Crucell Terug naar discussie overzicht

CRUCELL TECHNISCH UITGEBROKEN ?

1. [verwijderd] 9 augustus 2008 13:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   jecebe schreef:

   AMSTERDAM (Dow Jones)--Crucell heeft in het tweede kwartaal van 2008 34% minder nettoverlies geboekt, terwijl de omzet met 39% is gestegen. Dat is de gemiddelde verwachting van drie analisten geraadpleegd door Dow Jones Nieuwsdienst. De analisten voorzien een nettoverlies van EUR12 miljoen, waarbij de schattingen overigens fors uiteenlopen, van EUR5,8 miljoen tot EUR16 miljoen. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog EUR18,2 miljoen. Voor de omzet is de gemiddelde verwachting EUR51,7 miljoen, tegen EUR37,1 miljoen in het tweede kwartaal van 2007. Analisten zijn onder andere benieuwd naar de resultaten van het kostenbesparingsprogramma. Veel nieuws over de productenpijplijn van vaccins - die als cruciaal voor de waardecreatie op de lange termijn wordt beschouwd - verwacht men niet bij de kwartaalcijfers. Crucell publiceert de cijfers dinsdag voorbeurs. Vrijdag omstreeks 14.00 uur noteert het aandeel 1,7% hoger op EUR11,60, terwijl de Midkap-index met 0,6% stijgt. (AVR)
   
   

   I have noticed the net revenue expectation from analysts for Crucell drift down. since they have based the 20% increase on constant 2007 currency (based on 1.38 exchange), this slow drift downward...from 259 down to 245 may be based on the realization the currency may not cooperate.
   
   Curious as to whether if they announce a 20% increase in revenue based on current exchange rate(an actual increase in guidance), whether the company will get any traction from it.
   
   Milestones from Wyeth or Sanofi added in?
   Epaxal and Epaxal Jr?
   Travel vaccines may be in difficulty due to higher airline prices.
   
   Would be nice to see a suprise out of R+D...one that actually pans out.
   
2. aossa 9 augustus 2008 13:56

   auteur info

   • aossa

     Lid sinds: 23 mei 2003

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4053

     Gegeven: 3339

   •    Aantal posts: 17.622

   Gisteren was er reeds een correctie, de EUR/USD zakte naar 1,5014. Het komt nog goed met de aangenomen boekhoudkundige ratio van 1,38 !
   Als ze verdomd maar ophouden om van USD naar Zwitserse Frank te rekenen en dan naar EUR ... Maak verduiveld het $geld op nog voor het op de Zwitserse bankrekening staat.
3. [verwijderd] 9 augustus 2008 14:00

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Om het geheugen nog even wat op te frissen. In het eerste kwartaal was er een verlies van ruim €8 MM. Dat werd wat beinvloed door een "-" van 4,4 agv €/$ en een "+" van 5,2 agv een impairment reversal. Die laatste zit er dit keer niet bij, de eerste vermoedelijk wel.
   Als je uit gaat van dezelfde verkoop in het tweede kwartaal als in Q1, zal het verlies uitkomen op circa €13 MM. Als er meer omzet is dan gaat het per MM ongeveer 4 ton de goede kant op (en vice versa).
   
   Zelf verwacht ik een omzet in Q2 die max een miljoen of 4 boven Q1 ligt. Q2 was de afgelopen keer ook fractioneel wat beter dan Q1. Dus per saldo een verlies van net iets beneden de €12 MM.

   Bijlage:
4. [verwijderd] 9 augustus 2008 15:48

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   4 keer niks en dan nog een beetje!
5. [verwijderd] 9 augustus 2008 18:34

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   danza schreef:

   4 keer niks en dan nog een beetje!
   

   Als je de cijfers van de afgelopen kwartalen eens wat beter bekijkt en je verstand gebruikt dan zie je dat crxl bij een kwartaalomzet van €75 MM à €80 MM (en een productsales van rond ergens tussen de €63 en €68MM) ongeveer quite draait. Op 1 juli 2008 staat de meter rond de €20 MM in het rood. Nog twee kwartalen om dat bij te buigen.
   
   Anders geredeneerd: als crxl een jaaromzet heeft van rond de € 300 MM en de productsales zijn op jaarbasis zo €250 MM à € 260 MM, dan komt crxl uit de rode cijfers. In 2008 is het aandeel QV in de productsales ergens tussen de €95 MM en €100 MM. Volgend jaar loopt dat met €40 MM à €45 MM op.
   
   2008 dus nog geen winst, maar 2009 naar alle waarschijnlijkheid wel. Simpel omdat de omzet in 2009 door de €300 MM gaat als gevolg van QV.
   
   En wat denk jij, Danza??
6. [verwijderd] 9 augustus 2008 21:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Nx4nX schreef:

   Om het geheugen nog even wat op te frissen. In het eerste kwartaal was er een verlies van ruim €8 MM. Dat werd wat beinvloed door een "-" van 4,4 agv €/$ en een "+" van 5,2 agv een impairment reversal. Die laatste zit er dit keer niet bij, de eerste vermoedelijk wel.
   .....................
   

   Let wel, het was slechts een partial inpairment reversal van €5.2 miljoen. Het zou mij niet verbazen als in het tweede kwartaal een tweede impairment reversal van circa € 4 miljoen (?) volgt. Immers, het gebouw wordt nu gebruikt in de uitvoering van de overeenkomst met Wyeth.
   
   Klaar
   
7. aossa 11 augustus 2008 10:54

   auteur info

   • aossa

     Lid sinds: 23 mei 2003

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4053

     Gegeven: 3339

   •    Aantal posts: 17.622

   Het blijft moeilijk om het welles-nietes geschrijf in de andere draadjes te volgen en te begrijpen.
   
   Maar ik zie dat de koers de weg naar omhoog inzet en dat geeft vertrouwen.
   
   "remember to be back in september ... "
8. Goldenhands 15 augustus 2008 20:53

   auteur info

   • Goldenhands

     Lid sinds: 05 feb 2007

     Laatste bezoek: 17 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 113

     Gegeven: 24

   •    Aantal posts: 852

   Als crucell morgen boven de 12 durft te sluiten kunnen we een nieuwe top verwachten op 16 euro.
9. flosz 15 augustus 2008 20:59

   auteur info

   • flosz

     Lid sinds: 13 feb 2008

     Laatste bezoek: 01 jul 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5298

     Gegeven: 2795

   •    Aantal posts: 7.005

   Morgen ben jij de baas!
10. [verwijderd] 15 augustus 2008 22:16

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    LOL
11. [verwijderd] 15 augustus 2008 23:43

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Fijn weekend Bart en denk ff na over de koers van Overmorgen............
    Tenslotte is beleggen proberen vooruit te zien.
    
    Ian
12. [verwijderd] 16 augustus 2008 13:16

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    The EPS revisions are noteworthy from after the last CC. From a technical point, the stock closed up (weekly basis) on an earnings week for the first time in a year and a half.
    
    EPS Revisions 2008 2009
    Up Last 7 Days 3 3
    Up Last 30 Days 3 3
    
    Well, at least someone is acknowledging some progress.
    
    The other big news from the week was the Morphosys news. Some very positive feedback on the ease of use and quality of the DSM and Crucell platform.
    
    Getting closer on a number of fronts to having some PER.C6 products on the market. Royalty money will make the Street sit up and take notice...as far as I can tell from their commentary...they are giving the possibility of royalties almost no weight.