vreemd vermogen schreef op 14 juni 2014 17:25:
Wat mij opvalt is dat de belangstelling voor dit fonds in dit jaar enorm is toegenomen. Dat zal niet zonder reden zijn. We staan aan de vooravond van de goedkeuring van de FDA voor Cologuard. Een product van Exact Sciences. De motor van de screeningtest ligt toch wel bij MDx. Die Amerikanen zijn niet gek en zo zie je de koers van Exas enorm stijgen. Dit in tegenstelling tot de koers MDx. Op deze manier wordt MDx wel een heel gemakkelijke prooi voor overname.
Op de presentatie van Goldman Sachs was Kevin Conroy best wel optimistisch. Er is sprake van een reimbursement (zorgverzekering) tot $500 oftewel € 370.
Zoals toch wel vast staat zal MDX zo'n 15% van elke test ontvangen.
Als de US en Europa overgaan tot een bevolkingsonderzoek op basis van deze test, dan is het hek van de dam.
Maar goed zover is het nog niet. 2014 zal voor MDx een (klein) verlies geven. 2015 breakeven en daarna zal de bekende hockeystickcurve ( kwadratische vergelijking) ingezet worden.
Een koersdoel van € 80 voor over 5 jaar is welzeker een realistisch uitgangspunt.
Ik denk dat voor die tijd MDx waarschijnlijk overgenomen wordt voor een miljardje ofzo.
De productlijn van MDx is niet alleen darmkanker. Ook prostaatkankerscreening staat hoog aangeschreven. Verder heeft het bedrijf meer in de pijplijn.
Nou ja als een geneesmiddelenreus MDx voor pak weg 1 miljard inlijft, dan krijgt de belegger €30 p/a uitgekeerd.
Denk er het jouwe van. Het enige wat ik wil, is een redelijk weerwoord en onderbouwing.
Mijn advies voor MDX: Strong buy