post? Daar heb ik veel posts aan gewijd. Zeker toen de koers op 3 Euro stond nog geen maand geleden. Het ligt in lijn met Xof. Een combinatie van een lage KW en een relatief laag negatief eigen vermogen in combinatie met een goede cashflow.
Omzet is al stabiel door de groei e-commerce. De winst weten ze met een zakere mate van precisie te voorspellen. Ruim 300 miljoen per jaar. En dat met een schuld van maar 300 miljoen. Iedereen 10 keer de winst en dat delen door het aantal aandelen is 7 of 8. Ik ben al rijk, relatief gezien, wanneer we de 5 of 6 Euro halen.
We gaan de komende maanden voorsorteren op 1 van de beste kwartalen van Post in lange tijd. Economisch herstel is meer E-commerce en wie weet, meer kerstkaarten. 2 extra dagen, lagere pensioenkosten en financieringslasten. Die 4,75 heeft niet voor niets op de borden gestaan. Op 4 plus hebben veel grote partijen in- of bijgekocht. Tis een kwestie van tijd. Wie weet 1 dag. We hebben een klein herstel al weer ingezet.