Techspec schreef op 3 januari 2019 21:49:
[...]
Geef het nog een paar jaar extra en dan kan de koers wel eens op €24,60 staan of mogelijk al hoger;
Uit het rapport van First Berlin;
www.more-ir.de/d/17117.pdfContrast-induced nephropathy (CIN)
13-21% of 75m patients undergoing contrast-enhanced investigations at risk of CIN CIN is a form of acute kidney injury resulting from the use of contrast media in investigations carried out to enhance views of pathology in vascular systems. About 75 million contrast- enhanced investigations are carried out every year of which half in the USA and half in the rest of the world. The majority of the patients affected by CIN are those with existing kidney impairment, i.e. about 13%-21% of the total. 6-11% of these patients develop full CIN. In these patients, CIN can necessitate dialysis, kidney transplant or end in death.
Incidence highest for patients with renal condition undergoing coronary procedure
Around 45% of patients who receive contrast media also undergo percutaneous coronary intervention (PCI). PCI is a non-surgical part of the procedure used to treat narrowed coronary arteries in coronary heart disease.
Ik weet het, ik heb het aantal patiënten CIN/PCI laag weergegeven;
13-21% van 75 milj patiënten met contrastmiddel lopen een risico op contrast induced nefropathie.
Als ik nu het laagste percentage neem van 13% kom je op 9.750.000 patiënten die dit risico lopen.
Van deze patiënten ondergaat 45% een PCI wat neerkomt op 4.387.000 patiënten (ruim 4 milj).
Bij CIN alleen voor PCI behandelingen praten we over ongeveer 4.000.000 behandelingen per jaar volgens First Berlin.
Pak een winst van 2.000 euro per behandeling (2 dosis).
Is een markt zonder concurrentie en bij een marktaandeel van uiteindelijk 50% praten we over een mogelijke winst van 4.000.000.000 per jaar.
En CIN voor PCI is niet de grootste mogelijke blockbuster voor Pharming.
Wel tot nu toe de enige waarbij Ruconest, in een klinische Fase II studie, heeft bewezen zeer goed te werken.
Er is op dit moment geen enkele remedie/medicijn op de markt tegen CIN/PCI dus een inschatting dat Pharming met Ruconest de helft van de potentiële markt gaat bedienen is daarom ook een behouden inschatting!
Bij een K/W verhouding van 4 kom ik al op een koers van €24,60 voor alleen de omzet uit Ruconest voor CIN/PCI