inspirator schreef op 2 mei 2016 13:09:
[...]
Wat Inspirator al wist wordt nu onderkent door 'analisten'
Ja,ja, preken voor eigen parochie.
Maar goed koers Galapagos gaat naar 100 euro.
Morgan Stanley heeft drie scenario's voor de ontwikkeling van het aandeel Galapagos. Het basisscenario, waarbij de koers, momenteel op 45,31 dollar met de notering aan de Nasdaq, naar het huidige koersdoel van Morgan Stanley van 89,00 dollar stijgt, gaat uit van 875 miljoen dollar aan royalty's op de verkopen van filgotinib in de behandeling tegen reuma in 2030 en 200 miljoen dollar aan royalty's op de opbrengsten in de behandeling tegen de ziekte van Crohn.
In dat meest waarschijnlijke scenario komen de totale mijlpaalbetalingen voor filgotinib uit op 1,35 miljard dollar en kan Galapagos met het CF-programma in 2030 ongeveer 600 miljoen dollar aan royalty's ontvangen, berekenen de analisten.
In het meest gunstige, of 'bull'-scenario gaat de koers van de Amerikaanse notering naar 128 dollar. In dit geval blijven filgotinib en de CF-middelen de grootste drijfveren voor het aandeel, maar komen de royalty's op de verkopen van filgotinib in reuma en de ziekte van Crohn hoger uit dan in het basisscenario, op respectievelijk 1,3 miljard dollar en 300 miljoen dollar in 2030.
De royalty's op de therapieën tegen taaislijmziekte zouden volgens dit scenario in 2030 op 900 miljoen dollar uit kunnen komen, en de totale mijlpaalbetalingen op 600 miljoen dollar.