PostNL Koninklijke NL0009739416

Post NL - november 2020

1. [verwijderd] 3 november 2020 14:04

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Opvallend is dat Postnl en kpn het vandaag zeer matig doen. Allemaal covid secure aandelen die goede resultaten hebben laten zien. Wellicht stappen aandeelhouders uit deze aandelen om andere sectoren die post covid gaan vliegen op te pakken. Als een paar grote aandeelhouders structureel hun investeringen aan het draaien zijn dan verklaard dat een boel rondom postnl de laatste dagen.
2. gpjf 3 november 2020 14:05

   auteur info

   • gpjf

     Lid sinds: 13 sep 2004

     Laatste bezoek: 01 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2262

     Gegeven: 167

   •    Aantal posts: 18.407

   Misschien moeten ze iets aan aandelen inkoop doen . Ik blijf dit een hele vreemde ontwikkeling vinden. Zit toch al jaren aan de beurs maar de koersontwikkeling van Post.nl blijft bijzonder .
3. PJ 3 november 2020 14:07

   auteur info

   • PJ

     Lid sinds: 08 jan 2017

     Laatste bezoek: 01 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 76

     Gegeven: 79

   •    Aantal posts: 881

   Sprinters turbo's alles word afgeroomd
   Je weet toch nooit wat er achter zit, kunnen banken zijn enz.
4. Toekomstbeeld 3 november 2020 14:11

   auteur info

   • Toekomstbeeld

     Lid sinds: 26 aug 2015

     Laatste bezoek: 23 dec 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2887

     Gegeven: 1096

   •    Aantal posts: 15.719

   400 mln....
   
   EBIT nu 105 mln, tenminste 175 mln.
   Afschrijvingen tm sept 125 mln, met 36 mln normatief in een kwartaal is 161 mln voor het jaar.
   
   175 + 161 = 336 mln in 2020.
   
   400 mln lijkt me nog iets te mooi voor 2021.
   
   P.s. 618 mln adjusted net debt.... / 336 mln = 1,83
   
   Zoals wij al vaker gesteld hebben, ook zonder de verkoop van 5 centra waren met 2 vingers in neus onder de 2 gekomen.
   
   Zeker met q4 er nog bij met de hoogstecebitda bijdrage en nog een afnemend werkkapitaal.
   
   We gaan richting de 1,5 zelfs met de Sale lease back erbij.
   
5. [verwijderd] 3 november 2020 14:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Toekomstbeeld schreef op 3 november 2020 14:11:

   400 mln....
   
   EBIT nu 105 mln, tenminste 175 mln.
   Afschrijvingen tm sept 125 mln, met 36 mln normatief in een kwartaal is 161 mln voor het jaar.
   
   175 + 161 = 336 mln in 2020.
   
   400 mln lijkt me nog iets te mooi voor 2021.
   
   P.s. 618 mln adjusted net debt.... / 336 mln = 1,83
   
   Zoals wij al vaker gesteld hebben, ook zonder de verkoop van 5 centra waren met 2 vingers in neus onder de 2 gekomen.
   
   Zeker met q4 er nog bij met de hoogstecebitda bijdrage en nog een afnemend werkkapitaal.
   
   We gaan richting de 1,5 zelfs met de Sale lease back erbij.
   
   

   Waar heb jij het over?
6. Prijsman 3 november 2020 14:20

   auteur info

   • Prijsman

     Lid sinds: 09 sep 2020

     Laatste bezoek: 28 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 533

     Gegeven: 242

   •    Aantal posts: 1.401

   quote:

   Alex02 schreef op 3 november 2020 14:15:

   [...]
   Waar heb jij het over?
   

   Hij licht een kant van een gedeelte van (fundamentele) analyse toe. Als je op basis hiervan een aandeel kunt beoordelen zou iedereen schatrijk worden.
   
   Kortom, nog meer onrust veroorzaken gezien de schrijfstijl die hij hanteert.
7. PJ 3 november 2020 14:21

   auteur info

   • PJ

     Lid sinds: 08 jan 2017

     Laatste bezoek: 01 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 76

     Gegeven: 79

   •    Aantal posts: 881

   Je moet zelf het dividend voorschieten
8. [verwijderd] 3 november 2020 14:22

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Alex02 schreef op 3 november 2020 14:15:

   [...]
   Waar heb jij het over?
   

   Schulden ratio die onder de 2 moet zijn om dividend uit te kunnen keren.
9. Toekomstbeeld 3 november 2020 14:25

   auteur info

   • Toekomstbeeld

     Lid sinds: 26 aug 2015

     Laatste bezoek: 23 dec 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2887

     Gegeven: 1096

   •    Aantal posts: 15.719

   quote:

   Alex02 schreef op 3 november 2020 14:15:

   [...]
   Waar heb jij het over?
   

   Ik reageer op de laatste posting van Makita.
   
   En voeg daarbij toe een berekening tav de schuldratio.
   Je weet wel, de oorzaak waarom het dividend stopgezet werd..... en nu weer hervat kan worden.
   
   Gewoon feiten samengevat uit de cijfers van postnl zelf.
   
   
10. [verwijderd] 3 november 2020 14:26

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 3 november 2020 14:11:

    400 mln....
    
    EBIT nu 105 mln, tenminste 175 mln.
    Afschrijvingen tm sept 125 mln, met 36 mln normatief in een kwartaal is 161 mln voor het jaar.
    
    175 + 161 = 336 mln in 2020.
    
    400 mln lijkt me nog iets te mooi voor 2021.
    
    P.s. 618 mln adjusted net debt.... / 336 mln = 1,83
    
    Zoals wij al vaker gesteld hebben, ook zonder de verkoop van 5 centra waren met 2 vingers in neus onder de 2 gekomen.
    
    Zeker met q4 er nog bij met de hoogstecebitda bijdrage en nog een afnemend werkkapitaal.
    
    We gaan richting de 1,5 zelfs met de Sale lease back erbij.
    
    

    Denk jij echt dat PostNL maar 70mln ebit gaat doen dit jaar? Dat zou net zoveel zijn als in 2019 (zonder de afschrijving erin). Alle eenmalige posten zijn al in Q3 gedrukt. (Zonder de 7mln was Q3 70% beter dan vorig jaar)
    
    Ik denk dus 510mln net debt en 200mln EBiT en160mln DA
    
    Geeft dus schuldenratio van 510/360=1,4x
    
    Met 200mln EBIT en 8mln Interest en 25% VPB en 80% uitkering heb je het dus over 23 cent dividend.
11. Prijsman 3 november 2020 14:27

    auteur info

    • Prijsman

      Lid sinds: 09 sep 2020

      Laatste bezoek: 28 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 533

      Gegeven: 242

    •    Aantal posts: 1.401

    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 3 november 2020 14:25:

    [...]
    
    Ik reageer op de laatste posting van Makita.
    
    En voeg daarbij toe een berekening tav de schuldratio.
    Je weet wel, de oorzaak waarom het dividend stopgezet werd..... en nu weer hervat kan worden.
    
    Gewoon feiten samengevat uit de cijfers van postnl zelf.
    
    

    Mijn excuses. Ietwat te voorbarig met reageren, filtreren van reacties gaat niet meer zo goed.
12. [verwijderd] 3 november 2020 14:32

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 3 november 2020 14:25:

    [...]
    
    Ik reageer op de laatste posting van Makita.
    
    En voeg daarbij toe een berekening tav de schuldratio.
    Je weet wel, de oorzaak waarom het dividend stopgezet werd..... en nu weer hervat kan worden.
    
    Gewoon feiten samengevat uit de cijfers van postnl zelf.
    
    

    Als je dat poogt te schrijven , doe dat dan ook.
    Aan je verhaal is geen touw vast te knopen.
13. [verwijderd] 3 november 2020 14:34

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Alex02 schreef op 3 november 2020 14:32:

    [...]
    Als je dat poogt te schrijven , doe dat dan ook.
    Aan je verhaal is geen touw vast te knopen.
    

    Prima te begrijpen hoor met basale kennis bedrijfseconomie.
14. StockGuru 3 november 2020 14:43

    auteur info

    • StockGuru

      Lid sinds: 08 sep 2019

      Laatste bezoek: 31 jul 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 10

    Is het nou nog steeds sale?
15. Toekomstbeeld 3 november 2020 14:43

    auteur info

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    Makita schreef op 3 november 2020 14:26:

    [...]
    Denk jij echt dat PostNL maar 70mln ebit in Q4 gaat doen dit jaar? Dat zou net zoveel zijn als in 2019 (zonder de afschrijving erin).
    
    Ik denk dus 510mln net debt en 200mln EBiT en160mln DA
    
    Geeft dus schuldenratio van 510/360=1,4x
    
    Met 200mln EBIT en 8mln Interest en 25% VPB en 80% uitkering heb je het dus over 23 cent dividend.
    

    Helemaal eens, je weet dat mijn EBIT range hoger lag. Ook rond de 200 mln.
    
    Maar ik zie het gat in de hand ook weer bij q3, uitgaven ICT naar voren gehaald, extra panden huren in q4 welke ook heel snel ingericht moeten worden, dus hou nu iets meer reserve in gedachten dan voor de q3 cijfers. Daarbij viel MailNL me toch echt tegen in q3. Ik las ook nog de laatste ACM marktmonutor over 2019 en daar werd nog expliciet opgemerkt dat Sandd in q4 geen kerstkaarten meer had verstuurd. Daar had ik ook nog iets voor ingeschat voor q4 2020. Maar goed, misschien dat vanwege corona iedereen nu veel meer kaarten gaat sturen. Herna riep er ook nog iets over.
    
    Ik hou het nu maar eens op 185 mln EBIT.
    
    In grote lijnen zijn we het eens.
    EBITDA
    - Onderkant Postnl 336 mln
    - Ondergetekende 346 mln
    - Jij 360 mln
    Hoop dat jij gelijk krijgt :-)
    
    Kijkend naar 2016..... EBITDA 380 mln. Koers eind vh jaar 4 euro.
    Schuld was zeker niet kleiner.
    
    Maar goed speelde toen nog iets anders :-)
    
    
16. Toekomstbeeld 3 november 2020 14:44

    auteur info

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    Alex02 schreef op 3 november 2020 14:32:

    [...]
    Als je dat poogt te schrijven , doe dat dan ook.
    Aan je verhaal is geen touw vast te knopen.
    

    Lees je het toch niet.
17. [verwijderd] 3 november 2020 14:44

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wanneer betalen ze dividend uit?
18. [verwijderd] 3 november 2020 14:49

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Is iedereen nog wakker? Wat een saaie middag voor PostNL na dat debacle van gisteren.
19. Executive 3 november 2020 14:55

    auteur info

    • Executive

      Lid sinds: 16 feb 2005

      Laatste bezoek: 28 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 121

      Gegeven: 37

    •    Aantal posts: 2.990

    quote:

    Momento Mori schreef op 3 november 2020 14:49:

    Is iedereen nog wakker? Wat een saaie middag voor PostNL na dat debacle van gisteren.
    

    Saai? Voor mij een nieuw debacle ;-)
20. Oebababoela 3 november 2020 14:56

    auteur info

    • Oebababoela

      Lid sinds: 02 jun 2020

      Laatste bezoek: 01 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 93

      Gegeven: 96

    •    Aantal posts: 261

    quote:

    Momento Mori schreef op 3 november 2020 14:49:

    Is iedereen nog wakker? Wat een saaie middag voor PostNL na dat debacle van gisteren.
    

    Vandaag debacle 2.0 en morgen 3.0.....
    Aandeel zal helaas nog wel een tijdje door het putje gaan.