Just Eat Takeaway 2025

1. Drs P. 19 februari 2025 18:38

   auteur info

   • Drs P.

     Lid sinds: 13 aug 2011

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1811

     Gegeven: 3839

   •    Aantal posts: 4.464

   quote:

   Henkie 1960 schreef op 19 februari 2025 17:51:

   Denk je niet dat de daling van Dher ( verkoop advies ) geen invloed op de Jet koers heeft? Vandaag geen shorter verandering .
   

   dat (short verandering) zien we pas over een paar dagen
2. Henkie 1960 19 februari 2025 18:41

   auteur info

   • Henkie 1960

     Lid sinds: 08 nov 2020

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1241

     Gegeven: 345

   •    Aantal posts: 5.192

   @Drs P ,normaal gesproken begrijp je het bericht wel.
3. Corcorrectie 19 februari 2025 19:37

   auteur info

   • Corcorrectie

     Lid sinds: 02 jul 2024

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 221

     Gegeven: 86

   •    Aantal posts: 487

   D.E. Shaw zat vorig jaar al bijzonder goed getimed met hun shortpositie. Geluk of wisten zij meer, en weten zij meer, aangezien zij hun shortpositie aan het vergroten zijn?
4. Jet-realist-20+ 19 februari 2025 19:38

   auteur info

   • Jet-realist-20+

     Lid sinds: 24 jul 2024

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 204

     Gegeven: 620

   •    Aantal posts: 334

   Nu even jo-jo-en ivm expiratie, maar ik heb nog steeds vertrouwen in mijn koersdoel dit jaar.
5. Tis wa! 19 februari 2025 20:24

   auteur info

   • Tis wa!

     Lid sinds: 11 feb 2016

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 268

     Gegeven: 2823

   •    Aantal posts: 1.011

   Lieferando en REWE breiden partnerschap uit met Weinfreunde.de
   
   t.co/ngCRH2c6gS
6. keffertje 19 februari 2025 20:29

   auteur info

   • keffertje

     Lid sinds: 29 jul 2011

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1487

     Gegeven: 2328

   •    Aantal posts: 6.284

   quote:

   Corcorrectie schreef op 19 februari 2025 19:37:

   D.E. Shaw zat vorig jaar al bijzonder goed getimed met hun shortpositie. Geluk of wisten zij meer, en weten zij meer, aangezien zij hun shortpositie aan het vergroten zijn?
   

   Een van de interessantere posts op dit forum, was de uitleg van de long/short strategie, waarbij je dus niet noodzakelijkerwijze short gaat omdat je een dalende koers verwacht van dat aandeel, maar dat je de 'slechtste' partij in de markt short als een hedge tegen de longpositie van de beste partij in de markt.
   
   Het is dus niet noodzakelijkerwijze zo dat D.E. Shaw iets meer weet dan wij, maar zij zien JET als een van de slechtste partijen. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen ook, maar dat betekent niet per definitie dat de koers ook zou moeten gaan dalen.
7. SEVA_ 19 februari 2025 22:52

   auteur info

   • SEVA_

     Lid sinds: 13 jan 2022

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7180

     Gegeven: 491

   •    Aantal posts: 8.919

   quote:

   Corcorrectie schreef op 19 februari 2025 19:37:

   D.E. Shaw zat vorig jaar al bijzonder goed getimed met hun shortpositie. Geluk of wisten zij meer, en weten zij meer, aangezien zij hun shortpositie aan het vergroten zijn?
   

   Ze zitten long bonds, die ze uitbetaald willen hebben.
   x.com/InvestingSeva/status/1891803962...
8. Hendrik Roo 20 februari 2025 07:54

   auteur info

   • Hendrik Roo

     Lid sinds: 18 sep 2008

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3012

     Gegeven: 1752

   •    Aantal posts: 3.965

   quote:

   SEVA_ schreef op 19 februari 2025 22:52:

   [...]
   
   Ze zitten long bonds, die ze uitbetaald willen hebben.
   x.com/InvestingSeva/status/1891803962...
   

   Hoe groot is de kans dat dat lukt ?
9. keffertje 20 februari 2025 08:05

   auteur info

   • keffertje

     Lid sinds: 29 jul 2011

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1487

     Gegeven: 2328

   •    Aantal posts: 6.284

   quote:

   Hendrik Roo schreef op 20 februari 2025 07:54:

   [...]
   
   Hoe groot is de kans dat dat lukt ?
   

   Het is hier volgens mij al vaker besproken, maar o.k.
   
   1. Een rechtszaak kun je altijd winnen of verliezen
   2. Inhoudelijk lijkt het minder kansrijk wat ze willen, omdat de clausule in de prospectus naar ik begrijp, niet toeziet op het 'event' (verkoop GH)
   3. Zelfs ALS ze het zouden winnen is er geen man overboord:
   
   a. de feitelijke betalingsdatum (na een rechtszaak en hoger beroep) ligt eerder dan de beoogde aflossingsdatum
   b. ze hebben het geld in kas dus ook dat is geen probleem
10. Ruval 20 februari 2025 08:09

    auteur info

    • Ruval

      Lid sinds: 13 mei 2020

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1643

      Gegeven: 700

    •    Aantal posts: 2.445

    quote:

    keffertje schreef op 20 februari 2025 08:05:

    [...]
    
    Het is hier volgens mij al vaker besproken, maar o.k.
    
    1. Een rechtszaak kun je altijd winnen of verliezen
    2. Inhoudelijk lijkt het minder kansrijk wat ze willen, omdat de clausule in de prospectus naar ik begrijp, niet toeziet op het 'event' (verkoop GH)
    3. Zelfs ALS ze het zouden winnen is er geen man overboord:
    
    a. de feitelijke betalingsdatum (na een rechtszaak en hoger beroep) ligt eerder dan de beoogde aflossingsdatum
    b. ze hebben het geld in kas dus ook dat is geen probleem
    

    Belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt. Als dit onzeker is, zal er ook geen nieuwe SBB plaatsvinden
11. keffertje 20 februari 2025 08:24

    auteur info

    • keffertje

      Lid sinds: 29 jul 2011

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1487

      Gegeven: 2328

    •    Aantal posts: 6.284

    quote:

    Ruval schreef op 20 februari 2025 08:09:

    [...]
    Belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt. Als dit onzeker is, zal er ook geen nieuwe SBB plaatsvinden
    

    Snel duidelijkheid kan er volgens mij niet komen, als deze partijen juridische stappen gaan ondernemen. Het is juist de bedoeling van dit soort partijen om lang onzekerheid te laten bestaan, omdat ze dit in de kaart speelt bij hun andere handelstactieken (bijvoorbeeld short gaan). Verwijten aan JustEat zijn in dit dossier volgens mij niet terecht want iedereen die dat wil kan de vennootschap voor de rechter dagen en ze kunnen natuurlijk de standaardteksten uitspreken ('claim ongegrond', 'we verzetten ons met alle middelen tegen deze ongerechtvaardigde eisen'), maar dat neemt niet weg dat die procedures jaren kunnen doorlopen.
    
    Overigens heb ik nog geen bericht gezien dat er daadwerkelijk een dagvaarding is ontvangen (en dat zou Jet natuurlijk wel even fijntjes kunnen melden).
12. Drs P. 20 februari 2025 08:29

    auteur info

    • Drs P.

      Lid sinds: 13 aug 2011

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1811

      Gegeven: 3839

    •    Aantal posts: 4.464

    quote:

    Ruval schreef op 20 februari 2025 08:09:

    [...]
    Belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt. Als dit onzeker is, zal er ook geen nieuwe SBB plaatsvinden
    

    Het is trouwens rustig op dit front, de bondholders weten waarschijnlijk al dat hun claim geen kans heeft (Seva goede post op X trouwens mbt. DE Sh.), of men wacht nu op een "echte sales/ change in control event": Prosus, of ..? Dan krijgen ze uitbetaald.
13. Mr Trade 20 februari 2025 08:36

    auteur info

    • Mr Trade

      Lid sinds: 24 nov 2017

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1364

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 2.770

    quote:

    Drs P. schreef op 20 februari 2025 08:29:

    [...]
    Het is trouwens rustig op dit front, de bondholders weten waarschijnlijk al dat hun claim geen kans heeft (Seva goede post op X trouwens mbt. DE Sh.), of men wacht nu op een "echte sales/ change in control event": Prosus, of ..? Dan krijgen ze uitbetaald.
    

    Kan een eventuele koper de schulden niet gewoon overnemen?
    Lijkt me in dit geval een "no-brainer" gezien de lage intrest op de bonds.
14. SEVA_ 20 februari 2025 08:39

    auteur info

    • SEVA_

      Lid sinds: 13 jan 2022

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7180

      Gegeven: 491

    •    Aantal posts: 8.919

    quote:

    Hendrik Roo schreef op 20 februari 2025 07:54:

    [...]
    
    Hoe groot is de kans dat dat lukt ?
    

    2 weken heeft IR bevestigd dat er geen verzoek voor terugbetaling is binnengekomen. Ik heb gister om een update gevraagd, maar nog geen reactie.
    
    Het zijn bijzondere spelletjes van de usual suspects. De bonds traden rond de 100, dus ze willen via negatief nieuws hun shorts positief beïnvloeden.
15. Bilderberg007 20 februari 2025 08:40

    auteur info

    • Bilderberg007

      Lid sinds: 15 jun 2019

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 413

      Gegeven: 250

    •    Aantal posts: 356

    Bij mij loopt de spanning op richting de jaarcijfers volgende week woensdag. Uit Doordash jaarverslag nog wel wat interessants gehaald. De omzet van Doordash buiten de VS wordt niet gespecificeerd. Het is flink gestegen van 854 mln dollar naar 1319 mln dollar. Maar daarbij een interessante voetnoot dat er geen land is binnen de internationale sector die meer dan 10% van die 1319 heeft. Vooral Canada, dat voor JET een grote markt is, is dat interessant. De omzet was van 2022 op 2023 teruggelopen van 681 naar 508 mln (euro, zie Jaarverslag JET 2023). Erg benieuwd wat het voor 2024 is geworden. Bij AVA gaf JET aan dat Canada een grote winstgevende markt was. SKIP zoals JET in Canada heet is ook meer ter vergelijken met het businessmodel van Doordash, ze bezorgen alles zelf voor de restaurants. In die zin zijn ze veel beter gepositioneerd voor de concurrentie met Doordash dan Grubhub in de VS. Die moesten het vnl hebben van de zeer winstgevende marketplace bestellingen die de restaurants zelf bezorgen. De omzet van Doordash in 2024 in Canada is dus maximaal 132 mln dollar. Dat maakt JET/SKIP een veel grotere speler. Schat in dat de terugloop in Canada van 2022 op 2023, naast devaluatie van de CAD, vnl. zit in een paar grote ketens die hun bezorging hebben verplaatst naar Doordash, white label bestellingen heten die volgens mij. Interessant voor die ketens maar waarschijnlijk niet erg winstgevend voor Doordash. Maar goed die hebben diepe zakken, ook door hun dominante positie in de VS.
16. Mr Trade 20 februari 2025 08:47

    auteur info

    • Mr Trade

      Lid sinds: 24 nov 2017

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1364

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 2.770

    Blijkbaar heeft Norges de afgelopen tijd ruim 1% afgebouwd (reëel positie ofwel werkelijke stukken).
    Weten we in ieder geval waar een groot deel van het aanbod de afgelopen tijd vandaan komt.
17. win some... 20 februari 2025 08:52

    auteur info

    • win some...

      Lid sinds: 01 feb 2008

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3921

      Gegeven: 373

    •    Aantal posts: 2.866

    quote:

    Bilderberg007 schreef op 20 februari 2025 08:40:

    Bij mij loopt de spanning op richting de jaarcijfers volgende week woensdag. Uit Doordash jaarverslag nog wel wat interessants gehaald. De omzet van Doordash buiten de VS wordt niet gespecificeerd. Het is flink gestegen van 854 mln dollar naar 1319 mln dollar. Maar daarbij een interessante voetnoot dat er geen land is binnen de internationale sector die meer dan 10% van die 1319 heeft. Vooral Canada, dat voor JET een grote markt is, is dat interessant. De omzet was van 2022 op 2023 teruggelopen van 681 naar 508 mln (euro, zie Jaarverslag JET 2023). Erg benieuwd wat het voor 2024 is geworden. Bij AVA gaf JET aan dat Canada een grote winstgevende markt was. SKIP zoals JET in Canada heet is ook meer ter vergelijken met het businessmodel van Doordash, ze bezorgen alles zelf voor de restaurants. In die zin zijn ze veel beter gepositioneerd voor de concurrentie met Doordash dan Grubhub in de VS. Die moesten het vnl hebben van de zeer winstgevende marketplace bestellingen die de restaurants zelf bezorgen. De omzet van Doordash in 2024 in Canada is dus maximaal 132 mln dollar. Dat maakt JET/SKIP een veel grotere speler. Schat in dat de terugloop in Canada van 2022 op 2023, naast devaluatie van de CAD, vnl. zit in een paar grote ketens die hun bezorging hebben verplaatst naar Doordash, white label bestellingen heten die volgens mij. Interessant voor die ketens maar waarschijnlijk niet erg winstgevend voor Doordash. Maar goed die hebben diepe zakken, ook door hun dominante positie in de VS.
    

    Amerikaanse bedrijven zijn de laatste tijd ook een stuk minder populair geworden in Canada nadat Trump met zijn handelstarieven en annexatieplannen kwam. Dat zou voor dit jaar ook meewind moeten geven.
18. Hendrik Roo 20 februari 2025 08:54

    auteur info

    • Hendrik Roo

      Lid sinds: 18 sep 2008

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3012

      Gegeven: 1752

    •    Aantal posts: 3.965

    quote:

    SEVA_ schreef op 20 februari 2025 08:39:

    [...]
    
    2 weken heeft IR bevestigd dat er geen verzoek voor terugbetaling is binnengekomen. Ik heb gister om een update gevraagd, maar nog geen reactie.
    
    Het zijn bijzondere spelletjes van de usual suspects. De bonds traden rond de 100, dus ze willen via negatief nieuws hun shorts positief beïnvloeden.
    

    Thnx
19. Hendrik Roo 20 februari 2025 08:57

    auteur info

    • Hendrik Roo

      Lid sinds: 18 sep 2008

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3012

      Gegeven: 1752

    •    Aantal posts: 3.965

    quote:

    SEVA_ schreef op 20 februari 2025 08:39:

    [...]
    
    2 weken heeft IR bevestigd dat er geen verzoek voor terugbetaling is binnengekomen. Ik heb gister om een update gevraagd, maar nog geen reactie.
    
    Het zijn bijzondere spelletjes van de usual suspects. De bonds traden rond de 100, dus ze willen via negatief nieuws hun shorts positief beïnvloeden.
    

    Indirect helpt het JET ook. Althans op de lange termijn. Met weinig middelen worden er veel aandelen teruggekocht welke ook niet langer aan de Grubhub medewerkers overgedragen hoeven worden.
20. Eagle1959 20 februari 2025 09:00

    auteur info

    • Eagle1959

      Lid sinds: 29 okt 2007

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2013

      Gegeven: 74

    •    Aantal posts: 3.005

    Lijkt een lastig dagje te worden voor de koersen. Nog een weekje en we weten meer van JET, hoop op weer inkoop eigen aandelen, dan zijn in 1 keer alle geruchten ontkracht over bonds etc., SHAW zoekt dan de uitgang en wij hebben de hogere koersen. Ook benieuwd wat het opgepompte BESI vandaag gaat doen. Mooi bedrijf, maar in de euforie enkel maanden gelegen 3 x te hoog gewaardeerd. Kan zomaar wer terug naar de 80,- regionen.