wiegveld schreef op 6 december 2015 16:31:
De boekwaarde van de bankleningen is uitgedrukt in euro’s . De effectieve rente op de balansdatum op 31 december 2014 bedroeg 3,50% (2013: 3,00%) .
Op 2 juli 2012 heeft Fagron NV obligaties uitgegeven voor een bedrag van 225 miljoen euro . De nominale waarde van de obligaties is gelijk aan 1 .000 euro . De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en bieden een vaste jaarlijkse brutorente van 4,75% . De obligaties dienen te worden terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde op 2 juli 2017 . Het totaal van de EBITDA, berekend als zijnde resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van de Garanten is minimaal 70 procent van het geconsolideerde EBITDA van de totale Groep .
Op 16 december 2014 heeft Fagron NV de huidige kredietfaciliteit aangepast en verlengd . Deze nieuwe multi currency faciliteit van 220 miljoen euro, welke loopt tot december 2019 en twee additionele één jaar extensie opties bevat, is afgesloten via een consortium van bestaande en nieuwe internationale banken . Het nieuwe consortium bestaat ING (Coördinator), BNP Paribas, HSBC, KBC Bank, Fifth Third Bank en Commerzbank . Het belangrijkste convenant van deze kredietfaciliteit is een netto financiële schuld/recurrente EBITDA-ratio van maximaal 3,25 . Per einde 2014 was een bedrag van 178 miljoen euro opgenomen (2013: 191 miljoen euro) . De interest die verschuldigd is met betrekking tot de kredietovereenkomst is een variabele interestvoet variërend van 1 tot 6 maanden .