PostNL augustus 2017

1. Bromsnor 14 augustus 2017 11:36

   auteur info

   • Bromsnor

     Lid sinds: 11 feb 2001

     Laatste bezoek: 10 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2269

     Gegeven: 340

   •    Aantal posts: 5.296

   Beste Hernaatje,
   
   Op een beurs waar nagenoeg alle fondsen hoger scoren, word jij ook deze dag weer rood....
2. biglion 14 augustus 2017 11:36

   auteur info

   • biglion

     Lid sinds: 05 nov 2003

     Laatste bezoek: 10 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 571

     Gegeven: 2432

   •    Aantal posts: 4.192

   quote:

   Jager63 schreef op 14 augustus 2017 11:34:

   Alleen al uit schaamte zou het moeten stijgen,
   

   :-)))))))))
3. [verwijderd] 14 augustus 2017 11:37

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @Winststrever misschien zijn er mensen die iets weten dat wij kleine beleggers niet weten.
4. [verwijderd] 14 augustus 2017 11:39

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dec'16 FD-artikel toont nog eens dat je momenteel niets voor de brieventak betaald en zelfs korting krijgt op de pakkettenbusiness van PostNL...
   
   15,3x EBIT voor pakkettenbedrijven betaald Deutsche Post. En PostNL doet het echt heel goed in de pakkettenbusiness in Nederland.
   
   EBIT Parcels was EUR59mln in H1'17 en groeit nog verder. Laten we uitgaan van een EBIT17E van 2xH1=EUR118mln
   
   Vermenigvuldigen we dat met 15,3x komen we op EUR1,8mrd en delen we dat door 450mln aandelen (net debt is 30mln) komen we op ca. EUR4,- per aandeel. Ca. 15% korting op de pakketten en de brieventak krijg je er gratis bij...
   
   
   --------
   
   PAKKETTEN MET MUZIEKNOTEN
   
   Een actie die over de grens plaatsvindt, geeft een aardig inkijkje in hoe beleggers over PostNL denken. Gisteren werd bekend dat Deutsche Post DHL zijn Britse tegenhanger, UK Mail, wil kopen voor £?243 mln (€?281 mln). UK Mail opereert in het Verenigd Koninkrijk naast ex-staatsbedrijf Royal Mail. UK Mail lijkt op PostNL, al is dat wel een paar maatjes groter.
   
   De Duitsers bieden £?242,7 mln in contanten voor de Britten. Over het op 31 maart geëindigde boekjaar 2015-2016 boekte UK Mail een bedrijfsresultaat voor bijzondere posten van £?14,9 mln. Oftewel, Deutsche Post DHL is bereid 16,3 keer het bedrijfsresultaat te betalen voor UK Mail.
   
   Stel dat we zulke zogenoemde multiples loslaten op PostNL. De Hagenaren behaalden in 2015 een bedrijfsresultaat (ebit) van €?340 mln. Als de vermenigvuldigingsfactor van UK Mail hierop wordt toegepast, ontstaat een beurswaarde van €?5,5 mrd. Dat is wel even andere koek dan de beurswaarde (aandelenkoers maal het aantal uitstaande aandelen) gisteren van PostNL van €?1,8 mrd.
   
   Onze oosterburen zijn echter voornamelijk geïnteresseerd in de pakjesbezorgactiviteiten van UK Mail. Daarmee wil Deutsche Post DHL zijn marktpositie versterken waar het de bezorging betreft van in webwinkels gekochte artikelen. Webwinkelen neemt overal snel toe en in Duitsland en Frankrijk is Deutsche Post DHL al sterk. Het Verenigd Koninkrijk komt daar door de nieuwe aankoop bij.
   
   Waarschijnlijk heeft Deutsche Post DHL bij zijn bod voornamelijk gekeken naar de pakkettentak van UK Mail. Die heeft een ebit van £?15,9 mln voor incidentele posten uit voortgezette activiteiten. Dan komt een multiple van 15,3 uit de bus. Dat lijkt nog steeds hoog, in vergelijking met multiples voor andere bedrijven. Dat komt doordat kandidaat-kopers potentie in de onderneming kunnen zien. De Britten hadden veel problemen met een nieuw, geautomatiseerd distributiecentrum bij de stad Coventry. Dat kon in de aanloopfase niet goed overweg met de verschillende afmetingen van pakjes en dat drukte de winst. Bovendien zit UK Mail zonder topman. De vorige vertrok in 2015 en sindsdien zit oprichter Peter Kane als gedelegeerd commissaris weer tijdelijk aan het roer.
   
   PostNL heeft een stabiel bestuur en kent geen dip bij bezorgactiviteiten, maar wel flinke concurrentie, discussies over de inzet van zzp’ers en mogelijk pensioenproblemen. Een lagere multiple voor de pakjesdivisie ligt dan ook voor de hand. Met pakweg een multiple van tien voor pakketten komt de beurswaarde uit op €?1 mrd. Dan blijft er €?0,8 mrd over voor de postdivisie (totaal minus pakketdivisie). Dat is een magere multiple, gezien de onderliggende ebit van €?204 mln. Voor PostNL-beleggers is zo’n bod als dat voor UK Mail een droom. Wie zulke multiples wil betalen, ziet muziek in een bedrijf en die mooie noten kan het orkest van PostNL blijkbaar nog niet laten horen.
   
   Bron: Financieel Dagblad
5. Brokie Even 14 augustus 2017 11:42

   auteur info

   • Brokie Even

     Lid sinds: 08 sep 2010

     Laatste bezoek: 09 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 350

     Gegeven: 25

   •    Aantal posts: 6.411

   Ik weet niet zoveel van TA hoor, maar een RSI van 21... :P
6. Brokie Even 14 augustus 2017 11:43

   auteur info

   • Brokie Even

     Lid sinds: 08 sep 2010

     Laatste bezoek: 09 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 350

     Gegeven: 25

   •    Aantal posts: 6.411

   En Willie R. zegt ook zwaar oversold ;)
7. Brokie Even 14 augustus 2017 11:50

   auteur info

   • Brokie Even

     Lid sinds: 08 sep 2010

     Laatste bezoek: 09 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 350

     Gegeven: 25

   •    Aantal posts: 6.411

   Mijn instinct zegt dat ik hier weer goed aan ga verdienen komende weken. Meestal zit ik er niet ver naast :)
8. pietje-2005 14 augustus 2017 11:55

   auteur info

   • pietje-2005

     Lid sinds: 14 jan 2005

     Laatste bezoek: 10 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2324

     Gegeven: 18021

   •    Aantal posts: 21.504

   Bij welke koers ga je goed verdienen?
   Kan ik ook effe kijken ;-)
   Succes
9. Brokie Even 14 augustus 2017 11:57

   auteur info

   • Brokie Even

     Lid sinds: 08 sep 2010

     Laatste bezoek: 09 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 350

     Gegeven: 25

   •    Aantal posts: 6.411

   quote:

   pietje-2005 schreef op 14 augustus 2017 11:55:

   Bij welke koers ga je goed verdienen?
   Kan ik ook effe kijken ;-)
   Succes
   

   Ik heb ze voor 3,51 eu. Dus eurootje of 4 heb ik wel in gedachten.
10. Bertussie 14 augustus 2017 11:57

    auteur info

    • Bertussie

      Lid sinds: 14 mrt 2006

      Laatste bezoek: 16 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 214

      Gegeven: 324

    •    Aantal posts: 3.284

    quote:

    Winststrever schreef op 14 augustus 2017 11:36:

    Beste Hernaatje,
    
    Op een beurs waar nagenoeg alle fondsen hoger scoren, word jij ook deze dag weer rood....
    

    misschien zit ze weer in haar rode week...?
11. Brokie Even 14 augustus 2017 11:58

    auteur info

    • Brokie Even

      Lid sinds: 08 sep 2010

      Laatste bezoek: 09 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 350

      Gegeven: 25

    •    Aantal posts: 6.411

    quote:

    Bertussie schreef op 14 augustus 2017 11:57:

    [...]
    
    misschien zit ze weer in haar rode week...?
    

    Haha, seksist. Zou jij ze dan nog doen?
12. Guus_Geluk 14 augustus 2017 12:00

    auteur info

    • Guus_Geluk

      Lid sinds: 31 aug 2009

      Laatste bezoek: 12 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1819

      Gegeven: 1191

    •    Aantal posts: 22.411

    quote:

    Broke Even schreef op 14 augustus 2017 11:50:

    Mijn instinct zegt dat ik hier weer goed aan ga verdienen komende weken. Meestal zit ik er niet ver naast :)
    

    Ik heb zojuist ook een pluk PostNL aangeschaft voor een herstelritje omhoog.
13. [verwijderd] 14 augustus 2017 12:01

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Overnemende partijen zijn vermoedelijk een beetje kopschuw geworden vanwege de bemoeienis van de NL overheid met NL aandelen. En met PostNL is de bemoeizucht helemaal groot. BPost zal vermoedelijk niet weer zijn neus willen stoten. De overheid moet gewoon de markt zijn werk laten doen en al die regeltjes afschaffen. Wel toezien dat de CAO wordt nageleefd.
14. Bertussie 14 augustus 2017 12:03

    auteur info

    • Bertussie

      Lid sinds: 14 mrt 2006

      Laatste bezoek: 16 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 214

      Gegeven: 324

    •    Aantal posts: 3.284

    quote:

    Broke Even schreef op 14 augustus 2017 11:58:

    [...]Haha, seksist. Zou jij ze dan nog doen?
    

    Dat is pas seksistisch ! Bah zeg ;)
15. Brokie Even 14 augustus 2017 12:03

    auteur info

    • Brokie Even

      Lid sinds: 08 sep 2010

      Laatste bezoek: 09 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 350

      Gegeven: 25

    •    Aantal posts: 6.411

    Ik heb in mijn prille beurscarriere (jaartje of 10) wel geleerd dat je het beste kunt verdienen aan de irrationaliteit van Pietje Particulier.
    Daar is hier ook weer duidelijk sprake van. Een gigantische korting, om helemaal niks... Bedrijf zonder substantieel risico, voor een weggeefprijsje. Niet zolang geleden dik 2 euro meer voor geboden. HAHA, lachen dit. Heerlijk!
16. Bertussie 14 augustus 2017 12:04

    auteur info

    • Bertussie

      Lid sinds: 14 mrt 2006

      Laatste bezoek: 16 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 214

      Gegeven: 324

    •    Aantal posts: 3.284

    Nico B:
    
    POSTNL net als vorige week alles zwart, wel OS readings, maar wacht op wit voor rebound kansen...
    
    Tis niet meer rood maar zelfs zwart
17. [verwijderd] 14 augustus 2017 12:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Postedomme... een dag als vandaag toont maar weer eens aan dat sentiment en psychologie vooral niet moet worden onderschat.
    
    Vorige week waren PostNL & Fugro de grote verliezers, de lijn is vanochtend bij beide aandelen doorgetrokken. Een groot verschil tussen beide aandelen is wel dat de cijfers van Fugro in vrijwel alle opzichten ver onder de verwachtingen lagen... terwijl bij PostNL betrof het een hoopvolle mix van meevallers (pakketten, EV) & tegenvallers (post, buitenland).
18. [verwijderd] 14 augustus 2017 12:35

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Vertrouwen is gewoon weg. Bestuur is machteloos. Overheid verpest de boel. Kortom, geduld hebben. Aandeel is zwaar oversold.
19. Lector 14 augustus 2017 12:42

    auteur info

    • Lector

      Lid sinds: 23 feb 2016

      Laatste bezoek: 02 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2422

      Gegeven: 411

    •    Aantal posts: 3.465

    quote:

    gerrit 69 schreef op 14 augustus 2017 10:50:

    [...]
    Onbegrijpelijk dat jij volkomen ongefundeerd technische analyse afkraakt.
    Iedere belegger kon onder de € 4,30 zien dat het aandeel in een dalende lijn zat.
    Nog onbegrijpelijker constateer ik dat jij alle ballen op PostNL hebt ingelegd.!
    
    

    En ik constateer op mijn beurt dat jij technisch analist bent :-)
20. [verwijderd] 14 augustus 2017 12:46

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    pennystock