Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Uitgebreid zoeken

Pharming in november dan toch scoren

3.056 Posts
Pagina: «« 1 ... 50 51 52 53 54 ... 153 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. Niknaam 14 november 2016 07:23

    • Niknaam

      Lid sinds: 03 okt 2016

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 732

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 79

    Goedemorgen Pharming-volgers,

    Bijgaand het persbericht dat we zonet hebben verspreid mbt de voortgang die we hebben geboekt met de financiering van de deal met Valeant,

    Sijmen de Vries, CEO Pharming Group N.V.

    --------------------------

    Pharming meldt vorderingen bij financiering terugkoop rechten RUCONEST®

    Pakket financieringen tot maximaal €87 miljoen, bestaande uit een combinatie van schuldpapier, converteerbare obligaties en uitgifte van aandelen

    Overeenkomst over voorwaarden voor nieuwe lening van US$40 miljoen (circa €37 miljoen) bij bestaande en nieuwe geldverschaffers

    Inschrijvingen van tot op heden €17 miljoen leggen stevig fundament onder converteerbare obligatielening

    Claimemissie voor aanvullende financiering naar verwachting binnenkort van start

    Leiden, 14 november 2016: Biofarmaceutische onderneming Pharming Group N.V. (EURONEXT: PHARM) maakt bekend aanzienlijke vorderingen te hebben geboekt met de financiering ter afronding van de op 8 augustus getekende transactie met dochtermaatschappijen van Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX: VRX) voor de terugkoop van de Noord-Amerikaanse commerciële rechten van Pharmings eigen product RUCONEST®.

    De Onderneming heeft voorwaarden getekend met een syndicaat van kredietverstrekkers voor een US$40 miljoen, 42 maanden kredietfaciliteit tegen standaard marktvoorwaarden (8% rente en een eenmalige finale 9%-betaling bij einde van de looptijd in juni 2020). Een van Pharmings bestaande kredietverstrekkers maakt deel uit van het syndicaat. De documentatie van de lening wordt in de komende weken gereedgemaakt. Voorwaarde voor de kredietfaciliteit is dat Pharming er in slaagt minimaal €40 miljoen via een converteerbare obligatielening en uitgifte van aandelen te vergaren.

    Daarnaast zijn investeerders gevonden die met inschrijvingen van tot op heden €17 miljoen een stevig fundament hebben gelegd onder een vijfjarige converteerbare obligatielening, converteerbaar in aandelen tegen een premie van 25% van de 20 dagen volume gewogen gemiddelde prijs (VWAP) van de aandelen in de periode voorafgaand van de goedkeuring van het in verband met de claimemissie uit te geven prospectus door de Autoriteit Financiële Markten, (Het Prospectus). De obligaties hebben een coupon van 8,5% en een warrant-dekking van 20%. Ook de warrant converteert met een 25% premie tegen VWAP. Nieuwe additionele inschrijvingen voor deze obligaties worden momenteel bij institutionele investeerders verzameld.

    Zodra de omvang van de converteerbare obligatielening is bevestigd, naar verwachting later deze week, en na goedkeuring van het prospectus, zal Pharming starten met een claimemissie voor het restant van de benodigde financiering. Deze zal, als zich geen verdere investeerders voor de converteerbare obligatielening melden, maximaal zo’n €33 miljoen bedragen. Bestaande aandeelhouders wordt als eerste de gelegenheid geboden op de nieuwe aandelen (Rights-aandelen) in te schrijven met een discount op dezelfde VWAP als voor de obligaties.
    De korting op de claimemissie-aandelen wordt zo laag mogelijk gehouden ten opzichte van de koers van het aandeel van de Onderneming, om verwatering zoveel mogelijk te beperken.

    In geval niet alle aandelen in de claimemissie door bestaande aandeelhouders worden opgenomen, zal het restant van deze aandelen (Rump-aandelen) direct worden geplaatst bij geïnteresseerde institutionele beleggers in de VS en Europa tegen dezelfde prijs. Institutionele beleggers die hiervoor inschrijven voor het einde van de aanbieding en daarmee de uitgifte ondersteunen, ontvangen eveneens warrants met een warrant-dekking van 25% tegen een 25% premie op de VWAP. Alleen de Rights- en Rump-aandelen zullen worden uitgegeven in relatie tot de terugkoop van de verkooprechten. De aandelen die worden gerepresenteerd door warrants en converteerbare obligaties worden slechts uitgegeven tegen toekomstige conversie met een 25% premie op de VWAP.

    Er zijn ook “premium priced” alternatieve converteerbare instrumenten die periodiek aflosbaar zijn in aandelen of cash naar Pharming’s keuze, aangeboden. Deze instrumenten worden momenteel onderzocht op hun merites. Zulke instrumenten zouden naast het bankkrediet en de converteerbare obligaties kunnen worden ingezet en zouden, wanneer gebruikt, geheel of deeltelijk in plaats van de claimemissie kunnen komen. Het gebruik van zulke instrumenten in combinatie met het bankkrediet en de converteerbare obligatie zal de noodzaak om aandelen uit te geven bij het afronden van de deal met Valeant dan verder beperken of totaal overbodig maken.

    Sijmen de Vries, Pharmings CEO zegt over de geboekte vorderingen met de financiering:
    “We zijn blij dat we een financieringspakket hebben kunnen samenstellen dat de verwatering van bestaande aandeelhouders minimaal houdt. Het heeft ook investeerders van hoge kwaliteit aangetrokken. Hierdoor kunnen we de transactie met Valeant afronden, RUCONEST® veel verder brengen en zal Pharming mogelijk drie jaar sneller winstgevend worden dan onder de licentie met Valeant.”

    “Met een dergelijk financieringspakket verwachten we ruim binnen de limiet van het beschikbare maatschappelijke aandelenkapitaal te blijven, om verwatering van aandeelhouders beheersbaar te houden. Samen met de uitstekende data uit een fase II studie met RUCONEST® naar de preventie van angio-oedeem-aanvallen, die gisteren werden gepresenteerd op de American College of Allergy, Asthma and Immunology scientific meeting in San Francisco, én het afgelopen vrijdag bekendgemaakte positieve advies van de European Committee for Medicinal Products for Human Use voor het toestaan van zelftoediening voor patiënten in Europa, ziet de toekomst van RUCONEST er veelbelovend uit. We zijn ervan overtuigd hiermee uitstekende toegevoegde waarde te creëren voor zowel aandeelhouders als patiënten en andere stakeholders.”

    = = = E I N D E P E R S B E R I C H T = = =
  5. $rob$ 14 november 2016 08:13

    • $rob$

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 28 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 258

      Gegeven: 65

    •    Aantal posts: 1.972

    quote:

    hebbeding schreef op 14 november 2016 07:41:

    joehoe eerst het zuur en dan het zoet
    Dit werd 10 jaar geleden ook al geroepen bij PH..........
  6. bestens 14 november 2016 08:22

    • bestens

      Lid sinds: 03 dec 2000

      Laatste bezoek: 30 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 191

      Gegeven: 386

    •    Aantal posts: 1.186

    quote:

    $rob$ schreef op 14 november 2016 08:13:

    [...]

    Dit werd 10 jaar geleden ook al geroepen bij PH..........
    Zuurpruimen waren er 10 jaar geleden ook al....
  7. forum rang 10 DeZwarteRidder 14 november 2016 08:28

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 30 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24785

      Gegeven: 10706

    •    Aantal posts: 102.733

    Ik mis de fans, waar blijven hun enthousiaste bespiegelingen...??
    Pharming hoeft slechts ca 10% rente te betalen, dat is een feestje waard...!! Rood staan op een creditcard kost meer!
  9. forum rang 5 antop 14 november 2016 08:34

    • antop

      Lid sinds: 05 nov 2007

      Laatste bezoek: 30 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3900

      Gegeven: 185

    •    Aantal posts: 13.455

    DZR altijd fijn om jou weer terug te horen op het forum,waar je nooit vertrouwen hebt in Pharming en je dagen hiermee vult. Er komt voor jou een hele leuke periode aan of horen we bij positieve ontwikkeling en stijging van de koers niets van je dan dat ......
  10. [verwijderd] 14 november 2016 08:52

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 14 november 2016 08:28:

    Ik mis de fans, waar blijven hun enthousiaste bespiegelingen...??
    Pharming hoeft slechts ca 10% rente te betalen, dat is een feestje waard...!! Rood staan op een creditcard kost meer!
    Het is zelfs 17%: 8% gedurende de looptijd en 9% aan het eind.
  11. [verwijderd] 14 november 2016 09:02

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    33 miljoen euro met claimemissie
    Ongeveer 180 miljoen stuks

    17 miljoen euro met obligaties
    Ongeveer 70 miljoen stuks

    Ik had het liever andersom gezien.

  12. forum rang 4 bammie 14 november 2016 09:05

    • bammie

      Lid sinds: 03 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1627

      Gegeven: 477

    •    Aantal posts: 12.496

    Financieringspakket Symen does it again. Zwembroek aan mannen.

    Pharming maakte bekend een financieringspakket samen te hebben gesteld voor de terugkoop van de commerciële rechten op Ruconest in de Verenigde Staten. Het biotechnologiebedrijf mikt met een combinatie van schuldpapier, converteerbare obligaties en een claimemissie op maximaal 87 miljoen euro.

  13. [verwijderd] 14 november 2016 09:09

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    SijmendeVries schreef op 14 november 2016 07:23:

    Goedemorgen Pharming-volgers,

    Bijgaand het persbericht dat we zonet hebben verspreid mbt de voortgang die we hebben geboekt met de financiering van de deal met Valeant,

    Sijmen de Vries, CEO Pharming Group N.V.

    --------------------------

    ...

    = = = E I N D E P E R S B E R I C H T = = =
    Beste Sijmen,
    Dankjewel voor de enorme toewijding die je niet aflatend tentoon spreidt. Het pakket aan uitgewerkte opties en de ruimte die nog bestaat om mogelijk tot een emissie-loze financiering te komen lijkt het best in de kaart te spelen van de aandeelhouders.

    Kun jij antwoord geven op de volgende vragen?

    -Wat betreft de lening, mag die vervroegd afgelost worden?

    -20 dagen VWAP van de aandelen in de periode voorafgaand van de goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit Financiële Markten, die periode loopt nu dus nog steeds??

    -Zitten er beperkende en/of rand- voorwaarden aan de obligaties?

  15. [verwijderd] 14 november 2016 09:14

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wat een merkwaardige strategie om nu dit PB dat nog vol staat van onzekerheden over de finale vorm van de financiering en de exacte voorwaarden van de respectievelijke onderdelen de wereld in te sturen terwijl je tegelijk meldt dat je aan het einde van de week over een belangrijk item wat meer weet....

    1 ding is zeker: er is nog steeds het nodige onzeker. Veel plezier ermee vandaag. Ik blijf er af.
  18. [verwijderd] 14 november 2016 09:18

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Beur schreef op 14 november 2016 09:14:

    Wat een merkwaardige strategie om nu dit PB dat nog vol staat van onzekerheden over de uiteindelijke vorm van financiering en de exacte voorwaarden van de respectievelijke onderdelen de wereld in te sturen terwijl je tegelijk meldt dat je aan het einde van de week over een belangrijk item wat meer weet....

    1 ding is zeker: er is nog steeds het nodige onzeker. Veel plezier ermee vandaag. Ik blijf er af.
    Beur, misschien probeert men nog wat reclame te maken voor de convertible?
3.056 Posts
Pagina: «« 1 ... 50 51 52 53 54 ... 153 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.120
AB InBev 2 5.538
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.177
ABO-Group 1 25
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.859
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.840
Aedifica 3 926
Aegon 3.258 323.077
AFC Ajax 538 7.092
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.905
Agfa-Gevaert 14 2.063
Ahold 3.538 74.353
Air France - KLM 1.025 35.293
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.050
Alfen 16 25.291
Allfunds Group 4 1.517
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 423
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.917
AMG 971 134.365
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.745
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 496
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.060
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 386
Arcadis 252 8.806
Arcelor Mittal 2.034 320.990
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 287
arGEN-X 17 10.355
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.751
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.614
ASML 1.766 110.193
ASR Nederland 21 4.512
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.942
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 67
Azerion 7 3.449

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 31 maart

    1. Inkoopmanagersindex industrie en diensten maart (Chi)
    2. Importprijzen februari (Dld)
    3. Detailhandelsverkopen februari (Dld)
    4. Inflatie maart vlpg (Dld)
    5. Inkoopmanagersindex Chicago maart (VS)

  2. 01 april

    1. Tankan index eerste kwartaal (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Jap)
    3. Inkoopmanagersindex industrie Caixin maart (Chi)
    4. Reserve Bank of Australia rentebesluit (Aus)
    5. Omzet detailhandel februari (NL)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht
Naar de hele agenda