Just Eat Takeaway 2024

1. The Munger Games 31 mei 2024 15:59

   auteur info

   • The Munger Games

     Lid sinds: 04 dec 2023

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 472

     Gegeven: 1409

   •    Aantal posts: 496

   quote:

   Daann schreef op 31 mei 2024 15:43:

   Op termijn gaat Just Eat 1.5 miljard EBITDA draaien. Een conservatieve waardering van 8x EBITDA geeft een totale marktkapitalisatie van 12 miljard. Dat delen door zo'n 200 miljoen aandelen, dan kom ik uit op 60 euro per aandeel in 2027/28. Een vervijfvoudiging van je investering dus in ongeveer 4-5 jaar. Wanneer je nu verkoopt op 12 euro laat je je teveel meeslepen door marktsentiment en ben je een dief van je eigen portemonnee.
   

   De lange termijn doelstelling van een AEBITDA van 1.5 miljard euro is niet meer expliciet vermeld bij de laatste resultaten. Nu wordt er gesproken van een AEBITDA marge van 5%. Op de huidige GTV is dat 1.3 miljard euro. Ik hoor je nu denken: close enough.. maar dan reken je alles mee, ook grubhub. Die durf ik er niet bij te rekenen, en al zeker niet op korte termijn.
   Ik kom daarom (met een x6 multiple) aan een koersdoel van 21 euro. Voor mij nog altijd goed genoeg, maar toch iets anders dan 60 euro.
2. Gotcha70 31 mei 2024 16:01

   auteur info

   • Gotcha70

     Lid sinds: 14 sep 2021

     Laatste bezoek: 03 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1055

     Gegeven: 118

   •    Aantal posts: 4.242

   quote:

   Henkie 1960 schreef op 31 mei 2024 15:26:

   Gotcha,een beetje positief man.De Jet-koers gaat (ver) boven de €12 de week uit,dat had heel anders kunnen lopen.En lees het bericht van DA even terug,onverwachts dit en dat,mogelijk renteverlaging in september.
   

   wat noem jij ver boven € 12? Op dit moment € 12,05. Het is vrij onwaarschijnlijk dat de koers vandaag groen eindigt.
   
   En een renteverlaging mogelijk in september terwijl de markt die nu al verwachtte.
   
   Ik zie niet direct redenen om positief te zijn.
3. Gotcha70 31 mei 2024 16:03

   auteur info

   • Gotcha70

     Lid sinds: 14 sep 2021

     Laatste bezoek: 03 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1055

     Gegeven: 118

   •    Aantal posts: 4.242

   quote:

   Moriarty schreef op 31 mei 2024 15:32:

   [...]
   
   Mayte Oosterveld will be succeeding Brent Wissink, who announced in July last year that he will be stepping down as Chief Financial Officer and member of the Management Board as per as per the Company’s Annual General Meeting in May 2024.
   
   Ga je er dan nu over zwijgen aub?
   

   Lees je eigen post nog eens. I rest my case.

   Bijlage:
4. Daann 31 mei 2024 16:06

   auteur info

   • Daann

     Lid sinds: 04 apr 2018

     Laatste bezoek: 07 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1092

     Gegeven: 319

   •    Aantal posts: 1.068

   quote:

   The Munger Games schreef op 31 mei 2024 15:59:

   [...]
   
   De lange termijn doelstelling van een AEBITDA van 1.5 miljard euro is niet meer expliciet vermeld bij de laatste resultaten. Nu wordt er gesproken van een AEBITDA marge van 5%. Op de huidige GTV is dat 1.3 miljard euro. Ik hoor je nu denken: close enough.. maar dan reken je alles mee, ook grubhub. Die durf ik er niet bij te rekenen, en al zeker niet op korte termijn.
   Ik kom daarom (met een x6 multiple) aan een koersdoel van 21 euro. Voor mij nog altijd goed genoeg, maar toch iets anders dan 60 euro.
   

   De GTV van Grubhub is op dit moment 8 miljard (skip the dishes is de andere 2 miljard in Noord-Amerika). Als ik de CEO was zou ik Grubhub helemaal niet verkopen. Er is geen noodzaak. Grubhub draait break-even momenteel en wanneer de fee-caps er af gaan gaat de cashmachine draaien. Grubhub is in zijn totaliteit gekocht in aandelen (62 miljoen stuks). Het afgelopen jaar zijn er alleen al ruim 20 miljoen aandelen teruggekocht. Nog 40 miljoen te gaan (tegen deze prijs zo'n 500 miljoen euro) en je staat weer op de stand van voor Grubhub, maar met nu een toko er bij die 8 miljard GTV draait. Hoe meer sommen je maakt over Just Eat hoe vrolijker je word.
5. Moriarty 31 mei 2024 16:07

   auteur info

   • Moriarty

     Lid sinds: 07 mrt 2013

     Laatste bezoek: 27 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 805

     Gegeven: 296

   •    Aantal posts: 1.011

   quote:

   Gotcha70 schreef op 31 mei 2024 16:03:

   [...]
   
   Lees je eigen post nog eens. I rest my case.
   
   als de CFO pas op 1 juni officieel in dienst is kan die de deal niet bekrachtigen. En zoals eerder al gezegd. De optie om de oude deal te verlengen was waarschijnlijk al besproken een paar jaar terug.
   

   Iedereen maakt fouten Gotcha70 X
   Excuses, rechtzetting vorig bericht, ook al kan het niemand nog wat schelen...
   *Deze deal is er gekomen onder de nieuwe CFO.*
6. Pedro Ines Kuilen 31 mei 2024 16:07

   auteur info

   • Pedro Ines Kuilen

     Lid sinds: 13 aug 2021

     Laatste bezoek: 11 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5306

     Gegeven: 660

   •    Aantal posts: 10.272

   quote:

   Peter schreef op 31 mei 2024 14:56:

   [Modbreak IEX: Gelieve op de inhoud van uw berichten te letten, bericht is bij dezen verwijderd. Deze account is geschorst]
   

   Bedankt voor het aanpassen! IK denk dat de Amazon deal een game changer kan worden maar uiteindelijk weten we dat over een paar jaar!! Het aantal klanten wat nu toe kan nemen en vooral ook op locaties waar Grubhub niet sterk was, met name in de suburbs!! De deal is denk niet goed gevallen bij DD (DoorDash) want ze krijgen nu op heel meer plaatsen concurrentie van Grubhub!
7. Jimnotaris 31 mei 2024 16:13

   auteur info

   • Jimnotaris

     Lid sinds: 05 dec 2019

     Laatste bezoek: 11 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1272

     Gegeven: 165

   •    Aantal posts: 1.870

   quote:

   SEVA_ schreef op 31 mei 2024 15:57:

   [...]
   
   Hij laat de credits aan de Grub CEO. Zie Bloomberg artikel.
   
   Het is vrij simpel in deze, er mag niks vrij worden gegeven door Amazon. Was bij de eerste deal ook zo, want heb er tig keer naar gevraagd bij IR.
   
   1 ding weet ik wel. Zonder de Amazon deal uit 2022, was Grub volledig gedecimeerd.
   

   Juist, er is al een aantal keren over gecommuniceerd/artikelen dat de eerste deal miljoenen orders heeft opgeleverd. Zonder die deal waren de resultaten nog beroerder.
   
   Wat het heeft gekost aan (provisie) inkomsten of wie (Grubhub/Amazon) wat voor zijn rekening neemt weet niemand hier (tenzij management JET/Grub/Amazon hier meelezen). Het is ook niet zo dat klanten helmaal niets betalen. Ze betalen alleen geen bezorgkosten (een aantal dollars) maar overige kosten en fooi betalen ze gewoon.
   
   Hoogstwaarschijnlijk is het voor beide partijen een goede deal, maar of het Grubhub er weer bovenop helpt is afwachten.
   
   
8. COUPEJET 31 mei 2024 16:17

   auteur info

   • COUPEJET

     Lid sinds: 24 mei 2006

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1251

     Gegeven: 166

   •    Aantal posts: 4.078

   Van dit centen gepiel word je ook hoteldebotel van. Dan weer een paar centen erbij en binnen no time weer een paar centen eraf. Slaapverwekkend.
9. Gotcha70 31 mei 2024 16:23

   auteur info

   • Gotcha70

     Lid sinds: 14 sep 2021

     Laatste bezoek: 03 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1055

     Gegeven: 118

   •    Aantal posts: 4.242

   quote:

   COUPEJET schreef op 31 mei 2024 16:17:

   Van dit centen gepiel word je ook hoteldebotel van. Dan weer een paar centen erbij en binnen no time weer een paar centen eraf. Slaapverwekkend.
   

   niet zo jammeren. We staan ver boven de € 12 (1 cent) en mogelijk, misschien, niet zo heel zeker komt er een renteverlaging in september.
10. VeelGeduld 31 mei 2024 16:25

    auteur info

    • VeelGeduld

      Lid sinds: 09 dec 2021

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 162

      Gegeven: 164

    •    Aantal posts: 604

    Kan iemand mij dit uitleggen? Op simply wallstreet staat dat just eat takeaway een vair value heeft van 33.25?
11. Gotcha70 31 mei 2024 16:25

    auteur info

    • Gotcha70

      Lid sinds: 14 sep 2021

      Laatste bezoek: 03 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1055

      Gegeven: 118

    •    Aantal posts: 4.242

    quote:

    Jimnotaris schreef op 31 mei 2024 16:13:

    [...]
    
    Het is ook niet zo dat klanten helmaal niets betalen. Ze betalen alleen geen bezorgkosten (een aantal dollars) maar overige kosten en fooi betalen ze gewoon.
    
    

    en welke andere kosten betalen die dan wel? Behalve voor het eten natuurlijk.
    
    En een fooi is voor de bezorger, niet voor het bedrijf.
12. Henkie 1960 31 mei 2024 16:26

    auteur info

    • Henkie 1960

      Lid sinds: 08 nov 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1268

      Gegeven: 345

    •    Aantal posts: 5.243

    Het feecaps verhaal wordt dat nu ook anders?Het verlies van 100 miljoen?
13. Ruud132 31 mei 2024 16:29

    auteur info

    • Ruud132

      Lid sinds: 11 mei 2023

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 479

      Gegeven: 193

    •    Aantal posts: 1.183

    quote:

    COUPEJET schreef op 31 mei 2024 16:17:

    Van dit centen gepiel word je ook hoteldebotel van. Dan weer een paar centen erbij en binnen no time weer een paar centen eraf. Slaapverwekkend.
    

    Dat kun je wel zeggen.
14. Hendrik Roo 31 mei 2024 16:30

    auteur info

    • Hendrik Roo

      Lid sinds: 18 sep 2008

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3081

      Gegeven: 1777

    •    Aantal posts: 4.051

    quote:

    SEVA_ schreef op 31 mei 2024 15:57:

    [...]
    
    Hij laat de credits aan de Grub CEO. Zie Bloomberg artikel.
    
    Het is vrij simpel in deze, er mag niks vrij worden gegeven door Amazon. Was bij de eerste deal ook zo, want heb er tig keer naar gevraagd bij IR.
    
    1 ding weet ik wel. Zonder de Amazon deal uit 2022, was Grub volledig gedecimeerd.
    

    Thnx SEVA,
15. Gotcha70 31 mei 2024 16:30

    auteur info

    • Gotcha70

      Lid sinds: 14 sep 2021

      Laatste bezoek: 03 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1055

      Gegeven: 118

    •    Aantal posts: 4.242

    quote:

    Moriarty schreef op 31 mei 2024 16:07:

    [...]
    
    Iedereen maakt fouten Gotcha70 X
    Excuses, rechtzetting vorig bericht, ook al kan het niemand nog wat schelen...
    *Deze deal is er gekomen onder de nieuwe CFO.*
    

    Die er zero verdienste aan heeft. En nog eens, het is een deal tussen GH en Amazon. De rest van JET heeft met die deal niets te maken. Amazon krijgt ook aandelen van GH en niet van JET.
16. SEVA_ 31 mei 2024 16:30

    auteur info

    • SEVA_

      Lid sinds: 13 jan 2022

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7185

      Gegeven: 491

    •    Aantal posts: 8.921

    quote:

    Jimnotaris schreef op 31 mei 2024 16:13:

    [...]
    
    Juist, er is al een aantal keren over gecommuniceerd/artikelen dat de eerste deal miljoenen orders heeft opgeleverd. Zonder die deal waren de resultaten nog beroerder.
    
    Wat het heeft gekost aan (provisie) inkomsten of wie (Grubhub/Amazon) wat voor zijn rekening neemt weet niemand hier (tenzij management JET/Grub/Amazon hier meelezen). Het is ook niet zo dat klanten helmaal niets betalen. Ze betalen alleen geen bezorgkosten (een aantal dollars) maar overige kosten en fooi betalen ze gewoon.
    
    Hoogstwaarschijnlijk is het voor beide partijen een goede deal, maar of het Grubhub er weer bovenop helpt is afwachten.
    
    

    Doe eens een gok. Hoeveel % van de orders via Prime zullen platform zijn?
17. Opwegnaar 31 mei 2024 16:33

    auteur info

    • Opwegnaar

      Lid sinds: 24 jan 2008

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2338

      Gegeven: 269

    •    Aantal posts: 6.002

    quote:

    Pedro Ines Kuilen schreef op 31 mei 2024 16:07:

    [...]
    
    Bedankt voor het aanpassen! IK denk dat de Amazon deal een game changer kan worden maar uiteindelijk weten we dat over een paar jaar!! Het aantal klanten wat nu toe kan nemen en vooral ook op locaties waar Grubhub niet sterk was, met name in de suburbs!! De deal is denk niet goed gevallen bij DD (DoorDash) want ze krijgen nu op heel meer plaatsen concurrentie van Grubhub!
    

    Over een paar jaar , het is droevig je verhaal weer.
    Je roetoetert elke dag dat de koers
    omhoog gaat vliegen.
    Jouw voorspellingen zijn nooit in de roos.
    Enkel geleuter met vaagheden.
    De koers staat vele euro's lager dit jaar.
    Jij hebt in ieder geval geen verstand van Jet..
    Bedankt voor het aanpassen , het is om je te schamen.
18. Moriarty 31 mei 2024 16:33

    auteur info

    • Moriarty

      Lid sinds: 07 mrt 2013

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 805

      Gegeven: 296

    •    Aantal posts: 1.011

    quote:

    Gotcha70 schreef op 31 mei 2024 16:30:

    [...]
    
    Die er zero verdienste aan heeft. En nog eens, het is een deal tussen GH en Amazon. De rest van JET heeft met die deal niets te maken. Amazon krijgt ook aandelen van GH en niet van JET.
    

    Sterker nog! Ze hebben zelfs gewacht op de nieuwe CFO om dit bekend te maken, zonder haar kon die cruciale handtekening niet gezet worden. Ze wouden echt haar visie en mening over deze deal. Brent zei zelf dat hij niet geschikt was voor zo een grote deals.
    
    Ze zijn duidelijk grote fan van de nieuwe CFO.
    
    Wist je dat de nieuwe CFO is benoemd in mei?
    
    CFO! CFO! CFO!
19. Hendrik Roo 31 mei 2024 16:34

    auteur info

    • Hendrik Roo

      Lid sinds: 18 sep 2008

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3081

      Gegeven: 1777

    •    Aantal posts: 4.051

    quote:

    Jimnotaris schreef op 31 mei 2024 16:13:

    [...]
    
    Juist, er is al een aantal keren over gecommuniceerd/artikelen dat de eerste deal miljoenen orders heeft opgeleverd. Zonder die deal waren de resultaten nog beroerder.
    
    Wat het heeft gekost aan (provisie) inkomsten of wie (Grubhub/Amazon) wat voor zijn rekening neemt weet niemand hier (tenzij management JET/Grub/Amazon hier meelezen). Het is ook niet zo dat klanten helmaal niets betalen. Ze betalen alleen geen bezorgkosten (een aantal dollars) maar overige kosten en fooi betalen ze gewoon.
    
    Hoogstwaarschijnlijk is het voor beide partijen een goede deal, maar of het Grubhub er weer bovenop helpt is afwachten
    

    .
    
    Goede aanvulling. Al met al een goede deal denk ik. Ze werken al een poosje samen dus veel Kengetallen zijn bekend. Dat je op basis daarvan besluit om de samenwerking stevig te intensiveren, vind ik positief.
20. Henkie 1960 31 mei 2024 16:36

    auteur info

    • Henkie 1960

      Lid sinds: 08 nov 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1268

      Gegeven: 345

    •    Aantal posts: 5.243

    AH,vergeten de shorters doen ook met het spel mee.