NewBroker schreef op 8 april 2019 19:21:
Het is waarschijnlijk onzin, maar wat blijft heel van de volgende redenering:
- Er zijn nu ongeveer 110miljoen aandelen aan 0.60 ct. die een zijn goed voor een markt waarde van 71.53 miljoen euro (bron site van nyrstar);
- volgens bolero noteert Nyrstar aan 9% van de boekwaarde. ( 720 miljoen),
- terwijl in het jaarverslag staat dat de assets van Nyrstar 3000 miljoen waard zijn (ongeveer)
- Trafigura gaat zo'n 650 miljoen euro aan schulden op een of andere manier overnemen, en dus voor 650miljoen euro aan nieuwe aandelen creëren (met de huidige koers dus zo'n 100miljoen aandelen.
Als dat klopt bedraagt de verwatering slechts 50%
Als die mannen er dan in slagen winst te blijven maken, zonder dat trafigura alles afroomt is er een opwaarts potentieel van 900% (tot een boekwaarde van 1).
In dat geval, maar dan moeten ze winst blijven maken en de rest van de schulden aflossen binnen redelijke termijn dan zou het nu een aandeel met potentieel kunnen zijn.