joopie1980 schreef op 30 november 2016 16:05:
Opbrengst aan bovenkant bandbreedte.
(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft 125 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties. Dit maakte de Duivense toeleverancier van de halfgeleider industrie woensdagmiddag bekend.
Voorbeurs liet Besi al weten 100 miljoen euro te willen ophalen, en dat bij voldoende animo dit bedrag kon worden verhoogd naar 125 miljoen euro.
De obligaties met een looptijd tot en met 2023 zullen een jaarlijkse couponrente van 2,50 procent krijgen, waarbij een conversiepremium wordt gehanteerd van 40,0 procent over de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel Besi.
De opbrengsten uit het obligatieprogramma wil Besi gebruiken voor de verdere ontwikkeling van verpakkingstechnologieën en om de Aziatische productie-activiteiten uit te breiden. Bovendien kunnen de opbrengsten gebruikt worden voor "algemene bedrijfsdoeleinden" zoals overnames of de terugkoop van aandelen.
Analisten reageerden vanochtend verrast op het nieuws, aangezien Besi eind derde kwartaal al een netto kaspositie van bijna 132 miljoen euro had. "Dit [de toekomstige kaspositie] zal worden aangewend voor investeringen in nieuwe technologie, "maar overnames hebben altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de groeiplannen van Besi en deze converteerbare obligaties ondersteunt Besi in deze strategische richting", aldus NIBC.
Op een groen Damrak koerste het aandeel Besi woensdag 4,1 procent lager op 31,35 euro.
Door: ABM Financial News.