off-topic

1. Saibee 15 oktober 2022 13:13

   auteur info

   • Saibee

     Lid sinds: 20 mei 2012

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 842

     Gegeven: 533

   •    Aantal posts: 3.890

   De beurs was behoorlijk volatiel (AEX verloor bijna 3%).
   
   De grote aandelenposities zijn (met daarachter de koersontwikkeling t.o.v. een week geleden)
   Vopak (+1.7%)
   JDE Peet's (-1.6%)
   Unilever (-0.5%)
   DSM (-0.1%)
   Henkel (+1.5%)
   
   Edelmetalen (koersontwikkeling t.o.v. 1 week geleden)
   Zilver (-9.0%)
   Platinum (-1.0%)
   Euro-dollar is deze week per saldo gelijk gebleven.
   
   Rendement porto over 2022: -7.6% (was vorige week nog -6.4%)
   Kaspositie ongeveer 30%
   
   Ook allen een prettig weekend!
2. Moneyball 16 oktober 2022 11:40

   auteur info

   • Moneyball

     Lid sinds: 01 mrt 2012

     Laatste bezoek: 22 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 865

     Gegeven: 189

   •    Aantal posts: 2.241

   JET, komende week een trading update. Er is al gecommuniceerd dat men sneller dan verwacht naar Ebitda positief gaat.
   
   Ruim 1,5 jaar geleden stond de koers op 100+. Nu op iets meer dan een tientje. De vraag is dan: wat zijn de belangrijkste veranderingen in die periode en gelden die alleen voor het bedrijf of voor de hele markt?
   
   Intern/bedrijf: aankoop van Grubhub voor 6,5 miljard.
   
   Extern: 1. Inflatie, 2. hogere rente, 3. lagere groeiverwachtingen in de (post-Corona) markt, 4. oorlog in Oekraïne.
   
   Vooral 2 en 3 extern zullen impact hebben op de NCW van toekomstige kasstromen. Niet dat JET veel meer rente betaald gezien de average maturity, maar in de Excelletjes van investeerders werkt hogere rente wel direct door in de bedrijfswaarde. In combi met een lagere groeiverwachting is het een vermenigvuldiging (simplistisch: 3 keer hogere rente en 3 keer lagere groei is impact van 9 op waarde nu). Dit is wat de koers nu pijn doet m.i.
   
   Inflatie in voedselprijzen werkt echter voor JET. Reden: groot deel omzet komt vanuit de marktplaats. Daar is het pricing model een % van de order. Hogere orderwaarde is meer inkomsten voor JET. Zonder veel extra kosten want het is IT. Daarom nu ook sneller naar Ebitda positief. Op de kostenstijging van logistiek zit een vertraging en is qua omzetdeel beperkter (30% ex Grub dacht ik). Inflatie op voedsel icm ordergroei door samenwerking en optimalisatie logistieke benutting gaat voor JET het verschil maken. Mate van flexibiliteit in de kostenbasis zal in het licht van onzekerheid mbt de effecten van recessie ook een factor worden voor realisatie doelen. Denk maar aan de ontslagronde van Royal Mail.
   
   Het eindspel wordt nu markt voor markt gespeeld als deze langzaam meer volwassen worden. In meer volwassen kan er prima verdiend worden, ook met logistieke deel. De gedachte die ik soms lees dat er geen goed geld verdiend kan worden met food delivery is m.i. onzinnig. Logistiek is alleen een high volume low margin business waarin schaal en netwerkeffecten key drivers zijn voor groei en winst. Alle food delivery partijen en investeerders weten dat. De lage koers maakt JET nu kwetsbaar voor vijandige overname. Dat zie ik als grootste risico. Niet of je met de business in volwassen markt geld kunt verdienen.
3. Saibee 16 oktober 2022 11:51

   auteur info

   • Saibee

     Lid sinds: 20 mei 2012

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 842

     Gegeven: 533

   •    Aantal posts: 3.890

   Goed verhaal, Moneyball.
   EBITDA winst zal bij Just EAT wel lukken maar er zal ook fors afgeschreven moeten worden al heeft dat geen invloed op de kaspositie.
   Nettowinst maken lukt pas in de jaren nadat de afschrijvingen doorgevoerd zijn.
4. sniklaas 16 oktober 2022 14:50

   auteur info

   • sniklaas

     Lid sinds: 02 jul 2018

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4892

     Gegeven: 965

   •    Aantal posts: 8.081

   Inderdaad een goed verhaal Moneyball op deze zonnige zondag…
   
   @TKWY is een speelbal op de beurs en kan qua koersontwikkeling alle kanten op maar gezien de operationele prestaties zou de koers deze week moeten stijgen en het zou prettig zijn wanneer daar morgen een begin mee wordt gemaakt.
   
   Dinsdag cob terug richting de €16 sluiten en woensdag met forse volumes een plus van 35% terug naar €20+ zodat ik mijn positie fors kan reduceren…
   
   Ik teken daarvoor, waar kan ik tekenen…
5. Johan8 16 oktober 2022 20:04

   auteur info

   • Johan8

     Lid sinds: 02 jan 2018

     Laatste bezoek: 17 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 177

     Gegeven: 363

   •    Aantal posts: 549

   Sniklaas,
   Woensdag op 20,- ,vergeet het maar, maar dat weet jij
   ook wel, genoeg bier op zeker, proost
   
   Moneyball
   5 bearmarket, algemene marktomstandigheden
6. Moneyball 16 oktober 2022 22:13

   auteur info

   • Moneyball

     Lid sinds: 01 mrt 2012

     Laatste bezoek: 22 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 865

     Gegeven: 189

   •    Aantal posts: 2.241

   quote:

   sniklaas schreef op 16 oktober 2022 14:50:

   Inderdaad een goed verhaal Moneyball op deze zonnige zondag…
   
   @TKWY is een speelbal op de beurs en kan qua koersontwikkeling alle kanten op maar gezien de operationele prestaties zou de koers deze week moeten stijgen en het zou prettig zijn wanneer daar morgen een begin mee wordt gemaakt.
   
   Dinsdag cob terug richting de €16 sluiten en woensdag met forse volumes een plus van 35% terug naar €20+ zodat ik mijn positie fors kan reduceren…
   
   Ik teken daarvoor, waar kan ik tekenen…
   

   Nou, daarvoor teken ik mee. Maar dat is wel wishful thinking ben ik bang. Verwacht wel dat we met JET in aanloop en na update en bevestiging van ebitda positief na woensdag wel wat hoger staan. 15-15.50 gok ik op.
7. [verwijderd] 16 oktober 2022 22:35

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Met mevrouw Corinne Goddijn als PRC kan je alleen maar ellende verwachten. Overal waar deze overgewaardeerde nep-feminist haar Franse neusje laat zien is ellende het resultaat. Overgewaardeerd door haar huwelijk, meer niet.
8. JP Samosa 17 oktober 2022 09:43

   auteur info

   • JP Samosa

     Lid sinds: 14 feb 2017

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4196

     Gegeven: 4227

   •    Aantal posts: 9.361

   Goedemorgen,
   En @Bam weer door het putje. (FIOD en OM onderzoeken projecten van BAM…).
   
   Wordt n interessante week met cijfers woensdag Nestle ,Asml en JustEat, en donderdag Besi en Sligro.
   Met dit sentiment verwacht ik nog weinig positiefs….
9. ketchup 17 oktober 2022 09:52

   auteur info

   • ketchup

     Lid sinds: 09 jan 2018

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 8140

     Gegeven: 2411

   •    Aantal posts: 7.829

   Hi JP
   
   bij Nestlé zal het sterk afhangen
   1) hoe zij zich valutair hebben kunnen houden voor totale wereldwijde sales/omzet bij een uiterst sterke CHF
   Nestlé rapporteert in CHF
   2) zijn Nestlé brands( merken) sterk genoeg om bij de huidige inflatie en vaste grondstoffenprijzen de concurrentie met private labels aan te kunnen en hebben ze niet teveel hoeven interen op afzet
   
   denk dat ze met Koffie en Dierenvoeding die concurrentie wel hebben weten te doorstaan , maar ben verre van zeker dat op alle andere producten de consument willing is geweest kwaliteit boven prijs te waarderen
   
   men ziet Nestlé wel als een sterk defensief aandeel met een track-record voor performance and cash generating ook in mindere tijden, maar bij het huidige sentiment aan de markten is elke underperformance versus verwachtingen hoe klein ook pijnlijk voor het aandeel en dat gaat ook op voor Nestle en groot performers als Apple en MSFT die volgende week afkomen met cijfers.
10. sniklaas 17 oktober 2022 12:12

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4892

      Gegeven: 965

    •    Aantal posts: 8.081

    quote:

    Moneyball schreef op 16 oktober 2022 22:13:

    [...]Nou, daarvoor teken ik mee. Maar dat is wel wishful thinking ben ik bang. Verwacht wel dat we met JET in aanloop en na update en bevestiging van ebitda positief na woensdag wel wat hoger staan. 15-15.50 gok ik op.
    

    de timing wanneer een koper voor @GRUB of geheel @TKWY toe zal slaan is het wishful thinking deel…
    
    Voor @GRUB is feitelijk maar 1 koper en dat is @AMZN en hun zakken zijn diep genoeg om en passant een bod te doen op heel @TKWY nu het op de beurs wegkwijnt maar wel aan de vooravond staat om operationeel winst te realiseren…
    
    @AMZN heeft warrants voor 15% van @GRUB en heeft het imago van een alleenheerser die middelen heeft en gebruikt om conculega’s uit de markt te drukken.
    
    Met een @AMZN als aandeelhouder is dus enige potentiële koper is het slechts een kwestie van tijd voordat de volgende zet; overnamebod op @GRUB of meteen op @TKWY wordt gelanceerd..
    
    Woensdag maar een kijken wat het prime effect is op de @GRUB omzet van augustus en september…
11. Moneyball 17 oktober 2022 14:42

    auteur info

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 22 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 865

      Gegeven: 189

    •    Aantal posts: 2.241

    quote:

    sniklaas schreef op 17 oktober 2022 12:12:

    [...]de timing wanneer een koper voor @GRUB of geheel @TKWY toe zal slaan is het wishful thinking deel…
    
    Voor @GRUB is feitelijk maar 1 koper en dat is @AMZN en hun zakken zijn diep genoeg om en passant een bod te doen op heel @TKWY nu het op de beurs wegkwijnt maar wel aan de vooravond staat om operationeel winst te realiseren…
    
    @AMZN heeft warrants voor 15% van @GRUB en heeft het imago van een alleenheerser die middelen heeft en gebruikt om conculega’s uit de markt te drukken.
    
    Met een @AMZN als aandeelhouder is dus enige potentiële koper is het slechts een kwestie van tijd voordat de volgende zet; overnamebod op @GRUB of meteen op @TKWY wordt gelanceerd..
    
    Woensdag maar een kijken wat het prime effect is op de @GRUB omzet van augustus en september…
    

    Naar dat Prime effect ben ik ook benieuwd. Ik denk dat de markt daar ook wel nadrukkelijk naar gaat kijken. Welke groei gaat @TKWY kunnen realiseren via samenwerkingen en wat blijft daarvan over.
    
    Waarom zie je Amazon als enige koper van Grub? Uber had er 2 jaar geleden ook wel interesse toch?
12. sniklaas 17 oktober 2022 14:56

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4892

      Gegeven: 965

    •    Aantal posts: 8.081

    quote:

    Moneyball schreef op 17 oktober 2022 14:42:

    [...]
    
    Naar dat Prime effect ben ik ook benieuwd. Ik denk dat de markt daar ook wel nadrukkelijk naar gaat kijken. Welke groei gaat @TKWY kunnen realiseren via samenwerkingen en wat blijft daarvan over.
    
    Waarom zie je Amazon als enige koper van Grub? Uber had er 2 jaar geleden ook wel interesse toch?
    

    Omdat een potentiële koper voor @GRUB ook het, nu 2% maar op termijn 15% belang van @AMZN in @GRUB moet zien te bemachtigen.
    
    Wat dat betreft is het belang van @AMZN in @GRUB een bottleneck, feitelijk is er naar 1 koper…
13. DeWalt 17 oktober 2022 15:00

    auteur info

    • DeWalt

      Lid sinds: 01 sep 2021

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3975

      Gegeven: 684

    •    Aantal posts: 5.925

    quote:

    sniklaas schreef op 17 oktober 2022 14:56:

    [...]Omdat een potentiële koper voor @GRUB ook het, nu 2% maar op termijn 15% belang van @AMZN in @GRUB moet zien te bemachtigen.
    
    Wat dat betreft is het belang van @AMZN in @GRUB een bottleneck, feitelijk is er naar 1 koper…
    

    Hoeft niet. Dit gaat over wie eigenaar Grubhub is en niet over wie bepaald of een verkoop van Grubhub geaccepteerd wordt. Waarschijnlijk kan JET Amazon belang in Grubhub gewoon meeverkopen dmw drag along bepaling.
14. sniklaas 17 oktober 2022 16:11

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4892

      Gegeven: 965

    •    Aantal posts: 8.081

    quote:

    DeWalt schreef op 17 oktober 2022 15:00:

    [...]
    Hoeft niet. Dit gaat over wie eigenaar Grubhub is en niet over wie bepaald of een verkoop van Grubhub geaccepteerd wordt. Waarschijnlijk kan JET Amazon belang in Grubhub gewoon meeverkopen dmw drag along bepaling.
    

    ik ken het onderliggende contract niet en weet ook niet of een dergelijke bepaling is opgenomen…
    
    Wat wel aangenomen kan worden dat een partij zoals AMAZON enkel een overeenkomst sluit met JUSTEAT wanneer zij zelf daarvan beter worden…
    Ik kan mij niet voorstellen dat een partij als AMAZON bepalingen in een contract toestaat die een sta in de weg betekenen bij overname door hun…
    
    Geef een vinger aan AMAZON en zij pakken de hele hand en hakken de andere handen af…
15. Moneyball 17 oktober 2022 16:49

    auteur info

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 22 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 865

      Gegeven: 189

    •    Aantal posts: 2.241

    @TKWY, shorts die terugkopen in aanloop naar de update woensdag?
16. DeWalt 17 oktober 2022 16:52

    auteur info

    • DeWalt

      Lid sinds: 01 sep 2021

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3975

      Gegeven: 684

    •    Aantal posts: 5.925

    quote:

    sniklaas schreef op 17 oktober 2022 16:11:

    [...]ik ken het onderliggende contract niet en weet ook niet of een dergelijke bepaling is opgenomen…
    
    Wat wel aangenomen kan worden dat een partij zoals AMAZON enkel een overeenkomst sluit met JUSTEAT wanneer zij zelf daarvan beter worden…
    Ik kan mij niet voorstellen dat een partij als AMAZON bepalingen in een contract toestaat die een sta in de weg betekenen bij overname door hun…
    
    Geef een vinger aan AMAZON en zij pakken de hele hand en hakken de andere handen af…
    

    Een drag along bepaling is meer standaard dan uitzonderlijk bij een minderheidsaandeelhouder (15%). Ook in statuten zul je geen deal kunnen blokkeren met 15% belang.
    
    Ik zou hopen dat Amazon 15% belang neemt in Grubhub. Deze cash kan mooi gebruikt worden voor een aandeleninkoop.
17. sniklaas 17 oktober 2022 18:15

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4892

      Gegeven: 965

    •    Aantal posts: 8.081

    quote:

    DeWalt schreef op 17 oktober 2022 16:52:

    [...]
    Een drag along bepaling is meer standaard dan uitzonderlijk bij een minderheidsaandeelhouder (15%). Ook in statuten zul je geen deal kunnen blokkeren met 15% belang.
    
    Ik zou hopen dat Amazon 15% belang neemt in Grubhub. Deze cash kan mooi gebruikt worden voor een aandeleninkoop.
    

    @AMZN heeft nu een 2% belang in @GRUB en hebben warrants om voor een habbekrats de positie uit te breiden naar 15%…
    
    Een belang van 15% is onvoldoende om een overname tegen te houden maar ruimschoots voldoende om de notering van @GRUB te behouden…
    Daarom zal een potentiële koper altijd rekening houden met de grillen en grollen van AMAZON…
18. DeWalt 17 oktober 2022 20:01

    auteur info

    • DeWalt

      Lid sinds: 01 sep 2021

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3975

      Gegeven: 684

    •    Aantal posts: 5.925

    quote:

    sniklaas schreef op 17 oktober 2022 18:15:

    [...]@AMZN heeft nu een 2% belang in @GRUB en hebben warrants om voor een habbekrats de positie uit te breiden naar 15%…
    
    Een belang van 15% is onvoldoende om een overname tegen te houden maar ruimschoots voldoende om de notering van @GRUB te behouden…
    Daarom zal een potentiële koper altijd rekening houden met de grillen en grollen van AMAZON…
    

    Graag even de bron van de habbekrats . .
    
    Wat is de prijs waarop er gekocht kan worden… (op Twitter stond ~2mrd als waarde na afboeking)
19. sniklaas 17 oktober 2022 20:20

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4892

      Gegeven: 965

    •    Aantal posts: 8.081

    quote:

    DeWalt schreef op 17 oktober 2022 20:01:

    [...]
    Graag even de bron van de habbekrats . .
    
    Wat is de prijs waarop er gekocht kan worden… (op Twitter stond ~2mrd als waarde na afboeking)
    

    De 2% heeft AMAZON voor een minimale prijs gekregen en voor de 13% moet de prijs nog worden bepaald op basis van een formule waarvan de details niet zijn gecommuniceerd..
    
    Aan AMAZON is de keuze om de warrants uit te laten keren in een belang @GRUB, @ TKWY of CASH…
    
    In de nasleep van de deal in juli werd gemeld dat de financiële opbrengst voor JUSTEAT hopelijk zeer minimaal is omdat dan impact door prime voor een significante stijging van de omzet heeft gezorgd…
    
    Die 2 miljard heb ik nergens gelezen…
20. sniklaas 17 oktober 2022 22:07

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4892

      Gegeven: 965

    •    Aantal posts: 8.081

    mooie beursdag met een glansrol voor @TKWY in de aanloop naar woensdag waar de Q3 cijfers de kopers naar het aandeel zullen trekken. Morgen nog zo'n dag en woensdag een absolute topdag die de koers van het aandeel laten terugkeren naar de €20+ en mijn rooskleurig ingezette week kan niet meer stuk...
    
    Tot vandaag een Y2D resultaat neergezet van 46,4% waarvan -4,87% voor de aandelen en vandaag niets verkocht maar wel 3 plukken AARDGAS bijgenomen en een target positie in @BAMNB...