Postnl - Oktober 2020

1. [verwijderd] 23 oktober 2020 17:24

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Ricky2020 schreef op 23 oktober 2020 17:21:

   Ze proberen m laag te houden voor volgende week. Dat zie je. Hij mag nog niet stijgen lijkt t op en ze hopen dat t afschrikt bij jan particulier. Niet verkopen nu, voor de cijfers. Dat zal echt niet slim zijn! Een aandeel die nu veilig is met een lockdown op komst is postnl, en Takeaway.
   

   Lol heb takeaway ingekocht op 109,6
   Kan je vertellen, doet pijn aan je portomonnee!
   De gedachte is wel goed though, snap alleen niet waarom die stock compleet instort sinds ik hem heb gekocht :(
2. Schuinsmarcheerder 23 oktober 2020 17:28

   auteur info

   • Schuinsmarcheerder

     Lid sinds: 27 aug 2020

     Laatste bezoek: 11 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 500

     Gegeven: 110

   •    Aantal posts: 1.189

   quote:

   Cerburus schreef op 23 oktober 2020 10:20:

   hoop trouwens wel dat we dit nu een keer vast kunnen houden en niet weer worden teruggezet naar de 2,96 - 2,98 regionen.
   

   Jij kent het klappen van de zweep zo langzamerhand wel .......
3. Toekomstbeeld 23 oktober 2020 17:28

   auteur info

   • Toekomstbeeld

     Lid sinds: 26 aug 2015

     Laatste bezoek: 11 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2888

     Gegeven: 1096

   •    Aantal posts: 15.721

   quote:

   Hansbeleg schreef op 23 oktober 2020 13:38:

   [...]
   Helemaal mee eens honderden miljoenen down the drain door het waardeloze beleid van slecht de business inschatten en altijd te laat zijn. Corona heeft haar hachje voor dit jaar gered. Nu met kunst en vliegwerk door belangrijke assets te verkopen het dividend weer invoeren om zo een "waardige" exit voor haar klaar te maken.
   Voor hoe lang zal dit houdbaar zijn, zie opmerking in de CAO onderhandelingen (kan ook taktiek zijn, maar taltiek is altijd moeilijk te vinden bij dit MT, geklungel is er de afgelopen jaren genoeg geëtaleerd.
   
   De CAO onderhandelingen lijken naar een eindfase te gaan.
   
   PostNL heeft aangegeven dat het inderdaad dit jaar goed gaat bij Pakketten, wegens de onverwachte gevolgen van corona, maar dat de daling bij Mail nog steeds doorzet.
   De verwachting is en blijft een omzetdaling van 10% per jaar. Het is onzeker of de huidige resultaten van Pakketten en Mail samen, ook in de toekomst kunnen worden gehaald.
   
   
   www.bvpp.nl/sectors/overige/nieuws/20...
   

   Ik lees dat ze er bijna uit zijn.
   
   Sinds dinsdag is er beweging en dat is belangrijk zegt de bvpp.
   
   Realistische club, die gaan met 2 × 3% voor een 2 jarige cao echt de tent niet platleggen.
   
   In covid tijd worden bonden gelyncht als ze daar mee aankomen.
   
   Laat de FNV het maar proberen.
   Op 1,5 meter afstand koffie zuipen met de gebruikelijke opruiende 10 tot 15 FNVers ...... zie het voor me.
   Moet de pers wel al een hele goeie grootlens gebruiken om ze te vatten in 1 shot.
   
   
4. [verwijderd] 23 oktober 2020 17:39

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Mooi slot mannen!
   
   Goed weekend en volgende week wat minder Calimero-berichten over ‘ze’ graag ;-)
5. Stiertje1957 23 oktober 2020 18:23

   auteur info

   • Stiertje1957

     Lid sinds: 05 jun 2020

     Laatste bezoek: 11 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1478

     Gegeven: 4542

   •    Aantal posts: 2.696

   quote:

   Makita schreef op 23 oktober 2020 17:39:

   Mooi slot mannen!
   
   Goed weekend en volgende week wat minder Calimero-berichten over ‘ze’ graag ;-)
   

   sorry Makita, zal het achterwege laten.
   prettig weekend allen
6. [verwijderd] 23 oktober 2020 18:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Beertje1957 schreef op 23 oktober 2020 18:23:

   [...]
   sorry Makita, zal het achterwege laten.
   prettig weekend allen
   

   Was niet op de persoon hoor. ‘We’ mogen m.i. zelf wel wat meer vertrouwen krijgen in onze belegging! Dat trekt ook meer nieuwe partijen denk ik. Denk dat velen langzamerhand wel doorkrijgen welk aandeel het covid19 aandeel van NL is...
   
   Voor nu een goed weekend!
7. Toekomstbeeld 23 oktober 2020 19:21

   auteur info

   • Toekomstbeeld

     Lid sinds: 26 aug 2015

     Laatste bezoek: 11 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2888

     Gegeven: 1096

   •    Aantal posts: 15.721

   Op zich wel interessant......
   
   Parcels
   Q2 2019 omzet 402 mln, EBIT 29 mln
   Q3 2019 omzet 401 mln, EBIT 27 mln
   
   Bron q2 2020 results presentatie.
   Volume groei tov q2 2019 van 24,8% (24 mln extra EBIT) + price / mix (8 mln extra EBIT) + wat andere pos/neg effecten (-1 mln EBIT) leidde tot:
   
   Q2 2020 omzet 516 mln, EBIT 60 mln (+31 mln)
   
   Omzet en EBIT Q3 2019 waren nagenoeg gelijk aan Q2 2019.
   
   Dus met ongeveer 18% volume groei (17,5 mln extra EBIT) + price effect (6 mln extra EBIT) + pos/neg andere effecten (0 mln) denk ik dat we uitkomen op:
   
   Q3 2020 omzet 483 mln
   Q3 2020 EBIT 50 mln (27 mln startpunt q3 2019 + toename 17,5 mln + 6 mln)
8. [verwijderd] 23 oktober 2020 19:39

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Toekomstbeeld schreef op 23 oktober 2020 19:21:

   Op zich wel interessant......
   
   Parcels
   Q2 2019 omzet 402 mln, EBIT 29 mln
   Q3 2019 omzet 401 mln, EBIT 27 mln
   
   Bron q2 2020 results presentatie.
   Volume groei tov q2 2019 van 24,8% (24 mln extra EBIT) + price / mix (8 mln extra EBIT) + wat andere pos/neg effecten (-1 mln EBIT) leidde tot:
   
   Q2 2020 omzet 516 mln, EBIT 60 mln (+31 mln)
   
   Omzet en EBIT Q3 2019 waren nagenoeg gelijk aan Q2 2019.
   
   Dus met ongeveer 18% volume groei (17,5 mln extra EBIT) + price effect (6 mln extra EBIT) + pos/neg andere effecten (0 mln) denk ik dat we uitkomen op:
   
   Q3 2020 omzet 483 mln
   Q3 2020 EBIT 50 mln (27 mln startpunt q3 2019 + toename 17,5 mln + 6 mln)
   

   H1 2020 dus 69mln EBIT, zou mooi zijn om er in Q3 50mln bij te krijgen. En dan in Q4 nog eens 80-100mln met de kerstkaarten. Dat maakt dan EUR199-219mln EBIT voor 2020. En 23-25 cent dividend conform eigen (in Q1-2020 vastgestelde) dividendbeleid PostNL.
   
   Realistisch maar nog steeds onverwacht!
9. gpjf 23 oktober 2020 19:51

   auteur info

   • gpjf

     Lid sinds: 13 sep 2004

     Laatste bezoek: 11 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2394

     Gegeven: 180

   •    Aantal posts: 18.775

   Ik zit niet zo goed in die cijferbrij Toekomstbeeld maar als je de vergelijking maakt met Q2/3 2019 die nagenoeg dezelfde omzet hadden 402/401 ) waarom bij Q2/3 2020 dat dan ook niet ? Dus geen 483 maar iets rond de 516 mln. ?
10. BenKannen 23 oktober 2020 19:52

    auteur info

    • BenKannen

      Lid sinds: 06 okt 2020

      Laatste bezoek: 08 jun 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 30

      Gegeven: 15

    •    Aantal posts: 58

    Pfoe wat een resultaat.
    
    Denk je echt dat ze zich gaan houden aan dit dividendbeleid? De analisten kunnen deze EBIT-resultaten toch ook wel berekenen, dus waarom die lage voorspellingen van rond de 15 cent?
11. Toekomstbeeld 23 oktober 2020 19:52

    auteur info

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 11 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2888

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.721

    Kijken we effe naar MAILNL, het betonblok aan het been.
    
    EBIT Q1 2020 was 5 mln (met 12,8% volume krimp)
    EBIT Q2 2020 was 5 mln (met 16,2 % volume krimp)
    
    Afboekingen 1 malig:
    Q1 Sandd 17 mln
    Q1 Spotta, PCS, etc 7 mln
    Q2 Sandd 6 mln
    Q2 Spotta, PCS, unaddressed activities 10 mln
    
    Q1 EBIT is voor 24 mln negatief beïnvloed (zonder afboekingen was de EBIT 29 mln geweest) ;
    Q2 EBIT is voor 16 mln negatief beïnvloed (zonder afboekingen was de EBIT 21 mln geweest) ;
    Deze activiteiten zijn 100% afgeboekt. Geen impact meer op komende kwartalen.
    
    Begint iedereen te begrijpen waar we q3 naar toe gaan indien de volume krimp in q3 rond de 5% (netto incl Sandd volumes) zou zitten en geen incidentele afboekingen?
    
    Met de groep Others nog ongeveer 15 mln negatief (11 mln negatief in q2 dus - 15 is ruim).
    
    Gaan we rond de 50 mln Ebit uitkomen voor geheel Postnl, tot 60 mln.
    
    Parcels 50 mln
    Others 15 mln - /-
    MAILNL 15 mln tot 25 mln
    
    EBIT totaal 50 tot 60 mln.
    
    Ter referentie
    Barclay's denkt aan slechts 41 mln.
    
    
12. BenKannen 23 oktober 2020 19:54

    auteur info

    • BenKannen

      Lid sinds: 06 okt 2020

      Laatste bezoek: 08 jun 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 30

      Gegeven: 15

    •    Aantal posts: 58

    quote:

    gpjf schreef op 23 oktober 2020 19:51:

    Ik zit niet zo goed in die cijferbrij Toekomstbeeld maar als je de vergelijking maakt met Q2/3 2019 die nagenoeg dezelfde omzet hadden 402/401 ) waarom bij Q2/3 2020 dat dan ook niet ? Dus geen 483 maar iets rond de 516 mln. ?
    

    Q2 2019 kende geen lockdown ;)
13. Toekomstbeeld 23 oktober 2020 19:56

    auteur info

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 11 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2888

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.721

    quote:

    gpjf schreef op 23 oktober 2020 19:51:

    Ik zit niet zo goed in die cijferbrij Toekomstbeeld maar als je de vergelijking maakt met Q2/3 2019 die nagenoeg dezelfde omzet hadden 402/401 ) waarom bij Q2/3 2020 dat dan ook niet ? Dus geen 483 maar iets rond de 516 mln. ?
    

    Zie volume groei, 24,8% q2 2020 tov q2 2019 tov 18% q3 2020 tov q3 2019.
    18% is mijn aanname obv uitspraken Herna dat juli 18% was. Die trek ik door voor Aug en Sept.
    
14. [verwijderd] 23 oktober 2020 19:59

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BenKannen schreef op 23 oktober 2020 19:52:

    Pfoe wat een resultaat.
    
    Denk je echt dat ze zich gaan houden aan dit dividendbeleid? De analisten kunnen deze EBIT-resultaten toch ook wel berekenen, dus waarom die lage voorspellingen van rond de 15 cent?
    

    Het begon allemaal met een lulhannes op RTLZ die voorbeurs geconfronteerd werd met goede PostNL resultaten en aankondiging hervatting dividend en die (zonder enige kennis) er toen uitkraamde ik denk een dubbeltje. Toen ook IEX analist (die volledig mis zat met toekomstverwachtingen de komende jaren) die toen zijn model moest ombuigen en er ook zoiets van maakte omdat hij anders toegeeft dat zijn lage koersdoel volledig verkeerd was. De analisten van UBS gaan uit van de 175mln zoals benoemd door PostNL zelf, trek daar 8mln rente af en 25% belasting en keer dan 70% uit (onderkant range 70-90%, PostNL betaalde altijd 80%) dan kom je op ~17,5cent. Ik denk dat men gewoon wat conservatiever beloofd als analist.
15. Rik R 23 oktober 2020 20:15

    auteur info

    • Rik R

      Lid sinds: 26 feb 2020

      Laatste bezoek: 19 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 922

      Gegeven: 114

    •    Aantal posts: 1.670

    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 23 oktober 2020 19:21:

    Op zich wel interessant......
    
    Parcels
    Q2 2019 omzet 402 mln, EBIT 29 mln
    Q3 2019 omzet 401 mln, EBIT 27 mln
    
    Bron q2 2020 results presentatie.
    Volume groei tov q2 2019 van 24,8% (24 mln extra EBIT) + price / mix (8 mln extra EBIT) + wat andere pos/neg effecten (-1 mln EBIT) leidde tot:
    
    Q2 2020 omzet 516 mln, EBIT 60 mln (+31 mln)
    
    Omzet en EBIT Q3 2019 waren nagenoeg gelijk aan Q2 2019.
    
    Dus met ongeveer 18% volume groei (17,5 mln extra EBIT) + price effect (6 mln extra EBIT) + pos/neg andere effecten (0 mln) denk ik dat we uitkomen op:
    
    Q3 2020 omzet 483 mln
    Q3 2020 EBIT 50 mln (27 mln startpunt q3 2019 + toename 17,5 mln + 6 mln)
    

    Goed bezig TB, bedankt voor de inzichten. Wellicht met de vele thuisblijvers in aug en sept een hogere % dan die 18 van juli. Waarschijnlijk ook wat vakantiegeld gepompt in impulsieve internet aankopen.
16. perry1 23 oktober 2020 21:27

    auteur info

    • perry1

      Lid sinds: 06 nov 2002

      Laatste bezoek: 11 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 685

      Gegeven: 157

    •    Aantal posts: 2.521

    www.emerce.nl/nieuws/duitse-pakketbez...
17. prinszicht 23 oktober 2020 22:28

    auteur info

    • prinszicht

      Lid sinds: 20 okt 2010

      Laatste bezoek: 10 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2327

      Gegeven: 95

    •    Aantal posts: 11.364

    Ik zie dat er weer driftig wordt gerekend. Klopt zelden. Wat wel klopt, het zogenaamde nieuwe normaal wat boven de 3 euro is. Ik reken me rijk ook al ben ik het niet. Het volume moet gaan oplopen. Zeker volgende week. Plus minus 5 miljoen per dag. Dan nog steeds een bandbreedte tussen de 3,20 en 3,30. Vrijdag bij sluiten.
    
    Dan maandag het onbekende. Ik vermoed dat ze het huis op orde proberen te krijgen. Oa door de cao af te sluiten. Dan komt dividend met enige mate van zekerheid. Mijn inschatting, ook om betrouwbaar over te komen, 12 tot 15 cent. Dus een koers van ongeveer 3,65. Daarna kunnen we alleen hopen op een rally.
18. [verwijderd] 23 oktober 2020 22:35

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Prins als je bij een shorter zou solliciteren zou je gelijk worden aangenomen denk ik. Chef online stemming bederven. ;-)
    
    Waarom klopt jou inschatting van het dividend wel (blijkbaar zonder te rekenen)?
19. gpjf 23 oktober 2020 23:02

    auteur info

    • gpjf

      Lid sinds: 13 sep 2004

      Laatste bezoek: 11 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2394

      Gegeven: 180

    •    Aantal posts: 18.775

    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 23 oktober 2020 19:56:

    [...]
    
    Zie volume groei, 24,8% q2 2020 tov q2 2019 tov 18% q3 2020 tov q3 2019.
    18% is mijn aanname obv uitspraken Herna dat juli 18% was. Die trek ik door voor Aug en Sept.
    
    

    Ok ik begrijp het, bedankt
20. gpjf 23 oktober 2020 23:09

    auteur info

    • gpjf

      Lid sinds: 13 sep 2004

      Laatste bezoek: 11 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2394

      Gegeven: 180

    •    Aantal posts: 18.775

    quote:

    Makita schreef op 23 oktober 2020 22:35:

    Prins als je bij een shorter zou solliciteren zou je gelijk worden aangenomen denk ik. Chef online stemming bederven. ;-)
    
    Waarom klopt jou inschatting van het dividend wel (blijkbaar zonder te rekenen)?
    

    Hij is leuk hahaha