*JustMe* schreef op 19 november 2021 17:11:
Als ik de demonstratie aan autofabrikanten bekijk (waarbij je aan de vragen merkt dat er ook echt inkopers in de call zitten) zie ik dat TomTom de kaarten met snelheidsdata los aanbiedt, maar ook als onderdeel van een groter pakket.
Een voorbeeld: je hoeft geen navigatie bij te nemen zeggen ze. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook: de kaarten met speedlimits draaien op ons Navkit software platform. (die waar deze maand een update over komt). Dus je kunt navigatie er zo bij nemen, plug and play.
En de informatie van verkeersborden van tomtom naar de auto en terug verlopen via 'Autostream'. De cloud dienst waarmee je HD maps kunt verversen. Dus je moet sowieso de auto connected maken om te communiceren met de tomtom servers. Als je toch connected bent, neem er dan verkeersinformatie bij en (in geval van een EV) informatie over laadpunten. Stel dat de fabrikant ook met level 2/3 ADAS bezig is. Waarom niet direct ook TomTom als map supplier - de HD/ADAS maps met autostream - erbij zodat je alles op 1 plek legt, met 1 datastroom via AutoStream?
En zo gaat de hele gereedschapskist open. Nog los van hoeveel marktaandeel TT pakt, lijkt me de situatie nu zo te liggen dat elke fabrikant dit moet inbouwen en dus sowieso een offerte aanvraag bij TT gaat neerleggen, nog los van hun beslissing. En dan kan TT haar hele santenkraam tentoonstellen (je krijgt dus weer nieuwe ingangen) en als enige aanbieder met een one-stop-shop denk ik een goede win-rate qua deals. Als je voor HERE kiest heb je nog een derde partij erbij nodig als integratie partner.
Vergeet hierbij niet dat TomTom een heel goede reputatie heeft op live services. 80% autofabrikanten gebruikt al HD maps. Ook de HERE eigenaren, die een HERE map combineren met TT services, omdat die gewoon beter zijn.
Bij dit ISA verhaal heb je bovendien stapel omzet. De EU verplicht dat het voor 14 jaar in de auto moet zitten, de eerste 7 jaar betaald door de autofabrikant en de tweede helft ofwel door fabrikant of de eigenaar op dat moment. Bij 15,5 miljoen nieuwe auto’s per jaar (aantal in 2019) heb je na 7 jaar 100 miljoen auto’s rondrijden met kaarten met speedlimit data en een connectie naar een kaartenmaker. Dat is dus TT's "adressable market".
Laat TomTom hier eens 40% van pakken. De rest via HERE, sensorboeren, etc. Ik vind dat een bescheiden verwachting, als je nu ziet dat TT hierin voortouw heeft genomen en enige one stop shop product. En dan zal een deel basic speedlimit service afnemen maar een steeds groeiende deel de hele ADAS santekraam met adaptive cruise control, rijbaan assistentie incl hd maps en zo verder. Hier zit ook een data component aan. Niet voor niets zegt Goddijn dat er een revolutie in kaartenmaken (geautomatiseerd) en lagere kosten gaat komen vanwege grote hoeveelheden data die beschikbaar komen.
Ik zei tegen Wies (KetchUp) dat die assetwaarde niet de assetwaarde is maar de gedwongen executiewaarde. Dat komt denk ik door de doomdenkers die denken dat Google de hele markt gaat bestieren. Zij hebben even niet gedacht aan ADAS. De EU is hier helder over, het mag niet met mobiel binnengebracht worden, moet embedded zijn. Een aanbod van een connected horizon van Elektrobit + TT kan Google ook niet bieden. Misschien verklaart dat ook een beetje de koersstijgingen van recent.