martinmartin schreef op 20 juni 2015 13:58:
[...]
Ik denk dat je 1 ding vergeet nl dat de connected carmarkt gaat exploderen.
Voorzichtige berekeningen laten zien, dat er in 2020 minimal 300 mio connected cars zullen bestaan.
Met twee aanbieders is er voor beiden meer dan voldoende te verdienen.
Zie rapport Morgan Stanley in hun Blue Sky scenario.
Bij een oplopend marktaandeel van 22% naar 40% kennen ze aan Tom2 een fundamentele waarde toe van 29.20 euro.
Wel jammer dat de vier analisten die aan dit rapport hebben gewerkt als omzet in een betreffend jaar het aantal verkochte auto's in dat jaar maal het betreffende tarief nemen en daarbij gevoeglijk voorbij gaan dat de connectivity bedoeld is voor levensduur van die auto zeg 8 jaar.
In die zin komt hun 29,20 voor een Blue sky scenario heel goed overeen met mijn Blue sky scenario van 240 euro indien je hun bedrag met 8 vermenigvuldigd.
Neen Tom2 is niet te koop.
HG weet welke contracten er al gesloten zijn in automotive.
Het gaat om TRAFFIC en HAD. In traffic zijn ze de beste en in HAD lijken ze met ROAD DNA/real time platform zich heel zeker te voelen getuige de opmerking dat ze graag met de finnen willen uitmaken wie in deze zeer lucratieve markt de grootste winnaar zal worden.
Van dat alles zal in de 2q cijfers nog weinig terug te vinden zijn dus afwachten wat er gemeld wordt over orderboek en verder gerust afwachten .
Door velen wordt toekomstige omzet automotive vertaald door 4 jaren orderboek te stapelen derhalve minimaal 220 mio in 2018 (2014 109 mio).
Ook hier geldt dat de stapelbaarheid doorgaat dus ipv min 220 mio 440 mio.